Выступление Игоря Сергеевича Павенского, руководителя направления анализа аграрных рынков, директора по маркетингу АО «Русагротранс» (г. Москва). Он проанализировал экспортный потенциал и зерновые железнодорожные перевозки, а также дал прогноз урожая в СФО на 17-й Зимней зерновой конференции.
Экспорт
- Поставки пшеницы из РФ в разные страны, в т.ч. в Казахстан, к концу февраля достигли объема около 35,8 млн тонн. Это рекордная динамика. И что интересно, объем достигнут не за счет ключевых наших стран, а за счет таких, как Бангладеш, Пакистан, Алжир, Индонезия, Кения. Казахстан сместился с 3-го на 6-тое место среди импортеров. Сюда ввезено с июля по фев 2023/24 около 1.2 млн т против 2 млн. т . Сейчас стало проще отслеживать экспорт в Казахстан - все идет по железной дороге. В прошлом сезоне с учетом автомобильных перевозок поставлено было около 3.2 млн тонн в Казахстан. В этом году будет скорее всего 1.9-2 млн тонн в виду действующих ограничений, меньшего потенциала Сибири из-за падения валового сбора и снижения спроса со стороны Казахстана.
Россия показывает рекордные темпы экспорта ячменя. В Китае наш экспорт ячменя пересекается с Казахстаном. И Россия и Казахстан существенно увеличили поставки ячменя сюда: Россия с 73 тыс. т до 600 тыс. т с начала сезона, а Казахстан – с 134 до 425 тыс. т
С нашей мукой мы пересекаемся на рынке Афганистана с Казахстаном. Казахстан уменьшил поставки муки в Афганистан, а Россия прибавила около 100 тысяч тонн муки. Россия со своей мукой везде теснит конкурентов, в том числе в странах Средней Азии, которые логистически тяготеют к Казахстану.
Из Сибири основной экспортный поток идет через порты и погранпереходы Д. Востока (в основном в Китай) – 50%, а также в Казахстан и Сред. Азию – 45%. Уже к концу февраля объем отгрузки на экспорт почти достиг уровня отгрузки всего сезона – 2 млн т.
В июле-январе 2023/24 экспорт зерна из Сибири в Казахстан и страны Средней Азии составил 788 тыс. т (пшеница и ячмень), что на 4% больше прошлого сезона. Поставки через порты и погранпереходы Д. Востока (преимущественно в Китай) выросли в 7 раз – до 887 тыс. т (ячмень – 489 тыс. т, пшеница – 200 тыс. т, гречиха – 105 тыс. т, овес – 92 тыс. т).
В то же время вывоз зерна из Сибири в целом падает за счет отсутствия автотранспорта в пшенице, которым было перевезено в прошлом сезоне около 2.3 млн. т из общего объема в 3.2 млн. т и роста поставок в Казахстан из ПФО.
В ТОП-10 регионов, которые отгружают на экспорт, попал Новосибирск. Он увеличил отгрузки в Китай. А вот Алтай из ТОП-10 выпал.
Внутренние перевозки
- Что касается внутренних перевозок, то тут мы отмечаем падение за период июль-январь. Во всех регионах есть серьезная самообеспеченность зерном на фоне рекордных урожаев и запасов два года подряд На дальние расстояния возят мало. Сибирь всегда была лидером по внутренним перевозкам, а в последних двух сезонах находится третьем месте.
Прогноз сибирского урожая
- Прогнозируя урожай по Сибири на 2024 год, отмечу, что накопительные осадки выше среднего везде, кроме Красноярского края. Год назад к апрелю было видно, что влагозапасы достаточно низкие. А сейчас такого нет. Только в Алтайском крае проблема: гораздо меньше посеяли озимой пшеницы, а часть еще и вымерзла. Соответственно, базовый прогноз по Сибири 9,7 млн тонн против 9 млн тонн в прошлом году.