Темпы роста корпоративного кредитования в ЮФО и СКФО в 2024 году несколько снизились на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ и сокращения программ господдержки. Тем не менее, рост продолжился - особенно в МСП.
За первые 4 месяца 2024 года предприятия ЮФО привлекли 1, 436 трлн рублей банковских кредитов, СКФО — 142 млрд руб. По данным Южного ГУ Банка России, это соответственно на 16% и 6% больше, чем за тот же период прошлого года. В том числе бизнесу Краснодарского края банки выдали 835,6 млрд руб. — на 25% больше прошлогоднего. В то же время в Ростовской области корпоративный сектор получил заемных средств почти столько же, сколько в январе-апреле годом ранее — 404 млрд руб., бизнес Ставропольского края меньше на 2,3% — 105,7 млрд.
«Такая динамика обусловлена прежде всего снижением спроса на заемные средства со стороны крупных предприятий: на фоне опережающего роста финансовых результатов предприятий и удорожания заемного финансирования компании погашали прежние обязательства и менее активно привлекали новые кредиты», — пояснили в Южном ГУ ЦБ.
В итоге к маю кредитный портфель бизнеса в ЮФО увеличился до 3,8 трлн руб. — на 20% за год. В частности, а Кубани объем портфеля достиг 2,37 трлн руб. с приростом 24,5%, в Ростовской области — 862 млрд руб., прирост — 4,5%. В СКФО портфель корпоративного кредитования к началу мая достиг 584,4 млрд руб., за год увеличившись на 8%.
Эти тенденции подтверждают банки. Так, корпоративный кредитный портфель КБ «Кубань Кредит» с начала года увеличился на 22% и составил более 86 млрд. руб., в том числе в Краснодарском крае — более 72 млрд. руб.
Ростовский филиал Газтрансбанка также отмечает сохраняющийся спрос бизнеса на кредитные ресурсы. «У предприятий есть интерес как в развитии инвестиционных решений, так и в оборотном капитале. Конечно, в связи с ростом ключевой ставки предприятия более тщательно проводят оценку собственной рентабельности, оценивают целесообразность привлечения займов. Поскольку экономика на Юге сильно недофинансирована, есть потенциал развития, присутствует ориентир на импортозамещение — в первую очередь, на развитие производства, и спрос на привлечение ресурсов растет», — рассказывает исполнительный директор ДО «Ростовский» Газтрансбанка Яна Гамалей.
Отраслевая специфика
Наибольшую долю в корпоративном кредитном портфеле ЮФО на начало мая занимали кредиты организациям, которые осуществляют операции с недвижимостью, компаниям из сферы оптовой и розничной торговли, а также обрабатывающим производствам. В СКФО преобладали займы промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, активно кредитовались транспортные предприятия, а также застройщики региона.
Так, в частности, в КБ «Кубань Кредит» чаще всего выдавали кредиты на закупку сельхозтехники, на закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство овоще- и фруктохранилищ, развитие молочного скотоводства.
В ростовском филиале Газтрансбанка не снижается спрос на привлечение заемных ресурсов у торговых предприятий, производственных, предприятий, оказывающих логистические услуги, перевозку грузов,
Повышенный интерес инвесторов банкиры отмечают к туристической отрасли.
«Наша комплексная стратегия развития отрасли помогает интенсивно наращивать кредитный портфель в индустрии гостеприимства. На Юге и в СКФО он уже превысил 30 млрд рублей. Одним из драйверов роста последние три-четыре года остается финансирование проектов с господдержкой. Начинаем финансирование еще 22 отелей и гостиниц суммарной стоимостью 70,3 млрд рублей в восьми регионах Юга России и Северного Кавказа», — рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Сбербанк также активно кредитует проекты в садоводстве. «Кредитный портфель Сбера в АПК на Юге России и Северном Кавказе превышает 345 млрд рублей. Из них треть — это поддержка по льготным программам. За последние три года наше участие в кредитовании садоводческих компаний выросло в 3,5 раза: с 6 до 20 млрд. рублей. И мы видим тренд на рост инвестиций в южные проекты по выращиванию ягод, орехов и косточковых культур», — отметил Анатолий Песенников.
Малым — больше
Примечательно, что более активно привлекали заимствования именно малые и средние предприятия. Так, по данным Южного ГУ ЦБ, объемы выдачи кредитов МСП за январь—апрель текущего года по сравнению с таким же периодом 2023 года в ЮФО выросли на 53% — до 596 млрд руб., в СКФО — на 34%. В том числе в Краснодарском крае — на 76,5%, Ростовской области — на 18%, Ставропольском крае — на 21%.
Кредитный портфель МСП ЮФО в целом и на Кубани в частности за год вырос более чем в 1,5 раза — до 1,5 трлн руб. и 983 млрд руб. соответственно, в Ростовской области — почти в 1,2 раза, в СКФО и Ставропольском крае — в 1,2 раза.
При этом именно в региональных банках доля МСБ в корпоративном кредитном портфеле более значительна. Так, в КБ «Кубань Кредит». на кредиты МСБ приходится около 64% корпоративного портфеля, объем кредитного портфеля малых и средних предприятий за 5 месяцев 2024 г. увеличился на 10,6% и составил более 55 млрд руб. По итогам 2024 года банк ожидает рост кредитного портфеля МСБ не менее чем на 10%, в том числе за счет дальнейшей трансформации экономики на импортозамещение, развития национальных проектов и программ, а также упрощения банком условий кредитования для малых и средних предприятий.
В ростовском филиале Газтрансбанка доля кредитов МСБ в общем кредитном портфеле — более 80%, так как банк и ориентирован на обслуживание именно предприятий МСБ. Портфель кредитования малого предпринимательства Юго-Западного банка Сбербанка превысил 190 млрд рублей, причем каждый третий рубль получен с господдержкой.
В то же время, банкиры отмечают сокращение объемов программ господдержки.
«С начала 2024 года меры господдержки значительно сократились. Если сравнивать показатели 5 месяцев 2024 г. с аналогичным периодом прошлого года, то мы отмечаем увеличение количества и суммы заключенных в этот период договоров более чем в половину при сокращении доли льготных кредитов в сумме заключенных договоров на 29%. Доля кредитов с господдержкой, по данным на 1 июня, составляет 45% от объема кредитного портфеля», — рассказала руководитель департамента кредитования юридических лиц Банка «Кубань Кредит» Елена Марущак.
Заемщики, конечно, заинтересованы в льготном кредитовании, при этом пользуются коммерческими кредитами, а также скоринговыми продуктами, позволяющими получить кредит в сумме до 50 млн рублей в короткий срок без посещения банка и предоставления в банк финансовых документов, что экономит время для ведения бизнеса предпринимателям.