Ну что ж, друзья, первое IPO 2024 года состоялось! Лидер отечественного каршеринга Делимобиль благополучно разместил акции на Мосбирже по 265 руб., причём сделать ему это удалось по верхней границе ценового диапазона.
Высокий спрос стороны всех категорий инвесторов позволил компании даже увеличить объём размещения до 4,2 млрд руб., что предполагает рыночную капитализацию в 46,6 млрд руб. Таким образом, free-float составит 9%.
И первый час сегодняшних торгов, вопреки всем скептикам, во многих случаях, на мой счет, безосновательным, уже отметился бурным ростом котировок акций Делимобиля, которые в моменте доходили до 317,5 руб., да и сейчас торгуются чуть ниже 300 руб. за бумагу., что очень даже неплохо!
Напомню, что изначально компания хотела разместить до 8% акций, однако в конечном итоге было принято решение увеличить это количество на 1 п.п. Мотивация такого решения была следующей: высокая доля акций в свободном обращении позволит большему числу инвесторов участвовать в торгах, бумаги Делимобиля будут более ликвидные, и в совокупности действия всех вышеперечисленных факторов это должно в итоге благоприятно сказаться на рыночной капитализации компании.
По заявлениям менеджмента, институциональные и частные инвесторы предъявили повышенный спрос на бумаги, при этом компания, как и обещала, обеспечила сбалансированную аллокацию между институционалами и физиками, поделив бумаги поровну. По итогам IPO более 45 тысяч частных инвесторов стали акционерами Делимобиля, что свидетельствует о значительном интересе участников рынка к этой истории.
Привлечение капитала позволит Делимобилю реализовать стратегию развития и снизить долговую нагрузку. Стратегия развития предусматривает ежегодное открытие сервиса в 3-5 новых локаций с численностью населения от 500 тыс. человек, а выход бумаг компании на фондовый рынок призван обеспечить полную прозрачность бизнеса для всех заинтересованных сторон, включая сотрудников, инвесторов и кредиторов.
“Мы намерены выстраивать открытый и конструктивный диалог с инвестиционным сообществом, реализуя стратегические планы компании и увеличивая акционерную стоимость нашего бизнеса”, - поведала генеральный директор Делимобиля Елена Бехтина.
В долгосрочных перспективах рынка каршеринга не приходится сомневаться, т.к. он является неотъемлемой частью транспортной экосистемы крупных городов. Шеринг-экономика, которая включает в себя аренду транспорта, недвижимости и других товаров и услуг, динамично развивается не только в России, но и во всём мире. Люди в принципе с каждым годом всё больше предпочитают брать в аренду всевозможные вещи, транспорт, инструменты, оборудование и т.д., чтобы избежать дополнительные расходы на хранение, техобслуживание и страховку.
В заключении давайте ещё раз отметим, что Делимобиль – это в целом очень даже интересная история роста на отечественном фондовом рынке. Рынок каршеринга в России ещё далек от насыщения, и у Делимобиля очевидно есть потенциал для увеличения своей рыночной доли, благодаря талантливой команде менеджеров. Пожелаем им удачи и ждём новых героев на рынке IPO!