- Сезон публикации корпоративных отчетов за второй квартал стартует в эту пятницу.
- Аналитики прогнозируют рост прибыли на 8,8% г/г и выручки на 4,6% г/г.
- Мы воспользовались фильтром акций InvestingPro для отбора качественных компаний, способных продемонстрировать двузначный рост прибыли и выручки в текущей обстановке.
- Ищете новые актуальные торговые идеи? Оформите подписку на InvestingPro. Летняя распродажа уже стартовала!
Пристегните ремни и подготовьтесь к волатильности. Впереди — следующее большое испытание для рынка акций.
В эту пятницу стартует сезон публикации отчетов компаний за второй квартал, когда cвои свежие финансовые результаты представят такие известные банки, как JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C) и Wells Fargo (NYSE:WFC).
Искушенным инвесторам известно, что удачный подбор акций к сезону отчетов — один из основных секретов, которые помогут вам опережать рынок.
В этом смысле ProPicks, наш передовой фильтр акций на базе технологий ИИ, может стать для вас крайне полезным инструментом.
С помощью новейших методов моделирования фундаментальных данных ProPicks каждый месяц составляет подборку из более чем 90 перспективных акций еще до того, как они взлетают вверх. Помимо этого, вы также получите доступ к стратегиям, которые более чем в два раза опередили S&P 500 по доходности в этом году.
Хотите узнать, какие акции попали в нашу подборку к сезону отчетов за второй квартал? Оформите подписку на InvestingPro!
Ключевые отчеты за второй квартал
На следующей неделе, после публикации результатов банков, свои отчеты представят такие всем известные компании, как Netflix (NASDAQ:NFLX), Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), BlackRock (NYSE:BLK), American Express (NYSE:AXP), UnitedHealth (NYSE:UNH), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), American Airlines (NASDAQ:AAL) и United Airlines (NASDAQ:UAL)
Пик сезона отчетов за второй квартал придется на последнюю неделю июля, когда свои квартальные отчеты должны опубликовать технологические гиганты, в том числе Tesla (NASDAQ:TSLA), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META) (деятельность компании запрещена на территории РФ) и Apple (NASDAQ:AAPL).
Согласно FactSet, прибыль на акцию S&P 500 выросла во втором квартале на +8,8% по сравнению с сопоставимым кварталом прошлого года (г/г). По состоянию на 31 марта прогноз составлял +9,1%.
Источник: FactSet
Как можно видеть выше, среди 11 секторов самый сильный рост прибыли в годовом выражении (+18,4%), вероятно, покажет сектор телекоммуникационных услуг (NYSE:XLC). К ведущим компаниям этого сектора относятся Alphabet, Meta Platforms, Netflix, Walt Disney (NYSE:DIS), а также Verizon (NYSE:VZ) и AT&T (NYSE:T).
На втором месте с результатом +16,8%, как ожидается, окажется сектор здравоохранения(NYSE:XLV). В состав этого сектора входят Eli Lilly (NYSE:LLY), Merck (NYSE:MRK), UnitedHealth, Johnson & Johnson, AbbVie (NYSE:ABBV), Amgen (NASDAQ:AMGN), Pfizer (NYSE:PFE) и Moderna (NASDAQ:MRNA).
Сектор информационных технологий (NYSE:XLK), согласно прогнозу, сообщит о росте прибыли на +16,4%, что соответствует третьему месту. В числе наиболее заметных представителей этого сектора — ИИ-компании, в том числе Microsoft, Nvidia (NASDAQ:NVDA), Broadcom (NASDAQ:AVGO), Oracle (NYSE:ORCL), Salesforce (NYSE:CRM), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) и Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI).
Нефтегазовый сектор (NYSE:XLE), в который входят такие нефтегазовые гиганты, как ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), EOG Resources (NYSE:EOG), Schlumberger (NYSE:SLB) и ConocoPhillips (NYSE:COP), согласно прогнозам, покажет четвертый результат, нарастив прибыль на 12,4% г/г.
Прибыль сектора материалов (NYSE:XLB), к которому относятся металлургические и горнодобывающие компании, производители химикатов, стройматериалов, контейнеров и упаковки, согласно прогнозам аналитиков, должна была сократиться на 9,7% г/г, что будет означать самое сильное падение среди всех секторов с большим отрывом.
