Brookfield Reinsurance и American Equity Investment Life Holding Company (AEL) намерены закрыть сделку по поглощению AEL компанией Brookfield 2 мая 2024 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Brookfield.
Brookfield Reinsurance и AEL в июле 2023 года заключили окончательное соглашение о приобретении 100% акций AEL за $4.3 млрд. На настоящий момент Brookfield Reinsurance владеет 20.38% акций AEL.
В рамках соглашения акционеры AEL получат $55 за акцию (на 35% выше цены закрытия на 23 июня), в том числе $38.85 денежными средствами и 0.49707 акций Brookfield Asset Management (BAM) ($16.15 за акцию).
Сделка предоставляет возможность для акционеров AEL через акции BAM сохранить инвестиции в глобальной компании по управлению альтернативными активами. В результате сделки AEL получит доступ к ведущим платформам прямого финансирования BAM и управлению активами, сохранив при этом высокое качество услуг и инвестиционный уровень.
В рамках сделки Brookfield Reinsurance рассчитывает расширить страховой бизнес, провести дальнейшую диверсификацию и масштабировать страховые возможности, уделяя особое внимание альтернативным стратегиям управления активами AEL. С момента первоначальных инвестиций Brookfield в AEL в 2020 году общий объём страховых активов превысил $100 млрд.
После закрытия сделки Brookfield Reinsurance намерена сохранить штаб-квартиру AEL в Де-Мойне (штат Айова). Акции AEL будут исключены из листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Ardea Partners и J.P. Morgan выступают в качестве финансовых советников, а Sullivan & Cromwell LLP – юридического консультанта AEL. Barclays, BMO Capital Markets и Debevoise & Plimpton LLP представляют интересы Brookfield Reinsurance.
AEL – страховая компания на рынке аннуитетов с фиксированным индексом. Компания располагает 40 тыс независимых агентов и консультантов, связанных с независимыми рыночными организациями, банками и брокерами-дилерами через дочерние компании. Штаб-квартира находится в Уэст-Де-Мойне (штат Айова) с офисами в Шарлотте (штат Северная Каролина), Нью-Йорке и Майами (штат Флорида).
Brookfield Reinsurance Ltd. владеет перестраховочным бизнесом, ориентированным на предоставление решений для страховых компаний и заинтересованных сторон и предлагает страховые продукты и услуги, включая страхование жизни, страхование личного и коммерческого имущества и т.д. Brookfield Reinsurance является дочерней компанией Brookfield Asset Management со штаб-квартирой на Бермудских о-вах.
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».