Viking Holdings Ltd. провела первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму $1.54 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Viking.
Привлечённые средства в рамках IPO являются близкими к максимальной сумме для данного сегмента рынка и оценивают рыночную стоимость Viking в размере $10.4 млрд с учётом размещённых акций.
Viking совместно с двумя инвесторами – TPG Inc. и the Canada Pension Plan Investment Board продала 64.04 млн акций по цене $24 за акцию, продемонстрировав сильную позицию на рынке и доверие инвесторов.
После завершения IPO основатель и председатель правления компании Viking Торстейн Хаген (Torstein Hagen), которому принадлежат 87% акций Viking сохранит контроль над компанией. TPG и CPPIB будут владеть по 4.5% акций каждая.
BofA Securities, HSBC Securities, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, Rothschild Global Investments Inc, Stifel Nicolaus & Co Inc, UBS Securities LLC и Wells Fargo Capital Finance LLC являлись букраннерами размещения акций в рамках IPO.
Viking предоставляет туристические услуги, специализируясь на речных и морских круизах класса люкс, включая организацию речных туров по Дунаю и Рейну. Viking располагает 92 судами и представительствами в 90 странах. Штаб-квартира находится в Швейцарии. Выручка Viking в 2023 году составила $4.7 млрд, убытки – $1.86 млрд.
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».