Промышленный сектор (NYSE:XLI), как ожидается, отчитается о втором по силе сокращении прибыли среди 11 секторов: его EPS, согласно FactSet, понизится на 3,4%, К ведущим компаниям этого сектора относятся GE Aerospace (NYSE:GE), Caterpillar (NYSE:CAT), Uber Technologies (NYSE:UBER), Honeywell International (NASDAQ:HON), Boeing (NYSE:BA), United Parcel Service (NYSE:UPS), Lockheed Martin (NYSE:LMT) и Deere (NYSE:DE).
Прогнозы по выручке чуть менее оптимистичные: рост продаж компаний S&P 500, как ожидается, составит +4,6% г/г. Как указывает FactSet, эта цифра ниже средних темпов роста за последние пять лет, составляющих +6,9%.
Источник: FactSet
Как можно видеть выше, об увеличении выручки, вероятно, сообщат девять секторов во главе с сектором информационных технологий, нефтегазовым сектором и сектором телекоммуникационных услуг, в которых ждут роста продаж на +9,5%, +9,0% и +7,3% соответственно.
Сектор материалов, согласно прогнозам, покажет сокращение выручки на 2%.
Что делать?
Рынки начинают сезон публикации отчетов за второй квартал на позитивной ноте: индексы S&P 500 и Nasdaq торгуются на рекордных максимумах на фоне усиливающихся ожиданий относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) осенью понизит процентные ставки.
В сложившейся обстановке мы воспользовались фильтром акций InvestingPro для отбора компаний, которые, как ожидается, покажут рост прибыли и выручки по крайней мере на 25% г/г по итогам второго квартала.
В общей сложности этим критериям удовлетворяют всего 19 компаний.
Источник: InvestingPro
Фильтр акций InvestingPro — это мощная система, помогающая инвесторам выявлять дешевые акции с большим потенциалом роста. Используя этот инструмент, инвесторы могут производить поиск среди огромного числа акций по конкретным критериям и параметрам.
В мою подборку попали следующие связанные с технологиями компании: Coinbase (NASDAQ:COIN), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), AppLovin (NASDAQ:APP), Zscaler (NASDAQ:ZS), Cloudflare (NYSE:NET), Nvidia, Super Micro Computer и Broadcom.
О двухзначном росте прибыли и выручки за второй квартал, как ожидается, также сообщат Blackstone (NYSE:BX), Newmont Corporation (NYSE:NEM), Eli Lilly, PDD Holdings (NASDAQ:PDD), Hess Corporation (NYSE:HES), Nu Holdings (NYSE:NU), MercadoLibre (NASDAQ:MELI), Axon Enterprise (NASDAQ:AXON) и First Solar (NASDAQ:FSLR)
Пользователи InvestingPro могут посмотреть мою подборку здесь.
InvestingPro поможет как начинающим инвесторам, так и опытным трейдерам открыть для себя мир инвестиционных возможностей, минимизировав при этом риски в складывающейся непростой обстановке с повышенной инфляцией, высокими процентными ставками и замедляющимся экономическим ростом.
***
От редакции.
У нас отличная новость!
Сейчас купить подписку на InvestingPro и InvestingPro+ стало еще выгоднее. Summer Sale в самом разгаре! Не упустите возможность присоединиться.
А с этим промокодом вы сэкономите еще больше — RUINVESTOR0124.
Не упустите свой шанс! Оформите подписку на InvestingPro сегодня и начинайте инвестировать по-новому!
Дисклеймер: На момент написания статьи у меня была открыта длинная позиция по S&P 500 и Nasdaq 100 через биржевые фонды SPDR S&P 500 ETF (SPY (NYSE:SPY)) и Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).У меня также была открыта длинная позиция по фонду Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:{{0| XLK} }).
Я регулярно корректирую состав своего портфеля отдельных акций и ETF, руководствуясь текущей оценкой рисков, связанных как с макроэкономической обстановкой, так и с финансовыми показателями компаний.
Изложенные в этой статье мнения отражают исключительно точку зрения автора и не должны восприниматься как инвестиционная рекомендация.
Еще больше аналитики и идей — на странице Джесси Коэна вX/Twitter @JesseCohenInv.