Крупный британский сырьевой брокер Marex Group вышел на биржу в США. В ходе IPO он привлек около $292 млн, продав акции по стоимости немногим выше нижней границы ценового диапазона. Изначально Marex Group планировала разместить свои акции в Лондоне, но в 2021 году отказалась от листинга, сославшись на сложные рыночные условия
Британский сырьевой брокер Marex Group привлек около $292 млн в ходе первичного размещения акций в США, передает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.
Marex Group и ее акционеры в рамках IPO продали около 15,4 млн акций по стоимости $19 при заявленном диапазоне цен $18-21. Капитализация Marex Group составила около $1,3 млрд, подсчитал Bloomberg. С учетом зарезервированых акций, в том числе для программ стимулирования сотрудников, полностью разрозненная стоимость брокера превысит $1,5 млрд, пишет агентство. Ожидается, что торги акциями Marex Group начнутся на бирже Nasdaq 25 апреля под тикером MRX.
Marex Group — один из самых крупных дилеров на Лондонской бирже металлов, пишет Bloomberg. Заявку на IPO в США брокер подал в декабре 2023 года. В прошлом году Marex Group увеличила выручку на 75%, до $1,24 млрд против $711 млн годом ранее. Прибыль брокера после уплаты налогов составила $141 млн, что на 43,5% больше показателя 2022 года.
Изначально Marex Group планировала выйти на биржу в Лондоне: источник Reuters оценивал возможный объем того IPO в 500 млн. Однако в июне 2021 года брокер объявил, что решил отказаться от листинга на Лондонской фондовой бирже из-за сложных рыночных условий.