Молоко с выпечкой и другие тренды регионального бизнеса

Главные события и тренды в региональном бизнесе за последнюю неделю — в материале обозревателя «Московских новостей».

Компания «Аби» открыла во Владимирской области завод по производству замороженной выпечки

Объем инвестиций в проект составил 2 млрд рублей. При этом компания работает над реализацией в регионе двух еще более крупных проектов.

Факты

• В состав компании входят три производственные площадки: ЗАО «Стародворские колбасы» (выпуск колбасных изделий) и ЗАО «Мясная галерея» (выпуск замороженных полуфабрикатов и полностью готовых продуктов) во Владимире, а также ООО «Восходящая звезда», выпускающее колбасные изделия в Калининграде.
  ">«Аби» — российский производитель продуктов питания, зарегистрированный во Владимирской области. Компания выпускает колбасы, сосиски, пельмени, выпечку и другие продукты под брендами «Вязанка», «Горячая штучка», «Стародворье», «Баварушка», «Ядрена копоть», «Грандмени», «Особый рецепт» и Foodgital.
• В марте 2023 года компания открыла новую производственную площадку по выпуску замороженной выпечки во Владимирской области. Общая площадь комплекса составляет 3,2 тыс. кв. метров, на его территории находится специализированный цех по производству начинок из фруктов и ягод.
• На российском рынке колбас и сосисок «Аби» занимает 13,2%, на рынке замороженных полуфабрикатов 10,2%, а на рынке замороженных полностью готовых продуктов — 15,6%. При этом замороженную выпечку компания впервые представила только в 2023 году, выпустив «Чебупай» под брендом «Горячая штучка».
• В целом российский рынок замороженных хлебобулочных полуфабрикатов пока не слишком велик (7–9% от общего рынка хлебобулочных изделий), хотя и активно развивается — его объем в 2023 году составил 372 тыс. тонн (в 2017 году — 66 тыс. тонн). 
• Данный рынок пока весьма фрагментирован: среди производителей можно выделить московские комбинаты «Коломенский», «Черемушки» и другие. Наиболее развита отрасль в Центральном федеральном округе — в частности, в Москве и Московской области.

Перспективы

• Объем инвестиций в данный проект составил 2 млрд рублей.
• Всего в 2023 году компания направила на развитие нового производства 6,6 млрд рублей — сейчас «Аби» работает над созданием двух крупных заводов по производству колбасных изделий и замороженных полностью готовых продуктов во Владимирской области. В них инвестируют 26 млрд рублей, а мощности компании в итоге увеличатся до 700 тыс. тонн в год.
• Сейчас мощности «Аби» составляют около 438 тыс. тонн в год (столько составил объем продаж в 2023 году). На новой, уже открывшейся площадке будут производить 5 тыс. тонн продукции в год.
• Продукцию с нового завода планируют поставлять как на российский рынок, так и на экспорт. Дистрибуторская сеть компании включает Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Монголию и Абхазию. В 2023 году компания также начала поставки продукции в Туркменистан, Китай и Саудовскую Аравию. 

Риски

• На рынок замороженной выпечки в последние годы выходят и другие крупные компании — например, «Мираторг». Выход на рынок подобных игроков федерального масштаба может ограничить возможности роста для региональных игроков, таких как «Аби». 
• Ранее сообщалось, что «Аби» планирует запустить два новых завода по производству мясной продукции во Владимирской области до конца 2023 года, однако в итоге сроки оказались сдвинуты. Увеличился и объем инвестиций — ранее сообщалось, что он составит 16 млрд рублей, а сейчас — 26 млрд рублей.
• Осенью 2023 года на территории ряда регионов в ветчине «Столичная» бренда «Вязанка» (производится на заводе ЗАО «Стародворские колбасы») был обнаружен вирус африканской чумы свиней. После этого компания заявила об отзыве всей партии зараженной продукции. Инцидент мог оказать негативное влияние на восприятие продукции «Аби» потребителями. 

В Приморском крае построят новый крупный животноводческий комплекс и молокозавод

Объем инвестиций в проект строительства комплекса по производству молока и мяса в Приморском крае — 25 млрд рублей.

