Выручка ООО "Лаборатория систем автоматизации процессов" (ЛАБ СП), которое специализируется на поддержке SAP-систем в России, в 2023 г. составила 360 млн руб., а чистая прибыть - 31 млн руб.
Компания основана в конце 2022 г. ЛАБ СП собрала команду из экспертов, которые раньше работали в представительствах крупных зарубежных вендоров. Уже к середине 2023 г. ЛАБ СП получила свидетельства Роспатента на два первых продукта, которые закрывали потребности крупного бизнеса: "Управление персоналом СП" и "Финансы СП".
В 2023 г. численность сотрудников компании составила 84 человека. В 2024 г. ЛАБ СП планирует увеличить штат на 30%. Компания создает и продвигает решения уровня Enterprise на российском рынке. Например, ЛАБ СП совместно с "Фактор-ТС" вывели на рынок интеграционную платформу Integration Gears, которая позволит крупным компаниям интегрировать корпоративные приложения в едином контуре с использованием нативных для ИТ-систем протоколов.
"В 2023 г. мы вышли на рынок с решением по локализации SAP-систем. Оно пользовалось наибольшим спросом и составило основную долю выручки. По нашим оценкам, в 2024 г. распределение сохранится: наибольшую часть дохода также составят проекты по локализации и консалтинг, - подчеркнул Павел Деверилин, генеральный директор ЛАБ СП. - Кроме того, мы будем активно развивать интеграционную платформу Integration Gears. Она включает в себя продажу лицензий и техническую поддержку решения. Доля выручки в этой части также будет расти, но, по нашим расчетам, доход от проектов по локализации пока останется на первом месте".
Почему компании остаются на SAP
По оценкам экспертов АО "Инфосистемы Джет", более половины крупных компаний в России все еще используют системы SAP в ИТ-ландшафте. В секторах экономики, где нет строгих регуляторных требований по переходу на российские решения, бизнес сталкивается с проблемой поддержки ИТ-инфраструктуры.
Директор дивизиона технологического развития внутренних процессов и сервисов "Т1 Иннотех" Станислав Обухов напоминает, что SAP занимал почти половину рынка ERP-систем в сегменте крупного бизнеса, и актуальность сопровождения сохранилась: "В целом компании научились поддерживать системы, привлекая опытных интеграторов. Однако централизованное предоставление локализационных и регуляторных обновлений остается достаточно востребованным, что связано с регулярными изменениями в законодательстве и требованиями к отчетности. Актуальность сопровождения систем SAP будет сохраняться в ближайшие пять-семь лет, поскольку многие компании уже инвестировали значительные средства в их внедрение и настороженно подходят к проектам перехода, тем более что полноценной замены функциональности этого решения на enterprise-уровне пока нет. Компании из госсектора активно ищут альтернативы решения, в то время как некоторые коммерческие организации продолжают пользоваться SAP, поскольку ранее во внедрение и обслуживание этой системы были вложены большие инвестиции".
Генеральный директор ООО "Омегасофтвер Рус" Дмитрий Жуйков уверен, что корпорации и холдинги, что внедряли SAP и другие решения, еще долго не перейдут и не откажутся от них: "Срок жизни корпоративных решений исчисляется десятилетиями, поэтому и вывод их из эксплуатации будет постепенный. Но при условии, что это не инициировано какими-то внешними факторами - например, физическим отключением системы. Есть корпорации, которые сейчас создали кэптивные компании и приняли сотрудников SAP к себе, и, собственно, как они говорят, таким образом подстраховались. Поэтому, помимо официального, есть серый рынок. И мое мнение: он намного больше, так как корпорации боятся афишировать получение услуг оттуда".
Директор департамента в проектном офисе "Павелецкая" интегратора "Первый Бит" Антон Мартьянов уверен, что сопровождение SAP востребовано как никогда, потому что импортозамещение охватило далеко не все компании: "То "руки" (внутренняя команда) не доходят, то ресурсов не хватает. Многие до сих пор не нашли прямой и релевантной замены - присматриваются, тестируют, делают пилотные проекты, заказывают MVP (Minimum Viable Product, минимально жизнеспособный продукт). Коллеги и клиенты прогнозируют разные сроки, но большинство сходится на том, что на горизонте трех-четырех лет поддержка SAP еще точно будет оставаться актуальной".
