Atos SE расширила число компаний для переговоров о реструктуризации долга для разработки механизма рефинансирования до 8 апреля и заключения соглашения мирного урегулирования к июлю 2024 года, чтобы предотвратить кризис с выплатами. Об этом сообщается в пресс-релизе Atos.
Atos оценивает стратегические альтернативы предложений со стороны нескольких заинтересованных сторон. Одним из вариантов для компании может стать заключение сделки с банками о рефинансировании долга в обмен на более надёжную структуру капитала или привлечение держателей облигаций к реструктуризации компании.
Проблемы у Atos обострились после несостоявшегося привлечения средства для погашения долга в размере 3.65 млрд евро ($3.96 млрд), который должен быть выплачен к концу 2025 года. Выплаты по долгам Atos увеличатся к 2025 году, поскольку конвертируемые облигации на сумму 500 млн евро должны быть погашены в ноябре 2024 года, облигации на 750 млн евро – в мае 2025 года, а банковский долг на 2.4 млрд евро – в 2025 году.
Попытки Atos привлечь средства за счёт продажи подразделения ИТ-услуг EPEI компании EP Equity Investment, принадлежащей чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому, за 2 млрд евро закончились безрезультатно из-за отсутствия договорённости об условиях сделки и ценообразовании. Кроме того, Airbus SE в марте отказалась от планов по приобретению подразделения Big Data & Security (BDS) у Atos за 1.8 млрд евро.
Министерство финансов Франции намерено найти решение для защиты стратегической компании Atos, которая включает предприятия в области кибербезопасности и производства суперкомпьютеров.
EPEI – европейский промышленный конгломерат под управлением чешского миллиардера Даниэля Кршетинского, который инвестирует в диверсификацию операций и владеет активами в энергетическом секторе, в частности является мажоритарным акционером Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH), одной из крупнейших энергетических групп в Центральной Европе. Соглашение с Atos станет восьмой инвестицией Кршетинского во Франции.
Airbus – одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире. Компания производит пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолёты под маркой Airbus. Компания является французским юридическим лицом со штаб-квартирой в Бланьяке (пригород Тулузы, Франция).
Atos – французская технологическая корпорация, специализирующаяся на системной интеграции, ИТ-консалтинге, аутсорсинге бизнес-процессов, облачных вычислениях, решениях в сфере безопасности и производстве серверов. Компания работает под брендами Atos, Atos/Syntel и Unify. Годовой доход составляет 11 млрд евро. Компания сотрудничает с Dell Technologies, Microsoft, Siemens, Cisco, Hitachi, McAfee, Juniper, Google Cloud и др. Штаб-квартира находится в Безоне (Франция) с представительствами в 70 странах. Акции котируются на Euronext Paris.