Факты

• Проект реализует местная компания На данный момент в «ГринАгро» входят животноводческие комплексы и молокозаводы в селе Алексеевка Ханкайского района Приморского края и селе Троицком Анивского района Сахалинской области, а также молокозавод в городе Артем Приморского края.
  ">«ГринАгро», основанная в 2012 году в селе Алексеевка Ханкайского района Приморского края, когда там были построены Первую очередь животноводческого комплекса запустили в 2012 году, а в 2014 году начал работу молокозавод (выход готовой продукции составлял тогда 40 тонн в день). Изначально коров завозили из-за границы: первая партия – 900 голов была доставлена из США, вторая партия – 600 голов из Германии.
  ">первый животноводческий комплекс и молокозавод.
• Новое животноводческое предприятие и молокозавод будут располагаться в селе Алексеевка Ханкайского района в западной части Приморского края, где изначально базируется компания.
• В 2023 году молокозаводы «ГринАгро» вырабатывали более 105 тонн молока в день. Всего в 2023 году компанией была произведена 31 тыс. тонн молока, что составляет около 22% от общего объема производства в Приморском крае.
• Молочная продукция холдинга насчитывает более 80 наименований.
• Производство молока в России по итогам 2023 года увеличилось на 0,5 млн тонн и составило 33,5 млн тонн. Производство молока в Приморском крае является пока небольшим: по итогам 2023 года оно выросло на 1,3% и составило 140 тыс. тонн.

Перспективы

• Стоимость проекта по строительству комплекса по производству молока и мяса оценивается в 25 млрд рублей. В финансировании участвуют российская государственная корпорация развития BЭБ.PФ и Сбербанк.
• Финансирование и реализация проекта делятся на два этапа: первый этап реализуется в 2024–2027 году с финансированием 11,2 млрд рублей с привлечением средств BЭБ.PФ (3,4 млрд рублей) и Сбера. Второй этап реализуется в 2028–2032 году.
• Новый комплекс будет завершен к 2032-му. Данный проект призван внести крупный вклад в повышение продовольственной безопасности российского Дальнего Востока и самообеспечение Приморского края продуктами питания.
• На площадке нового животноводческого комплекса будут содержать 5,6 тыс. голов дойного стада. В комплексе будут производить 62 тыс. тонн молока и 1 тыс. тонн мяса ежегодно.
• «ГринАгро» также занимается реализацией масштабной На предприятиях компании в совокупности планируется выпуск до 300 тонн молока в день.
  ">программы «300 тонн», которая направлена на строительство заводов полного цикла по производству молочной и мясной продукции.
• После сдачи в эксплуатацию нового хозяйства в Алексеевке «ГринАгро» намерена начать строительство еще одного животноводческого комплекса на 5 тыс. голов в поселке Кировский Кировского района в центральной части Приморского края.

Риски

• На данный момент сохраняются сложности с отечественным Ранее на предприятия «ГринАгро» завозилась упаковка шведской компании Tetra Pak, пока та не ушла из РФ. Сейчас молокозаводы работают на имеющихся запасах, поэтому неясно, какую упаковку будут использовать новые предприятия.
  ">производством упаковки для молока.
• Крупные животноводческие комплексы создают риски для экологии. В частности, 31% парниковых газов вырабатывают животноводческие и рыболовные хозяйства. Отходы производства загрязняют почву и воды в окрестностях.
• Компания «ГринАгро» последние годы сталкивается с претензиями проверяющих органов. На молокозаводе в Артеме проходили обыски по причине налоговых нарушений, а также были претензии из-за отсутствия необходимых медкнижек у сотрудников. 

В Кемеровской области к 2029 году появится крупнейший в России завод по глубокой переработке молока

Стартовало строительство завода по глубокой переработке молоке в городе Топки Кемеровской области с объемом инвестиций в 25 млрд рублей.

Факты

• Строительство завода по глубокой переработке молока ведут две компании — «Ваганово» является сельскохозяйственным предприятием ХК «Сибирский деловой союз» (СДС), одного из крупнейших и влиятельных холдингов в Кемеровской области. 