Руководитель группы развития направлений ретейла, финансов, корпоративных заказчиков Департамента бизнес-решений и консалтинга ГК Softline Владимир Нестеров назвал сопровождение систем SAP крайне востребованной задачей: "Множество компаний, которые остались без поддержки своих головных офисов, вендора, а также не успели развить собственные компетенции, вынуждены поддерживать системы SAP самостоятельно. Это требует значительных ресурсов и знаний, поэтому спрос на такие услуги высок. Эта ситуация будет актуальной еще долгие годы. Вложенные в SAP инвестиции огромны, и миграция на отечественные решения потребует значительных затрат времени и денег. Проще продолжать работать с уже существующими системами, поддерживая их в рабочем состоянии".
Директор департамента бизнес-приложений группы "Рексофт" Евгений Завьялов разделил российских пользователей SAP на три категории: "Первая - это дочерние компании западных промышленных структур, которые ушли из России. Их корпоративные системы во многом построены на облачной инфраструктуре, которая была отключена. Для этой категории основной этап замещения закончится к концу 2024 г. Вторая - крупные предприятия с госучастием, которые в силу регуляторных требований обязаны перейти на отечественный софт в 2025-2026 гг. Здесь процесс перехода также идет очень активно. И наконец, третья - большая часть частных крупных предприятий. Потратив сотни миллионов рублей и годы на внедрение, они не спешат, понимают масштабность необходимых преобразований и связанные с этим риски, вплоть до остановки бизнеса. К тому же SAP в таких организациях штатно функционирует и выполняет привычные задачи. Без четкого плана и оценки всех рисков никто не готов делать серьезные инвестиции и менять работающие системы. Для второй и третей групп поддержка SAP актуальна. Они понимают, что полноценная миграция займет от двух до пяти лет. Все это время текущие версии SAP должны работать стабильно, а данные и операции доступны бизнесу 24×7″.
Руководитель направления бизнес-автоматизации ООО "СимбирСофт" (SimbirSoft) Светлана Кузнецова согласна с тем, что, несмотря на санкции и отказ от сотрудничества SAP с российскими компаниями, последние не торопятся отказываться от системы: "На ее внедрение потрачены миллионы рублей, не считая огромных трудозатрат на обучение сотрудников. Компании ищут обходные пути для использования SAP и с осторожностью смотрят на перспективы перехода на российские аналоги. Как долго продлится такая ситуация, будет зависеть от различных факторов - как от строгости соблюдения санкций самого SAP, так и от изменения требований со стороны государства относительно использования иностранных продуктов. Так, в 2023 г. SAP пошел на послабление санкций и возобновил поддержку для дочерних компаний в России с головным предприятием в Германии. В то же время растет внимание государства к объектам критической инфраструктуры, к которым относится значительное количество крупных промышленных предприятий страны. Требования государства могут сделать невозможным использование SAP в долгосрочной перспективе. Поддержка SAP останется актуальной еще не меньше 10 лет, но объем средств, затрачиваемых на нее, будет снижаться".
Директор по внедрению и развитию корпоративных информационных систем (КИС) ITPS Дмитрий Федорочев и вовсе считает, что полноценной замены SAP сейчас на рынке нет: "Часть крупных заказчиков в РФ развивают существующие решения, в том числе на SAP, при этом занимаются мониторингом внедрения и развития импортонезависимых решений в компаниях. Другие вынужденно переходят на отечественное ПО: внедряют "пилоты" в небольших дочерних предприятиях, в перспективе подразумевая тиражирование, либо поэтапно автоматизируют процессы и постепенно расширяют функционал. Думаю, такая ситуация продлится еще как минимум три-семь лет, до появления российского решения, которое станет равноценной заменой SAP. Для создания требуется время на разработку и тестирование, опыт и инвестиции, поддержка со стороны государства".
