CVC Capital Partners Plc планирует разместить акции крупнейшей польской сети магазинов повседневного спроса Zabka Polska SA в рамках IPO в сентябре 2024 года. Об этом сообщается в пресс-релизе CVC.
CVC рассчитывает привлечь $1-1.5 млрд, увеличив рыночную стоимость Zabka до $7.5-8 млрд. CVC приобрела Zabka у Mid Europa Partners в 2017 году.
Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. выступают в качестве букраннеров и менеджеров размещения акций Zabka в рамках IPO.
В начале 2024 года CVC привлекла 2 млрд евро ($2.2 млрд) в рамках IPO на собственные акции. CVC также рассматривает возможность листинга испанского ретейлера одежды Tendam, которым она владеет вместе с PAI Partners.
Zabka – крупнейшая польская сеть магазинов повседневного спроса с 10 тыс. отделений, большинство из которых находятся в Польше. Недавно компания расширила деятельность в Румынии, приобретя контрольный пакет акций дистрибьютора потребительских товаров DRIM Daniel Distributie.
CVC Capital Partners – глобальная компания по управлению альтернативными инвестициями. Компания управляет диверсифицированным инвестиционным портфелем от имени пенсионных фондов и других ведущих институтов; она располагает активами на сумму 186 млрд евро под управлением. Штаб-квартира находится в Люксембурге.
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M»