@freepik
Как электронные кошельки стали поводом для более выгодных покупок и позволили финансово разгрузить и покупателей, и маркетплейсы. Атавизм трансформировался в тренд.
Маркетплейсы наращивают базу клиентов и селлеров, а вместе с ней и обороты: только за первое полугодие 2023 года Wildberries и Ozon выросли на 35 %. На фоне активного роста маркетплейсы начинают улучшать покупательский опыт и предлагают инновационные решения. Одно из нашумевших — электронный «WB кошелек» для оплаты товаров на крупнейшем маркетплейсе России.
Сергей Смирнов, директор по развитию бизнеса в Монете, рассказывает, зачем маркетплейсы создают собственные электронные кошельки.
Кратко: зарождение и развитие электронных кошельков в России
В 2000–2010-х гг., когда основным финансовым инструментом были наличные, появился запрос на платежный инструмент онлайн. Платежные карты были еще не так популярны, поэтому нишу заняли нерегулируемые в то время электронные кошельки — WebMoney, ЮMoney, QIWI, Монета.
Ситуация изменилась в 2011 году: вышел Федеральный закон № 161-ФЗ, который урегулировал использование электронных кошельков. Банки начали активно предлагать карточные продукты, которые оказались более удобными, выгодными (во многом за счет бонусов) и более функциональными. К концу 2010-х электронные кошельки типа Qiwi или ЮMoney фактически стали атавизмом для гиков. Их использовали в основном для оплаты узкого спектра услуг, например, в онлайн-играх.
Возрождение электронных кошельков в eCommerce
Несмотря на «победу» банковских карт, электронные кошельки начали появляться на торговых площадках. Так уже в 2015-м году Монета выпустила whitelabel-кошелек, который встраивается в онлайн-магазин через API. Большинство маркетплейсов подхватили тренд с появлением СБП (системы быстрых платежей) в 2019 году.
Ozon, например, запустил Ozon Card, которую можно было пополнить через приложение, и сервис Ozon Invest. Позже маркетплейс добавил встроенный онлайн-кошелек Ozon Счет, который стал началом перерождения Ozon Card в более функциональный продукт. Примерно в то же время Wildberries презентовал собственную виртуальную банковскую карту.
Почему маркетплейсам выгодно создавать собственные электронные кошельки?
Традиционно маркетплейсы проводили финансовые транзакции с помощью интернет-эквайринга. Но с учётом того, что ставки могут достигать 3%, бизнес начал рассматривать альтернативные способы оплаты. Электронные кошельки позволяют не только сэкономить на комиссии за транзакцию, но и зарабатывать:
● Экономия операционных расходов
Когда пользователь пополняет свой электронный кошелек через СБП, он совершает C2C-платёж: он бесплатный и для пользователя, и для маркетплейса. Последний экономит на комиссии от 0,4% до 3%.
● Дополнительный источник монетизации
Маркетплейсы могут превратить электронные кошельки в самостоятельный финтех-продукт. Например, Ozon уже ищет топ-менеджера для разработки стратегии Premium banking для физических лиц. Для маркетплейса это возможность дополнительной монетизации финансового решения и еще один источник заработка на многомиллионной аудитории. Вот несколько источников дохода:
● Проведение платежей. Маркетплейс может предложить ретейлерам или онлайн-агрегаторам более выгодную комиссию, чем у эквайринг-сервиса. По нашим оценкам, экономия за проведение операции для ретейлера может достигать 50%.
У маркетплейсов большая аудитория: например, у Ozon она превысила 39 млн активных пользователей во втором квартале 2023 года. Учитывая, что примерно половина платежей на платформе проходят через Ozon Карту, сервис предоставляет доступ практически к 20 млн активных пользователей.
● Взращивание лояльности. Маркетплейс может внедрить бонусные программы, чтобы повысить лояльность клиентов. Например, запустить кешбэк от покупок через финтех-сервис eCom платформы. В итоге у покупателя всегда остаются средства в экосистеме маркетплейса, а значит шанс повторных покупок через эту платежную систему увеличивается.
Как маркетплейсы запускают собственные электронные кошельки?
@freepik
Маркетплейсы подключают электронные кошельки двумя способами:
1. Используют сторонний сервис. Кошелек встраивается на сайт или в приложение ретейлера через API сервис, и бизнес быстро получает функциональное решение.
2. Создают кошелек на базе собственной кредитной организации. Первый вариант – зарегистрировать кредитную организацию с нуля. Второй — купить действующую кредитную организацию и адаптировать ее под себя. Именно так поступил Ozon, купив «Оней Банк», или Wildberries, который приобрел «Стандарт-кредит».
Иногда маркетплейс выкупает кредитную организацию, с которой изначально сотрудничал. Это не только дешевле, чем партнерство, но и дает больше свободы в дальнейшем развитии собственных финтех-продуктов.