Фармкомпания Galderma провела IPO в Швейцарии по верхней границе ценового диапазона. С учетом опциона на приобретение дополнительных акций объем размещения составил порядка $2,6 млрд. Это IPO стало одним из крупнейших в Европе. Galderma сообщила, что спрос инвесторов превысил предложение в несколько раз
Швейцарская фармацевтическая компания Galderma, которая выпускает, в том числе средства для лечения акне «Базирон АС», «Дифферин» и средства для ухода за кожей Cetaphil, объявила цену своих акций в ходе первичного размещения: 53 швейцарских франка ($59,3) за бумагу, говорится в сообщении компании. Это верхняя граница ранее заявленного диапазона цен 49–53 франка ($54,9–59,3).
Предложение Galderma состоит из 37,2 млн дополнительно выпущенных акций и 276 909 существующих, также компания предложила опцион на 5,6 млн акций. С его учетом общий объем IPO Galderma составил до 2,3 млрд швейцарских франков ($2,6 млрд). Капитализация Galderma по итогам размещения составила 12,6 млрд франков ($14,1 млрд). Спрос инвесторов превысил предложение в несколько раз, сообщает Galderma. Торги акциями компании на Швейцарской бирже начнутся в пятницу, 22 марта, под тикером GALD.
Сильный интерес к этому размещению показывает, что инвесторы возвращаются на европейский рынок IPO, после того как избегали его на протяжении последних полутора лет в основном из-за слабой доходности, полученной от новых листингов, пишет Bloomberg. Например, немецкая сеть магазинов косметики Douglas, чтобы привлечь покупателей, решила разместить акции по нижней границе своего ценового диапазона — €26 за акцию — и привлекла €890 млн.
Гендиректор Galderma Флемминг Орнсков, анонсируя IPO компании, заявил, что оно станет крупнейшим с момента выхода на биржу Porsche в 2022 году: тогда автопроизводитель привлек $9,1 млрд. Galderma принадлежит консорциуму инвесторов во главе со шведским инвестфондом EQT, который управляет активами на €232 млрд. Ранее компания была подразделением Nestle SA и была приобретена в 2019 году за 10,2 млрд швейцарских франков ($11,5 млрд). Возможность выйти на биржу Galderma рассматривала с 2021 года, но отложила эти планы после того, как мировой рынок IPO застопорился из-за повышенной инфляции и волатильности рынков, отмечал Bloomberg.
В феврале Galderma отчиталась о росте чистых продаж в 2023 году на 8,5% за год, до $4 млрд. EBITDA компании достигла $942 млн, что на 21,4% больше, чем годом ранее. В 2024 году Galderma намерена увеличить чистые продажи на 7–10%.