УК «Первая» удостоилась звания квалифицированного институционального иностранного инвестора (QFII) в Китае, что дало ей правомочия осуществлять сделки с ценными бумагами и фьючерсами на Шэньчжэньской, Шанхайской и Пекинской биржах. Благодаря этому статусу, предоставленному ей CSRC, «Первая» сможет открывать специальные счета (депозитарные, брокерские) в материковой части КНР. Что позволяет предприятию предлагать инвесторам из РФ продукты с китайскими ценными бумагами, включая акции, облигации и ETF.
Гендиректор «Первой» подчеркнул, что УК уже начала создавать необходимую инфраструктуру и анализировать китайский рынок. После завершения всех подготовительных работ, компания планирует предлагать клиентам продукты на китайском рынке, особенно на рынке акций. Он также заявил, что самый большой потенциал для инвестиций представляют компании облачных технологий, новых формаций ритейла и энергетики последнего поколения.
Статья по теме:Как платить налоги с иностранных акцийСовременное российское законодательство позволяет гражданам инвестировать свои накопления в зарубежные активы в виде ценных бумаг и акций. Владельцы таких активов должны знать, как платить налоги с иностранных акций в 2024 году – после того, как Налоговый кодекс РФ были внесены поправки.ПодробнееСтатус QFII уже получили депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк и УК «Ингосстрах-Инвестиции».
Лицензия QFII позволила СПБ Бирже инициировать торги акциями, находящимися в обращении на Гонконгской фондовой бирже, и ETF. Но после введения санкционных запретов в отношении СПБ Биржи осенью 2023 г., там были приостановлены торги всеми иностранными бумагами.
УК «Ингосстрах-Инвестиции» собиралась еще до конца прошлого года предложить инвесторам управляемые стратегии и ETF на китайские инструменты. Однако на данный момент это так и не реализовано. Причиной задержки являются существующие регуляторные ограничения.
Руководство УК «Ингосстрах-Инвестиции» уточнило, что правовая возможность открытия счетов доверительного управления пока не закреплена в рамках законодательства РФ.
ЦБ подтвердил, что российское законодательство включает некоторые ограничения на открытие счетов УК в зарубежных банковских учреждениях. Но Банк России готов устранить эти препятствия при условии, что риски управления активами в зарубежной юрисдикции будут распределены между УК и ее клиентами.
***
После начала действия западных санкций в отношении Санкт-Петербургской биржи российские неквалифицированные инвесторы практически потеряли возможность заключать сделки с иностранными ценными бумагами. Некоторых квалов тоже коснулись эти проблемы. Однако инвестиционные компании вполне в состоянии помочь своим клиентам в решении этого вопроса. В этом отношении УК «Первая» — хороший пример. После получения у китайского регулятора лицензии QFII она сможет вести торги на всех крупнейших биржах КНР: Пекинской, Шанхайской и Шэньчжэньской. В результате компания сможет предоставить инвесторам из России новые инвестиционные продукты, в структуру которых войдут ценные бумаги эмитентов из Китая. Возможно, такие продукты смогут покупать и неквалы.
Впрочем, это не первый опыт российских профессиональных участников фондового рынка на зарубежных площадках. Например, Финам предлагает квалифицированным инвесторам прямой доступ на биржи США.