Поддержка SAP не ограничивается только адаптацией к меняющемуся законодательству и новым требованиям регуляторов, считают в "СП Лабс". Важно обеспечить непрерывность работы системы в инфраструктуре заказчика, в том числе за счет совместимости оборудования, прикладного и инфраструктурного ПО. Это важно с учетом усложнения логистики и санкционных ограничений. Даже без учета вопроса расширений функционала систем инфраструктурные обновления требуются ежегодно, и их сложность может нарастать год от года.
Основатель "ТИМ ФОРС Альянс", фонда развития Open Source и ИТ-МСП Руслан Гайнанов назвал сопровождение SAP-систем бизнесом, который актуален как никогда, при этом высокая востребованность и сложность таких систем обеспечивают устойчивый поток заказов на сопровождение, консалтинг и интеграционные услуги.
По мнению Станислава Обухова, рынок SAP в России будет сужаться: "Новых проектов по внедрению сейчас нет, в связи с чем и объем работ по технической поддержке будет уменьшаться. Несмотря на текущую востребованность сопровождения, в долгосрочной перспективе компании, занимающиеся поддержкой SAP, могут столкнуться с сокращением объема работы и конкуренцией за оставшихся клиентов".
Антон Мартьянов, наоборот, считает, что маржинальность бизнеса по поддержке SAP имеет явную тенденцию к росту: "Многие компании ушли с рынка, а специалисты переквалифицировались на другие решения или области работы - например кибербезопасность. Поэтому оставшиеся участники рынка могут увеличивать маржинальность выставленных услуг".
Что выбрать на замену?
Однако появляется все больше проектов по миграции с продуктов SAP. Так, генеральный директор холдинга "Севергрупп" Алексей Мордашов заявил о начале совместной работы с холдингом "Сибур" над созданием аналога SAP. По его оценке, объем инвестиций в проект составит не менее 1$ млрд.
По мнению Евгения Завьялова, "Северсталь" и "Сибур" рассчитывают собрать промышленный консорциум, который смог бы на горизонте четырех-пяти лет предложить решения на замену SAP, позволяющие учитывать, как требования к производительности решений этого класса, так и индустриальную специфику.
По оценке Владимира Нестерова, самописные ERP и иные системы автоматизации все же являются на российском рынке большой редкостью: "Это сложный и дорогостоящий путь с трудно прогнозируемым результатом. Для создания и поддержки таких систем требуется большой штат программистов, что может стать серьезным риском для бизнеса. Обычно на этот путь идут крупные компании с большими ресурсами, чаще всего в отраслях, где стандартные решения не могут полностью удовлетворить специфические потребности. Наиболее релевантной российской системой, которая может заменить SAP, считается 1С. Она широко используется в различных сферах и способна удовлетворить многие потребности бизнеса. Кроме того, на рынке достаточно ресурсов для миграции и поддержки".
Станислав Обухов назвал создание отраслевых ERP-решений тенденцией последних месяцев: "Особенно это заметно в таких сферах, как финансы, промышленность и транспорт. Крупнейшие компании из этих отраслей стремятся разрабатывать кастомизированные системы, которые могут удовлетворять их уникальные потребности и адаптироваться к изменениям в бизнес-среде".
