По расчетам РИА Рейтинг, большинство фондов показали доходность пенсионных накоплений ниже инфляции.
РИА Рейтинг – 24 мая. Российский рынок негосударственных пенсионных накоплений в 2023 году показал в целом достаточно хорошие темпы прироста средств клиентов. Объем средств участников НПФ в 2023 году года вырос на 301 миллиард рублей или на 6,8%. При этом суммарный объем средств клиентов НПФ на начало 2024 года составил 4,7 триллиона рублей.
На ТОП-5 НПФ приходится более 60% всех средств клиентов
Для оценки ситуации в разрезе отдельных негосударственных пенсионных фондов РИА Рейтинг провел анализ и подготовил рейтинг НПФ России по объему пенсионных средств на 1 января 2024 года. В рейтинге представлены данные по 37 негосударственным пенсионным фондам России, отчетность которых была опубликована Центробанком РФ.
Лидером по объему средств клиентов в рейтинге НПФ на 1 января 2024 года стал НПФ "Сбербанка". Объем средств клиентов у крупнейшего НПФ на начало года составил 831 миллиард рублей. НПФ "Сбербанка" является бессменным лидером среди НПФ с 2015 года. Вторым по размеру средств клиентов с объемом в размере 667 миллиардов рублей стал "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления". Замыкает тройку крупнейших фондов НПФ "Открытие", у которого объем средств составил 625 миллиардов рублей. Таким образом, на ТОП-3 НПФ суммарно приходится 2,1 триллиона рублей средств клиентов или 44,7% средств всех клиентов НПФ (+0,3 процентного пункта за год).
На первую пятерку крупнейших НПФ на 1 января 2024 года приходилось 62,3% суммарных пенсионных средств, против 48% на 1 января 2018 года. Тогда как ТОП-10 НПФ по итогам 2023 года контролируют 91,1% средств клиентов против 70% на 1 января 2018 года. Таким образом, наблюдается достаточно быстрая консолидация на рынке пенсионных средств, что соответствует тенденции других сегментов финансового рынка (банки и страховые компании).
Об укрупнении фондов также свидетельствует увеличение медианного размера пенсионных фондов. В текущем рейтинге средний размер фонда составил 16,4 миллиарда рублей против 14,3 миллиардов рублей на 1 января 2023 года и 5,7 миллиарда рублей на 1 января 2018 года.
Количество застрахованных в 2023 году снизилось у 65% НПФ
Лидером по приросту средств клиентов в абсолютном выражении в 2023 году стал НПФ "Сбербанка". Прирост средств клиентов у НПФ "Сбербанка" составил 72 миллиарда рублей. Вторым по приросту в абсолютном выражении стал "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления", прирост у которого составил 54 миллиарда рублей. Замыкает первую тройку по приросту в абсолютном выражении фонд НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ", у которого средства клиентов в 2023 году выросли на 37 миллиардов рублей. Еще у трех фондов в 2023 году прирост средств клиентов превысил 20 миллиардов рублей.
По числу застрахованных участников в рамках обязательного и добровольного пенсионного страхования также лидирует НПФ "Сбербанка" с количеством клиентов на 1 января 2024 года на уровне 10,3 миллиона человек. Вторым и третьем в рейтинге по количеству застрахованных лиц является НПФ "Открытие" и "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления" в которых обслуживалось 7,3 и 6,5 миллиона человек соответственно. Четвертым и пятым по числу клиентов стали: НПФ "БУДУЩЕЕ" и НПФ "Достойное БУДУЩЕЕ" у которых количество застрахованных на начало 2024 года составляло 4,1 и 3,7 миллиона человек соответственно. Стоит отметить, что в 2023 году 24 из 37 негосударственных пенсионных фондов характеризовалось снижением количества застрахованных участников.
Доходность большинства НПФ оказалась ниже инфляции
По итогам 2023 года медианная доходность НПФ по управлению накоплениями из рейтинга составила 6,1%, против 5,7% в 2022 году. Тогда как медианная доходность инвестирования резервов несколько выше – 6,7%. При этом выше уровня инфляции (7,42%) доходность продемонстрировали 6 из 27 фондов управляющих пенсионными накоплениями и 9 из 35 фондов с управлением пенсионными резервами.
Наибольшей доходностью накоплений в 2023 году, согласно данным Банка России, характеризовался НПФ Сбербанка. Доходность его вложений в 2023 году составила 10,2%. На втором месте по доходности расположился "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления" с доходностью накоплений на уровне 9,2%. Примечательно, что наилучшую доходность показали самые крупные фонды. В части резервов наибольшая доходность в 2023 году наблюдалась у "НПФ "Профессиональный" (+21%), у НПФ Сбербанка (+10,3%) и у НПФ ТРАДИЦИЯ (+10,1%).
Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» – один из ведущих аналитических центров России, ведущий свою историю с 2011 года, специализируется на оценке финансово-экономического положения стран, регионов, компаний, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности РИА Рейтинг являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических субъектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»