Дочерняя компания «Газпрома» – «Газпром капитал» – готовит выпуск флоатеров объемом 20 млрд руб. с погашением в 2029 г. Бонды могут войти во второй котировальный список Московской биржи, следует из сообщения Газпромбанка.
Купон по облигации с плавающим купоном серии БО-002-14 будет выплачиваться ежемесячно. Ставка купона привязана к RUONIA (ставке, по которой крупные российские банки выдают друг другу кредиты на условиях overnight, т. е. «на ночь») плюс 1,3%.
Книга заявок на участие в размещении уже собрана. Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне RUONIA со спредом не выше 140 базисных пунктов, к закрытию книги спред снизился до 130 б. п.
От банков поступили заявки на 25% выпуска, управляющие компании пожелали выкупить 70% выпуска, страховые компании – 2%, брокеры – 3%. Спрос от ритейл-инвесторов составил 600 млн руб. вместе с заявками от частных банков и 15 брокеров.
Планируется, что размещение выпуска флоатеров пройдет 9 апреля. В роли единственного организатора и агента выступит Газпромбанк, пишут Ведомости.
В ноябре «Газпром капитал» выпустил облигации, замещающие евробонды Gaz Capital S.A. серии 47 с погашением 24 января 2024 г. Объем выпуска составил 1 млрд евро.