Дмитрий Жуйков считает, что самописные ERP были, есть и будут: "Их преимуществом и недостатком одновременно является возможность разработки или доработки корпоративной системы. По сути, например, внедрение 1С, - это всегда очень сильная переработка решения и уникальная кастомизация. Поэтому у меня язык не поворачивается сказать, что на среднем и крупном предприятии, когда внедряют решение 1С, то это скорее самописная ERP, нежели типовое решение. Полностью самописных решений уже почти не остается, но трансформируется на самописные решения уже другого плана, суть от этого не меняется. Предприятия, по сути, садятся на иглу ИТ-департамента - тут главное, чтобы эти разработки документировались и все понимали и принимали на себя риски. А зачастую руководство говорит: у нас внедрено решение такое-то, - и даже не догадывается, что от этого решения мало что осталось. И любое внесение изменений, не то что плановое обновление, попросту невозможно. К чему все это приведет? Наверное, к тому, что, несмотря на то что на разработку SAP на примере какой-нибудь крупной корпорации привлекается много государственных средств, такой продукт не будет нужен конкурентам и, скорее всего, когда будут закрыты срочные задачи, он просто перестанет развиваться и станет тормозить развитие самой компании. Через эти пару лет, когда самописные SAP перестанут развиваться, также прекратится и кадровый голод в ИТ, специалисты поймут, что перспективнее участвовать в проектах, которые развиваются. Ну а государство, надеемся, начнет поддерживать не только конкретные холдинги, а специализированные, тиражируемые, независимые решения, чтобы развивать всю экономику РФ".
По мнению Светланы Кузнецовой, самописные системы автоматизации более распространены в отраслях, где требуются узкоспециализированные функции: "Стоимость разработки систем ERP-класса оценивается в 250 млн руб. и выше, а сроки разработки - от трех лет. Кроме того, такие крупные решения требуют значительных затрат на развитие и сопровождение. Однако в долгосрочной перспективе новую систему, адаптированную к задачам конкретной отрасли, можно будет коммерциализировать".
Антон Мартьянов считает, что в сторону самописных ERP смотрит большинство крупных компаний: "Часть из них создает коалиции с ИТ-интеграторами, часть - пытается разработать решение на базе собственных "дочернезависимых" ИТ-компаний. По моим наблюдениям, самописными ERP чаще всего интересуются предприятия из металлургической и нефтехимической отраслей, группы компаний и финансово интегрированные холдинговые структуры с ресурсами на десятки миллиардов и заводами (площадками) для тестирования и запуска пилотных проектов на базе бизнес-юнитов".
По оценке Дмитрия Федорочева, основная цель всех решений сейчас, будь то тиражные, заказные или разработанные внутри компаний, - получить аналогичный объем инвестиций и наработать опыт совместно с клиентами. Но пока, по его мнению, до уровня зарубежных решений корпоративного класса не дошел никто, однако важно отметить, что зарубежные решения нарабатывали опыт несколько десятков лет.
По мнению Руслана Гайнанова, для небольших компаний стандартные решения, такие как 1С, остаются более предпочтительными из-за меньших затрат на внедрение и обслуживание, к тому же они предлагают широкий функционал, адаптированный под российские законодательные и бизнес-требования: 1С обладает развитой экосистемой, включает модули для управления финансами, персоналом, производством и другими ключевыми бизнес-процессами, что делает ее популярным выбором среди российских компаний".
Антон Мартьянов в качестве наиболее релевантной отечественной замены SAP для крупных компаний видит "1С:ERP + Управление холдингом" в связке с другими модулями, а под запросы малых предприятий производственного сектора лучше всего подходит "Фасткор ERP".
"В чем был силен SAP - это, собственно, с чего они и начинали всегда внедрение, - финансово-учетный контур. Тут частично, наверное, заменят 1С, "Парус", "Галактика" и т.д. Нужно смотреть бизнес-функции и масштаб предприятий. Если говорить, например, по машиностроению и приборостроению, в чем специализируется наша компания, то тут и раньше внедрений SAP не было либо были очень сильно узкофункциональные. Это больше напоминало самописную ERP на базе SAP, с тысячами и тысячами доработок, - отметил Дмитрий Жуйков. - По сегменту "сложнопередельного" машиностроения и приборостроения, с таким же подходом, как у SAP: Единая база данных - Единый подход к учету процессов - Единый взгляд на предприятие - сейчас, по сути, наиболее релевантное решение это Omega Production. В свое время Siemens, выбирая корпоративную систему для российского производства высокоскоростных поездов, выбрал ее как наиболее подходящую для России, в то время как на предприятии в Германии внедрен SAP. Поэтому по каждому сегменту нужно смотреть, и если не предвзято поискать, то, думаю, найдете на 70-80% релевантное решение".