Raspberry Pi подтверждает проведение IPO на лондонской бирже

Raspberry Pi подтверждает проведение IPO на лондонской бирже (https d1e00ek4ebabms.cloudfront.net production 1561eda5 587f 4925 8d3b af0ede153020.jpg)

Британский производитель персональных компьютеров Raspberry Pi подтвердил свои планы по первичному размещению акций в Лондоне, что стало небольшим шагом для биржи, которая отстает от более широкого возрождения листингов в Европе.

Размещение будет состоять из новых акций, которые позволят привлечь 40 миллионов долларов, и существующих акций, проданных заинтересованными сторонами, говорится в заявлении компании в среду. Raspberry Pi, которая контролируется благотворительным фондом, рассчитывает выйти на основной рынок Лондонской фондовой биржи в июне, говорится в сообщении.

Листинг, хотя и небольшой, является долгожданным толчком для ослабленного британского рынка, доля которого упала всего до 2% от 12,3 миллиарда долларов, привлеченных в рамках первичных публичных размещений в Европе в этом году, что является самым низким показателем за последние десятилетия, согласно данным, собранным Bloomberg. Поскольку британские акции торгуются с дисконтом по сравнению со многими крупными зарубежными рынками, лондонский рынок IPO сдерживается перспективами компаний, добивающихся более высокой оценки в других странах. Компания Rasberry Pi хотела бы получить оценку в размере около 500 миллионов фунтов стерлингов (637 миллионов долларов), как сообщало агентство Bloomberg News ранее в этом месяце. IPO станет крупнейшим в Лондоне с тех пор, как казахстанская авиакомпания Air Astana разместила там свои глобальные депозитарные расписки в феврале.

Raspberry Pi подтверждает проведение IPO на лондонской бирже (raspberry pi personal computers ready for testing on the production line in pencoed uk.jpg)

Инвестиционное подразделение чипмейкера Arm Holdings Plc согласилось купить акции на сумму 35 миллионов долларов в рамках IPO, а Lansdowne Partners UK LLP приобретет до 20 миллионов долларов в рамках ключевых инвестиционных сделок. Обе компании являются существующими акционерами компании. Компания, которая производит недорогие компьютеры, популярные среди энтузиастов и преподавателей, в прошлом привлекала средства от полупроводникового подразделения Arm и Sony Group Corp. Британский разработчик чипов Arm сам решил разместить акции в Нью-Йорке, а не в Лондоне.

В прошлом году выручка Raspberry Pi составила 265,8 миллиона долларов, а скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — 43,5 миллиона долларов. Jefferies International Limited и Peel Hunt LLP являются совместными глобальными координаторами IPO. Компания планирует использовать средства, полученные от продажи новых акций, для капитальных затрат на инженерные работы, повышения устойчивости цепочки поставок и на общие цели.

Анализ
×
Air Astana
Сфера деятельности:Транспорт
3
LSE
Сфера деятельности:Финансы
87
Sony Group
Сфера деятельности:Оптовая торговля
1
Raspberry Pi
Продукты
6