По итогам 2023 г. объем российского рынка офисного программного обеспечения вырос на 12% и достиг 64 млрд руб., в то время как в 2022 г. этот показатель составлял 56,9 млрд руб. 55% от этого объема пришлись на корпоративный сегмент.
Такой результат получили аналитики J’son & Partners Consulting по итогам регулярного исследования российского рынка офисного ПО за 2023 г. При этом аналитики включили в исследование исключительно средства работы с электронными документами.
Основная доля рынка пришлась на корпоративный сегмент (B2B) - 35,3 млрд руб. (55% от общего объема рынка). На втором месте государственный сегмент (B2G) - 26,4 млрд руб. (41%), а на третьем - частные лица (B2C) с 2,3 млрд руб. (4%). Для сравнения, в 2022 г. корпоративный сегмент составлял 30,4 млрд руб. (53%), государственный сегмент - 23,9 млрд руб. (42%), а частные лица - 2,6 млрд руб. (5%).
Генеральный директор ООО "Новые облачные технологии" Павел Калякин назвал данные оценки J’son & Partners Consulting многократно завышенными: "Мы не согласны с приведенными в отчете данными и не подтверждаем их. В 2023 г. совокупная выручка "МойОфис" и двух других российских производителей офисного ПО составила 5,4 млрд руб. В то же время из отчета J’son & Partners Consulting следует, что расходы российских организаций на такое ПО превысили 64 млрд руб., причем речь идет только о редакторах документов - электронная почта, мессенджеры, антивирусы и прочий софт в эти цифры не входят. Более того, аналитики сообщают, что 26,4 млрд потрачено только в госсекторе, что не отражает реального положения дел на рынке. По нашим данным, во время присутствия Microsoft в России общий объем выручки американской корпорации от реализации на отечественном рынке вообще всех своих продуктов не превышал 29 млрд руб. (в 2021 г.) и снижался в последние два года из-за прекращения официальных продаж лицензий для корпоративных клиентов. А в силу очевидных причин, таких как реализация программы импортозамещения и введение регуляторных запретов на закупку иностранного ПО в госсекторе, говорить о стремительном росте расходов на иностранное ПО просто не представляется возможным".
Доля российского ПО в общем объеме рынка в 2023 г. достигла 21% и составила 13,5 млрд руб. по сравнению с 15%-ной долей российского ПО в 2022 г. и 12%-ной в 2021-м. Удельный вес зарубежного ПО в 2023 г. составил 61%, а свободного - 18%. Аналитики J’son & Partners Consulting также подтвердили прогноз роста доли рынка российского офисного ПО в общем объеме коммерческого рынка до 80% к 2030 г., при этом оставшуюся часть поровну поделят зарубежное и свободное ПО. Объем рынка офисного ПО к тому времени должен превысить 100 млрд руб.
По мнению партнера инвестиционного фонда "Стриго Кэпитал", основателя ООО "Новые облачные технологии" Дмитрия Комиссарова, данный прогноз по распределению долей рынка вполне реалистичен. По его мнению, удельный вес зарубежного ПО, вне зависимости от его условий распространения (коммерческое, бесплатное) или открытости или закрытости кода, будет снижаться за счет того, что разработчики не будут оперативно реализовывать пожелания клиентов и исправлять ошибки. Определенным исключением, как отметил Дмитрий Комиссаров, могут стать только свободные проекты, где заметную роль играют российские участники.
Независимый эксперт в сфере ИТ и телеком Вадим Плесский считает, что уровень проникновения российского офисного ПО в 80% достижим, но только в сегментах, которые подпадают под регулирование, в частности, на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ): "Рынок офисного ПО нельзя рассматривать отдельно от рынка базовых платформ (операционных систем), на которых выполняется это ПО. В среднесрочной и долгосрочной перспективе не будет "российской Windows" или "российской mac OS" - Microsoft и Apple не откроют исходные коды операционных систем, а создание с нуля их клонов проблематично и крайне трудозатратно".
