«Диасофт» в рамках IPO разместил акции по верхней границе ценового диапазона — 4500 рублей за бумагу. По итогам размещения рыночная капитализация компании составила 47,25 млрд рублей. Торги акциями «Диасофта» на Мосбирже стартуют 13 февраля
Разработчик программного обеспечения для российского финансового сектора «Диасофт» проводит первичное размещение акций по верхней границе ценового диапазона — 4500 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании.
В рамках IPO «Диасофт» разместил 800 000 акций (8% от капитала), из них 500 000 — акции, выпущенные в рамках допэмиссии, еще 300 000 принадлежали действующим акционерам. Также акционеры предоставили стабилизационный пакет акций до 15% от базового размера размещения: с его учетом общий размер IPO составил 4,14 млрд рублей. Рыночная капитализация «Диасофта» по итогам IPO составила 47,25 млрд рублей. Торги акциями компании на Московской бирже начнутся 13 февраля в 16:00 мск под тикером DIAS.
«Диасофт» привлек в акционерный капитал более 100 000 розничных инвесторов в ходе IPO. Спрос с их стороны, а также со стороны институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, говорится в сообщении. Доли частных и институциональных инвесторов в ходе сбора заявок были распределены примерно поровну, также до 20% общего размера IPO было распределено между ключевыми сотрудниками «Диасофта» и бизнес-партнерами компании.
О намерении провести IPO «Диасофт» объявил в начале февраля. Перед этим его анонсировал гендиректор компании Александр Глазков: он рассказал, что компания рассчитывает расширить возможности по развитию ПО в разных секторах экономики и повысить узнаваемость бренда. Из-за высокого спроса со стороны инвесторов «Диасофт» решил сократить срок приема заявок с 16 до 12 февраля.
Дивидендная политика «Диасофта» предполагает выплату акционерам в 2024–2025 годах не менее 80% EBITDA, в 2026 и далее — не менее 50%. По данным на 30 сентября 2023 года, EBITDA составила 3,5 млрд рублей, отношение чистого долга к этому показателю имело отрицательное значение.