Ставка на поставки
Сегодня ведущие страны мира делают ставку на технологический прорыв — именно технологическое лидерство определяет позиции государств в глобальной иерархии. После введения масштабных взаимных санкций в 2022 году вопрос развития технологий стал для России особенно острым: технологический суверенитет, который подразумевает, что отечественная продукция сможет быть конкурентоспособной на глобальном уровне, превратился в один из ключевых приоритетов государственной стратегии. Однако пока российским разработчикам тяжело осознать свои позиции на внешних рынках — из-за повышенного внутреннего спроса, но также и из-за отставания от стран-лидеров в ряде сфер. «Эксперт» попробовал оценить перспективы отечественного технологического экспорта и роль государственных институтов в его развитии.
Экспорт «на дне»
В ближайшие шесть лет России предстоит создание глобально конкурентоспособной продукции как минимум в трех сферах: космической и атомной промышленности, а также в новых энергетических технологиях, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Приоритетными выступают и такие инновационные отрасли, как робототехника, беспилотные системы, экономика данных, новые материалы и химия. В результате к 2030 году объем несырьевого неэнергетического экспорта (включает в себя высокотехнологичную продукцию) должен вырасти не менее чем на две трети, поставил задачу президент.
Пока же на фоне санкций против России несырьевой неэнергетический экспорт, по заявлениям Минпромторга, «приземлился на дно». В 2023 году его стоимостной объем снизился сразу на 23%, до $146,3 млрд. На металлопродукцию в целом пришлось 31,4% этой суммы, на машиностроение — 19,1%, на химические товары — 10,9%, на АПК — 18,8%. При этом доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме поставок из России, напротив, растет: за 2023 год она увеличилась с 28% до 35%, сообщали в ведомстве. Впрочем, здесь определяющую роль сыграло падение совокупного объема экспорта, которое оказалось более глубоким, чем у несырьевой составляющей, и составило 28%.
Так как детализированная статистика по внешней торговле России не раскрывается, оценить динамику экспорта именно высокотехнологичных товаров затруднительно, отметил ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Андрей Гнидченко. Однако она может аппроксимироваться с темпами по машиностроению в целом, которые раскрываются в данных ФТС (машины, оборудование, транспортные средства и другие товары). «В 2023 году в этой категории было зафиксировано падение экспорта на 25% к 2022 году, а за два года, к 2021 году, оно составило 44%», — констатировал эксперт.
Высокотехнологичный экспорт России сегодня тормозит не только необходимость переориентировать поставки на рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки на фоне санкций, но и «повышенный и приоритетный спрос со стороны внутреннего рынка (в том числе связанный с оборонными целями)», считает господин Гнидченко.
На оборонных производствах сегодня трудятся в три смены — «столько, сколько нужно фронту», закладывая «технологическую основу нашей победы», заявил президент в ходе послания.
Кроме того, экспортеры в целом отличаются более низкой скоростью адаптации к санкционным ограничениям импорта, чем предприятия, которые производят продукцию только для внутреннего рынка, обратила внимание научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Мария Казарян. По данным опроса Банка России, более половины экспортеров считают главными ограничителями поставок за рубеж ухудшение условий транспортировки импортной продукции (отметили 57% респондентов) и отказ зарубежных компаний от поставок импортного сырья, материалов и комплектующих (54%). Это осложняет реализацию импортозамещающих проектов и снижает объемы поставок за рубеж, констатировала госпожа Казарян.
При долгой пониженной активности на мировом рынке через несколько лет можно обнаружить, что рынки сбыта высокотехнологичной продукции уже заняты конкурентами, предупреждает Андрей Гнидченко.
Позиция страны в технологической гонке и уровень экспансии отечественных инноваций за рубеж во многом определяются мерами господдержки, солидарны опрошенные «Экспертом» специалисты. Так или иначе их применяют все страны, и перечень мер, как правило, типичен, говорит научный сотрудник лаборатории международной торговли Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Анна Лощенкова. К наиболее популярным инструментам относятся экспортное кредитование, страхование, поддержка транспортировки, проведение и поддержка участия в международных выставках, налоговые льготы, реализация маркетинговых исследований на рынках стран назначения, поиск и подбор иностранных партнеров, перечисляет она.