"Таким образом, - говорит эксперт, - в среднесрочной перспективе офисные сотрудники компаний, относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), будут использовать различные варианты российских ОС, которые созданы на основе дистрибутивов Linux. Пакеты офисного ПО, работающие на разных платформах - Windows, Linux, MacOS, - в таком сценарии будут мало востребованы. Достижение доли в 80% для поставок российских операционных систем компаниям, относящимся к объектам КИИ, вполне реалистично. Но это не будет способствовать поставкам "МойОфис" или "Р7 Офис", скорее наоборот. Зачем отдельно платить за пакет офисного ПО, если такой пакет уже есть в составе комплекта поставки операционной системы? Преимуществ перед Open Source у зарубежных офисных пакетов из дружественных стран, например WPS Office, тоже нет. Разработчики этих пакетов также ставили в приоритет мультиплатформенность, которая в силу известных причин стала для России не актуальна. В итоге получается, что силы и время разработчиков таких решений были потрачены напрасно".
"Отчеты могут предполагать, что доля российских офисных приложений будет увеличиваться к 2030 году, однако для этого должны произойти значительные сдвиги или события, подобные тем, которые привели к изменениям в прошлом. Без таких сдвигов изменения будут скорее эволюционными, чем революционными", - так прокомментировал данный прогноз директор департамента инфраструктурных решений Softline Виталий Попов.
Павел Калякин считает главной угрозой для российской ИТ-отрасли использование нелицензионного ПО: "Нам всем - и государственному, и корпоративному сегменту - важно помнить, что если рынок не пойдет по пути пиратства, то экономический рост российской ИТ-отрасли можно ожидать в ближайшие два-три года. А использование пиратского ПО способно полностью остановить развитие российского ИТ-рынка. Продолжение использования иностранного ПО российскими компаниями, очевидно, будет способствовать остановке их бизнес-процессов и подрыву стабильности российской ИТ-инфраструктуры".
Аналитики J’son & Partners Consulting несколько снизили среднегодовые темпы роста по сравнению с первоначальной версией прогноза. Они аргументировали это снижением темпов импортозамещения из-за недооценки сложности и длительности таких проектов, а также тем, что в России сохраняется возможность приобретать зарубежные продукты.
Виталий Попов также обратил внимание, что новый продукт для пользователя всегда ассоциируется со стрессом, который может парализовать работу, и переход на новую платформу всегда сопровождается сложностями и необходимостью приспособиться к новым функциям и интерфейсу: "Для многих пользователей такой шаг ассоциируется с переходом с устаревших версий на более современные, что само по себе может вызывать сопротивление. Например, многие организации не обновляли офисное ПО до тех пор, пока не произошла смена файловых форматов, вынудившая их адаптироваться к новым стандартам. И многие текущие продукты работают стабильно и эффективно, и компании приобрели лицензии на них, что делает их использование законным с точки зрения лицензирования. Это создает некоторый инерционный эффект, затрудняющий переход на новые решения. Не стоит забывать и о том, что существуют возможности, доступные только в текущих решениях, которые могут отсутствовать в альтернативных офисных пакетах. Например, некоторые организации полагаются на использование макросов, написанных на специфических языках программирования, что делает переход на другие решения затруднительным или даже невозможным".
Переломной датой, по оценке авторов исследования, станет рубеж 2024-2025 гг., именно на него будет приходиться конец трехлетних лицензий, которые российские компании успели приобрести до ухода вендоров с российского рынка. Покупка же таких продуктов по каналам параллельного импорта ведет к существенным бизнес-рискам. Среди других факторов, которые, по мнению аналитиков, будут повышать привлекательность российского ПО, также названы активная политика Минцифры и других регуляторов, повышение привлекательности российских продуктов, поддержка вендоров и заказчиков, усиление требований по хранению данных.
Как показал опрос, проведенный российским сервисом видеоконференций "Контур.Толк", в ходе которого аналитики опросили более 1,2 тыс. ИТ-специалистов, больше половины респондентов обеспокоены возможным отключением доступа к продуктам Microsoft. Узнав новости, они начали искать альтернативу сервисам разработчика на российском рынке.
