МФК «Займер» объявила о намерении провести IPO в апреле. Компания предложит инвесторам акции на сумму около 3 млрд рублей, при этом основатель «Займера» Сергей Седов сохранит контролирующую долю. Ранее «Ведомости» сообщили, что «Займер» может быть оценен в 35–40 млрд рублей
Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» объявила о намерении провести первичное предложение акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
В рамках IPO Сергей Седов, единственный акционер «Займера», предложит акции на сумму около 3 млрд рублей, сохраняя за собой преобладающую долю в капитале. По предварительным данным, есть спрос со стороны институциональных инвесторов примерно на 70% от ожидаемого объема IPO, сообщает «Займер». Ожидается, что сбор заявок инвесторов начнется после того, как листинг акций одобрит Мосбиржа, участвовать в IPO смогут квалифицированные и неквалифицированные частные инвесторы и институциональные инвесторы.
О намерении «Займера» выйти на биржу ранее писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Тогда издание писало, что микрофинансовая компания рассчитывает привлечь 5 млрд рублей, до 90% из которых — от частных инвесторов. На тот момент управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров предположил, что «Займер» может быть оценен примерно в 40–60 млрд рублей.
В марте «Ведомости» со ссылкой на близкие к сделке источники сообщили о планах «Займера» провести IPO в начале апреля на сумму 3 млрд рублей. Один из собеседников газеты отметил, что справедливая оценка «Займера» находится на уровне 35–40 млрд рублей.
В марте «Займер» отчитался о финансовых результатах по итогам 2023 года. Чистая прибыль компании составила 6,1 млрд рублей, увеличившись на 6% по сравнению с предыдущим годом. Объем выдач займов достиг 53,1 млрд рублей, доля повторных клиентов — 93%. В январе-феврале 2024 года объем выдач увеличился на 9% год к году, заявил гендиректор компании Роман Макаров.
Совет директоров «Займера» утвердил дивидендную политику в феврале. Целевой объем дивидендов компании — не менее 50% чистой прибыли. Также дивидендная политика «Займера» предполагает выплаты ежеквартально.