К мерам господдержки экспорта технологий прибегают и общепризнанные лидеры в этой сфере: США, Германия, Китай. Различия между странами скорее заключаются в выстраивании самой системы содействия экспорту, утверждает госпожа Лощенкова.
«Например, в США эта система довольно громоздкая, но у экспортера есть большой выбор, куда обратиться за поддержкой, в том числе финансовой. В Германии особое место занимают посреднические организации, в частности внешнеторговые палаты, Общество поддержки внешней торговли и привлечения инвестиций, Немецкое общество международного сотрудничества», — отметила эксперт.
В Китае финансовую поддержку экспорта может предоставлять как Экспортно-импортный банк Китая, так и экспортное страховое агентство Sinosure и Банк развития Китая, говорит Анна Лощенкова.
При этом в последние годы в сфере господдержки экспорта появились новые тенденции: использование несвязанных программ (когда поддержка не обязывает заключать контракты на экспорт в будущем), инструментов содействия мировому развитию (финансирование проектов в беднейших странах), а также смещение акцента с непосредственной поддержки экспорта к развитию национальных стратегических секторов, обеспечению поставок критического импорта, продвижению экологических программ, отмечает эксперт.
«По информации Экспортно-импортного банка США, например, в 2015 году поддержка в рамках содействия мировому развитию составляла $11,1 млрд, а несвязанная поддержка — $15,5 млрд. А в 2022 году они достигли уже $16,7 млрд и $19,3 млрд соответственно. В то же время объем традиционных экспортных кредитов, напротив, сократился — с $123,4 млрд до $89,3 млрд», — сказала госпожа Лощенкова.
В России ключевыми институтами по поддержке экспорта выступают Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и Группа Российского экспортного центра (РЭЦ), в которую входят сам РЭЦ, Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк), Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР и АНО «Школа экспорта». Большинство мер поддержки, предоставляемых несырьевым экспортерам в России, показало свою эффективность, отмечается в исследовании ученых из РАНХиГС, проведенном в 2023 году.
«По результатам оценок мы увидели, что практически все группы мер поддержки оказывают позитивное влияние на товарно-страновую диверсификацию, то есть помогают фирмам обеспечить присутствие на новых рынках», — отметил один из его авторов, научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Дмитрий Кузнецов.
К недостаткам поддержки экспорта как за рубежом, так и в России можно отнести срок ее влияния, который зачастую оказывается непродолжительным (один-три года), говорит госпожа Лощенкова. То есть встает вопрос не только о выходе фирм на новые экспортные рынки, но и об удержании ими своей ниши в долгосрочном периоде.
«Это особенно актуально для России сейчас, когда в краткосрочном периоде удалось переориентировать часть экспорта в основном на Китай, однако в среднесрочной перспективе необходимо диверсифицировать поставки по разным географическим направлениям для избежания рисков экспортной ориентации на одну страну», — указала она.
По данным Минэкономразвития, в 2023 году 81% совокупного экспорта из России пришелся на нейтральные страны, на недружественные — 19%.
Тренд последних двух лет на снижение машиностроительного экспорта, который является ядром категории высокотехнологичных поставок, говорит о том, что в дополнение к мерам поддержки экспорта нужны меры по расширению производства и инвестиционной активности, а также внедрению высокопроизводительных рабочих мест, считает господин Гнидченко. Система содействия экспорту не может снять все ограничения по ресурсам, даже если она работает идеально, констатирует он.
Технологичный экспорт, безусловно, нуждается в дополнительной поддержке, и прежде всего — в части снижения издержек предприятий и повышения качества продукции, отмечает господин Кузнецов. Хуже всего сейчас технологичным компаниям, которые импортировали комплектующие: доступ к ним существенно усложнился, и фирмы вынуждены либо нести дополнительные издержки при их приобретении, либо переходить на отечественные аналоги более низкого качества. Это неизбежно снижает их возможности наращивать присутствие на зарубежных рынках, констатирует Дмитрий Кузнецов. Решением могла бы стать, например, поддержка промежуточного импорта, то есть поиск подходящих поставщиков в «несанкционных» странах, полагает эксперт.
Импорт технологий и продукции из дружественных стран должен носить целевой характер, считает руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Такие поставки необходимо наладить как минимум для реализации приоритетных для государства проектов в сфере науки и технологий.
При таком подходе России удастся сформировать собственный центр технологической силы с ориентацией на новую экономику, оптимистичен эксперт.