К началу 2024 года чистая прибыль крупнейших FMCG-сетей выросла на 22,2% до 225,3 млрд руб. без НДС при росте выручки на 13,4%. Средняя рентабельность по чистой прибыли у этих игроков увеличилась с 2,28% до 2,46%.
Такие оценки дают авторы исследования INFOLine «Розничная торговля Food и потребительский рынок России», поясняя, что в расчет по итогам 2023 года вошли десять лидеров FMCG-сегмента и торговая сеть Fix Price, где доля продовольственного ассортимента не превышает 30%.
Наибольший вклад в рост чистой прибыли в абсолютном выражении внесли X5 Group, увеличившая показатель на 72,8% до 90,3 млрд руб., и «Магнит» с динамикой в 94% до 66,1 млрд руб.
«X5 и «Магнит» сделали ставку на самые востребованные сегодня форматы – мягкие и жесткие дискаунтеры – и активно наращивали долю в этих сегментах», – комментирует полученные данные гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров
На 65,7% в 2023 году увеличилась чистая прибыль у «ВкусВилла» — до 5,1 млрд руб. Ее рост эксперт объясняет популярным у потребителей форматом магазинов у дома, равно как и тем, что «ВкусВилл» – крупнейший пищевой бренд в России. Доля собственных торговых марок в ассортименте сети составляет 97%, а СТМ позволяют повысить маржинальность – компания не переплачивает за бренд поставщика.
«Кроме того, 52% своей продукции «ВкусВилл» продает онлайн. Это направление у него в отличие от большинства ритейлеров прибыльное», – поясняет Михаил Бурмистров, добавляя, что компании удалось эффективно построить доставку.
После прибыли в 2022 году убытки к началу 2024-го получили «Лента» (1,8 млрд руб.) и «О’кей» (2,9 млрд руб.). «Ашан» сократил чистую прибыль на 87,7% до 900 млн руб., Metro – на 65,5% до 3 млрд руб.
Что касается прогнозов, то по итогам года прибыль и рентабельность ритейлеров, вероятнее всего, снизятся, считают аналитики INFOLine. «Продолжается опережающий рост издержек на персонал – прежде всего на зарплаты работников торговых залов, сборщиков, курьеров, – отмечает Михаил Бурмистров. – Кроме того, цены повышают поставщики, но сети не могут в полной мере переложить их в свои цены на полке: покупатели не готовы, да и власти пристально следят. Также ритейлеры сообщают, что снизили наценку на социально значимые продукты».
Ценовая конкуренция в 2024 году остается высокой, резюмирует эксперт. Плюс ко всему бизнес ритейлеров сильно зависит от заемного капитала, стоимость которого резко увеличилась из-за повышения ключевой ставки. Это существенно снизит маржинальность. Большая часть игроков будет вынуждена сократить инвестиции в развитие и замедлить темпы открытия новых магазинов.