"Опрос показал, что треть опрошенных находится на этапе перехода на отечественные сервисы прямо сейчас. Одна из причин - высокие требования к продукту со стороны крупных компаний и согласование многочисленных критериев внутри разных подразделений. Вместе с тем бизнес старается подобрать комплекс решений от одного поставщика, чтобы оптимизировать затраты на интеграцию и поддержку решения. В частности, при выборе сервиса видеосвязи респонденты отметили необходимость наличия в нем корпоративного мессенджера", - отметил руководитель проекта "Контур.Толк" Павел Скрипниченко.
Павел Калякин назвал три основных преимущества российских продуктов: "Безопасность. Многие российские организации уже столкнулись с отключением иностранных сервисов и ограничением доступа к размещенным в них данным. Поэтому заказчики стремятся выбирать продукты отечественных вендоров для того, чтобы обеспечить надежность, защищенность и независимость своей деятельности от внешних факторов. Среди них, например, зависимость от иностранных вендоров и риски, связанные с возможными санкциями или ограничениями в будущем, а также защита персональных данных и конфиденциальной информации. Сертификация ФСТЭК России. Организациям с повышенными требованиями к информационной безопасности требуются решения, которые прошли дополнительную проверку на стороне регулятора и получили соответствующий сертификат. ФСТЭК России проводит проверку исходного кода программных продуктов на отсутствие недокументированных возможностей и уязвимостей, а также определяет уровень доверия, на основании которого определяется класс информационных систем, в которых такие программные продукты могут применяться. Экосистемность продуктов. Рынок постепенно движется от приложений, устанавливаемых на компьютеры пользователей, к серверным системам, которые обеспечивают возможность одновременной совместной работы с документами. Российские производители обладают большим потенциалом для развития, поскольку находятся ближе к клиентам, лучше понимают местный рынок и исходя из этого предлагают заказчикам уникальные продукты".
Виталий Попов видит основным преимуществом отечественных решений то, что российские разработчики предлагают дорожные карты развития продуктов, что позволяет пользователям ожидать и ждать новых функций. Кроме того, он обратил внимание, что наличие службы поддержки и ответственности за продукт могут быть важным фактором при выборе между российскими и зарубежными решениями.
Вадим Плесский обратил внимание на то обстоятельство, что дистрибутивы Linux включаются в поставку пакета LibreOffice, и он закрывает 99% потребностей по работе с документами в офисах.
Павел Калякин также назвал серьезным фактором, который может значительно повлиять на рынок офисного ПО в России, конкуренцию с офисным пакетом LibreOffice, который входит в базовую поставку российских операционных систем: "Заказчики могут приобрести отечественную операционную систему и вместе с ней получить еще и иностранный офисный пакет. Несколько лет назад члены экспертного совета Минцифры РФ договаривались об отделении операционной системы от других дистрибутивов, которые с ней поставляются. Таким образом, все программы из дистрибутива отечественной операционной системы перестали бы автоматически считаться российскими. Однако формального запрета на использование таких продуктов сегодня просто не существует, так как для заказчиков действуют только ограничения на покупку иностранного ПО, и если заказчик получил такой софт бесплатно, то он может с ним работать. С точки зрения дальнейшего развития российского рынка, при проведении проектов перехода заказчикам целесообразно приобретать не только операционную систему, но и отдельно выбирать офисные пакеты к ней от отечественных компаний, например, решения "МойОфис".
Виталий Попов считает, что те, кто выберут LibreOffice вместо платных продуктов, фактически не произведут импортозамещения, так как они предпочтут не российское решение (оно формально не входит реестр): "Это может вызвать просадку в метриках по замещению и создать дополнительные сложности для отрасли, где такие метрики играют важную роль. Хотя с точки зрения функциональности LibreOffice может быть очень близким к платным решениям, что делает выбор еще более сложным. Те, кто не привязаны к KPI по импортозамещению, могут вполне рассмотреть этот вариант, особенно если он соответствует их требованиям и ожиданиям. В конечном итоге такие решения часто зависят от баланса между несколькими факторами, включая функциональность, стоимость, импортозамещение и стратегические цели компании. Каждая организация должна внимательно взвесить все аспекты, прежде чем принимать решение".
АО "Р7" не предоставило комментарии.