Согласно информации, предоставленной эмитентом, цена одной акции в рамках IPO микрофинансовой организации "Займер" составила 235 руб. Это значение соответствует нижнему пределу ранее объявленного ценового диапазона, который составлял 235-270 руб. за акцию.
Как результат, общая рыночная стоимость компании на момент начала торгов достигла отметки в 23,5 млрд руб.
В ходе IPO единственный держатель акций компании, Сергей Седов, предложил инвесторам свои акции на общую сумму около 3 млрд руб. Кроме того, дополнительно были предложены акции на сумму 500 млн руб. для возможной стабилизации на вторичных торгах в течение последующих 30 дней после их начала. В итоге, общий объем предложения составил 3,5 млрд руб.
После завершения IPO, доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составила 15% от общего акционерного капитала компании.
"Мы гордимся тем, что около 44 тыс. инвесторов приняли решение присоединиться к нам. Одной из наших главных задач станет расширение этого круга путем подтверждения наших обещаний на практике и непрерывная работа над повышением уровня листинга", - заявил генеральный директор "Займера" Роман Макаров, цитируя пресс-службу.
Доли участия институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения распределились приблизительно равномерно. Средняя доля участия розничных инвесторов составила около 14%. Всего в рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок.
Компания и Седов взяли на себя стандартное обязательство lock-up сроком на шесть месяцев.
Акции "Займера" были включены в третий котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торги начнутся в ближайшую пятницу под тикером ZAYM.
МФК "Займер" специализируется на предоставлении онлайн-кредитов. По данным компании, число ее клиентов превышает 17 млн человек. В 2023 году компания увеличила свою чистую прибыль по МСФО до 6,1 млрд руб., что на 5,8% больше по сравнению с показателем предыдущего года (5,8 млрд руб.). Основателем и владельцем "Займера" является Сергей Седов.
При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс