Цена размещения акций лизинговой компании "Европлан" в рамках IPO составила 875 рублей за штуку.
Это соответствует верхней границе ранее объявленного диапазона цен – от 835 до 875 руб. за акцию. Таким образом, рыночная капитализация компании при начале торгов будет равна 105 млрд рублей.
Предложение включало в себя 15 миллионов акций, принадлежащих единственному владельцу компании – инвестиционному холдингу SFI (ПАО "ЭсЭфАй", ранее известному как "Сафмар финансовые инвестиции", под контролем Саида Гуцериева), что эквивалентно 13,1 млрд руб. по цене IPO. Из этой суммы 1,5 млрд руб. предназначены для возможной стабилизации на вторичных торгах в течение первых 30 дней после их начала.
После IPO доля свободно обращающихся акций составит 12,5% от акционерного капитала компании.
Доля институциональных инвесторов составила около 43% от общего объема размещения, в то время как физические лица приобрели примерно 57%. Общее количество заявок на участие в IPO превысило 150 тысяч. Спрос значительно превысил предложение по верхней границе диапазона цен, как уточняется в сообщении.
Среди физических лиц акции распределялись следующим образом: при заявке на сумму от 100 тыс. руб. аллокация составляла около 4,4%, заявки на сумму до 100 тыс. рублей удовлетворялись минимум пятью акциями. Заявки на пять акций и менее удовлетворялись полностью, а также заявки сотрудников компании.
Акции "Европлана" будут включены в первый уровень листинга Московской биржи и начнутся торги под тикером LEAS в пятницу.
"Европлан" был основан в 1999 году и специализируется на лизинге различных видов транспортных средств, включая легковые, грузовые, коммерческие автомобили и спецтехнику.
При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс