ПАО "Ростелеком" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-07R с 10 млрд до 15 млрд рублей, а также установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 120 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая с 11:00 до 15:00. При открытии книги заявок ориентир премии к ключевой ставке составлял не выше 150 б.п., в процессе маркетинга он трижды снижался.
Купоны по займу будут переменными и квартальными.
Организаторами выступают Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БК "Регион" и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 23 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
Московская биржа зарегистрировала выпуск 17 мая под регномером 4B02-07-00124-A-001P и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций компании на 220 млрд рублей.