Россияне все чаще занимают у банков на покупку или строительство частного дома, следует из данных Банка России. На 1 июня они взяли около 46 000 ипотечных кредитов на рекордную сумму 110,7 млрд рублей. Ажиотаж сопровождал окончание и ужесточение условий льготных госпрограмм ипотеки. Во втором полугодии сохранить текущие темпы выдач кредитов не удастся, солидарны банки и аналитики. Однако в долгосрочной перспективе обеление рынка индивидуального строительства поможет сохранить спрос
Россияне с начала года все чаще берут у банков в долг на покупку или строительство частного дома, следует из данных «Дом.РФ». За первое полугодие они взяли ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) совокупно на 385 млрд рублей. Для сравнения, в январе-июне прошлого года речь шла о 162 млрд рублей, а за весь 2022 год таких кредитов набралось лишь на 138,8 млрд рублей, отмечалось в отчетах института развития.
В 2024 году Банк России запустил помесячную статистику выдач на ИЖС. Судя по ней, в 2024 году выдачи ежемесячно росли и в деньгах, и в количестве оформленных ипотек, но особенно сильный рост пришелся на последние три месяца. Так, на 1 апреля банки оформили около 33 000 кредитов на сумму более 91 млрд рублей. На 1 мая было выдано 37 000 кредитов на 102 млрд рублей, на 1 июня речь шла уже о почти 46 000 и 110,7 млрд рублей соответственно.
Telegram-канал Forbes.Russia
Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни
У основных кредиторов на рынке ИЖС в первом полугодии были рекордные выдачи. В первом полугодии рынок ИЖС «демонстрировал высокую востребованность», рассказывает представитель Сбербанка. Количество выдач последовательно росло с января по июнь, с 7200 кредитов до рекордных 20 800. Доля ИЖС в портфеле банка при этом все время стабильно увеличивалась — от 16% до 23%. Объемов выдач банк не раскрыл. ВТБ с января по июнь выдал 1700 кредитов на ИЖС на сумму 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка. По сравнению с тем же периодом прошлого года число кредитов на ИЖС в банке выросло более чем в пять раз, а их объем — более чем на треть.
Банк «Дом.РФ» за первое полугодие выдал ипотеки на частные дома в объеме около 20 млрд рублей, говорит зампредседателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков. По его словам, по сравнению с началом года спрос на ИЖС увеличился примерно в пять раз: в июне банк выдал ипотеки на ИЖС примерно на 7 млрд рублей — почти вдвое больше, чем год назад. Рост спроса клиентов и существенное увеличение выдач кредитов на строительство или покупку частного дома в январе-июне 2024 года отметил также представитель Россельхозбанка, не раскрыв при этом своих результатов в абсолютном выражении.
Рынок ИЖС активно развивается последние два года, год к году — почти четырехкратный рост, говорит директор по развитию кредитования на ИЖС Альфа-Банка Ольга Шаймарданова. Почти все банки ввели в свою продуктовую линейку ипотеку на ИЖС, конкуренция привела к оптимизации и автоматизации процессов на стороне банков — теперь клиенты могут получить ипотеку на ИЖС так же быстро, как ипотеку на квартиру, а подрядчики стали активнее направлять клиентов за ипотекой в банки, перечисляет она.
Рост выдач в ИЖС, как и в других сегментах, был спровоцирован ажиотажем среди самих заемщиков — граждане активно брали ипотеку на частные дома перед 1 июля. Дело в том, что до сих пор россияне предпочитали занимать у банков на покупку или стройку индивидуального жилья почти исключительно через льготную ипотеку под 8% и семейную ипотеку под 6%. По оценкам Сбербанка, эти две самые популярные у заемщиков госпрограммы ипотеки обеспечили банкам 96,4% выдач на рынке ИЖС в июне. Ставки по базовым банковским программам для ипотеки на ИЖС приближаются к 20%.
После того как льготная ипотека под 8% завершилась, а условия семейной стали существенно жестче, сложно рассчитывать на сохранение тех же темпов и объемов выдач. «Сейчас сложно прогнозировать выдачи, рынок ИЖС был совершенно не готов к тем изменениям, которые произошли по госпрограммам», — соглашается Ольга Шаймарданова из Альфа-банка. Если в первом полугодии банки выдали на ИЖС 82 000 кредитов на 360 млрд рублей, то по итогам года объем выдач в сегменте, вероятно, не превысит 700 млрд рублей, прогнозирует старший проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова.
Адаптация рынка ИЖС к новым условиям льготной программы семейной ипотеки приведут к сдерживанию объемов ипотечного кредитования ИЖС в краткосрочной перспективе, считают в «Дом.РФ». По его мнению, интерес россиян к ипотеке на ИЖС также будет стимулировать и развитие новых безопасных способов взаиморасчетов с использованием счетов эскроу. С 1 марта 2025 года вступит в силу новый закон, который даст возможность применять при строительстве частных домов по договору подряда такие счета.
Банки отмечают как позитивное, так и негативное влияние этой новации. С одной стороны, в долгосрочной перспективе это действительно позволит стимулировать спрос на ИЖС — рынок станет более прозрачным и безопасным, и те клиенты, которые раньше делали выбор в пользу готовых домов, опасаясь риска недостроя, обратят внимание на индивидуальное жилищное строительство, говорит Ольга Шаймарданова. С другой стороны, это приведет к удорожанию стоимости строительства — это здоровая плата за минимизацию риска. Но в ближайшей перспективе такой резкий переход окажет негативное влияние на объемы ипотеки на ИЖС, прогнозирует эксперт.
«Для того чтобы подрядчики смогли открыть себе кредитные линии в банках, требуется время. По факту они вели строительство в основном за счет ипотечных средств и оказались в ситуации, когда этих средств больше нет, а заместить их быстро проблематично. Поэтому спрос на стороне клиентов по-прежнему высокий, а предложение сильно ограничено», — предупреждает она.