  Предприятие «Ваганово» появилось в 1965 году в виде небольшого совхоза, однако серьезное развитие получило в 2012 году. Сейчас это холдинг, который имеет 110 тыс. га обрабатываемой площади, 500 ед. техники, а на его предприятиях работают 800 сотрудников.

  ">АО «Ваганово» иКомпания «Азот», входящая в АО ГК «Азот» (ранее – Ново-Кемеровский химический комбинат), является крупным предприятием химической отрасли, которое занимается производством азотных удобрений и аммиачной селитры. Комбинат был построен в Кемерово во времена СССР. В 1998 году предприятие вошло в состав СИБУРа, а в 2011 году было преобразовано в АО «СДС Азот». 

  Сейчас ГК «Азот» также контролирует предприятия «Мелеузовские минеральные удобрения» в Башкирии, «Аммоний» в Татарстане, Ангарский азотно-туковый завод в Иркутской области и т.д.

  "> АО «Азот».
• «Ваганово» обладает предприятиями (девять зерносушильных комплексов и комбикормовый завод) на территориях Промышленновского, Крапивинского и Топкинского районов. На 2024 год в хозяйствах насчитывается около 2,4 тыс. голов крупного рогатого скота. Всего в «Ваганово» в 2023 году было произведено 22 тыс. тонн молока.
• Новый проект будет реализован на территории Особая экономическая зона.
  ">ОЭЗ «Кузбасс», созданной в 2022 году. Одна ее часть расположена в Кемерово, а другая — в Топкинском муниципальном округе.
• Среди преференций ОЭЗ: льготы по налогам на имущество, на прибыль, на землю, транспортный налог; освобождение от таможенных пошлин, аренда земли без торгов, льготная ставка по аренде земли и другое.
• Глубокой переработкой молока в России занимаются несколько компаний. Лидер данного направления — воронежская компания «Молвест» на своем заводе имеет мощности для переработки 600 тонн в сутки. Кроме того, недавно под Новосибирском ГК «Толмачевское» открыла молокозавод с глубокой переработкой до 40 тонн в сутки.

Перспективы

• Инвестиции в проект строительства завода по глубокой переработке молока оцениваются в 25 млрд рублей. Пока неизвестно о государственной или иной внешней поддержке данного проекта.
• На заводе будет создано 350 рабочих мест. В эксплуатацию его планируют ввести в 2029 году.
• На заводе будут перерабатывать 1 тыс. тонн молока в день, что сделает его крупнейшим в России в своей отраслевой нише.
• Предприятие будет заниматься выпуском Белок, образующийся при превращении молока в творог.
  ">казеина, Сывороточный протеин, получаемый при превращении молока в творог.
  ">изолята сывороточного белка и Продукт, получаемый при высушивании подсырной или творожной сывороток.
  ">сухой деминерализованной сыворотки, лактозы и сливочного масла. Изолят сывороточного белка и сухая деминерализованная сыворотка будут содержать 90%-й белок.
• Данный завод станет первым в России предприятием, где одновременно будут производиться вышеперечисленные продукты. Они необходимы для таких сфер, как химическая промышленность, фармацевтика, производство детского и спортивного питания.
• Для обеспечения сырьем будущего завода в Кемеровской области создаются В Чебулинском муниципальном округе уже возвели помещения коровника и телятника, где содержатся более одной тыс. коров и 24 теленка. В том же округе в процессе строительства находится животноводческий комплекс на 2,4 тыс. коров и 2 тыс. голов молодняка. В планах есть постройка еще двух комплексов на 8,2 тыс. голов каждый. 
  ">новые животноводческие комплексы. 

Риски

• В 2023 году Росприроднадзор выявлял экологические нарушения на предприятии «Азота».
• Существует проблема отсутствия отечественного оборудования для глубокой переработки молока, которое ранее завозилось из-за границы.
• Масштабы нового проекта, учитывая также создание ряда новых животноводческих комплексов, требуют решения вопросов о государственной поддержке.

*Фото обложки: Юрий Смитюк / ТАСС