Inhibrx, Inc. и Sanofi заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым Aventis Inc. приобретёт все активы и обязательства, связанные с INBRX-101, оптимизированным рекомбинантным альфа-1-антитрипсином («ААТ»), усиливающим терапию, которая в настоящее время в регистрационном исследовании по лечению пациентов с дефицитом альфа-1-антитрипсина («AATD»). Об этом говорится в сообщениях зарубежных СМИ.
Непосредственно перед закрытием слияния все активы и обязательства, не входящие в 101, включая INBRX-105, INBRX-106, INBRX-109, конвейер обнаружения Inhibrx, не входящий в 101, и её корпоративную инфраструктуру, будут выделены из компании в новую публичную компанию Inhibrx Biosciences, Inc. («New Inhibrx»).
По условиям соглашения, Sanofi приобретёт все находящиеся в обращении акции Inhibrx посредством слияния, и, в свою очередь, каждый акционер Inhibrx получит: $30 за акцию наличными, одно право право на получение условного платежа в размере $5 денежными средствами при достижении контрольного этапа и одну зарегистрированную SEC, публично котируемую акцию New Inhibrx на каждые 4 имеющиеся у акционера обыкновенные акции Inhibrx. Кроме того, в связи со сделкой Sanofi возьмёт на себя и погасит непогашенный долг Inhibrx перед третьими сторонами, а также обеспечит финансирование New Inhibrx за счёт $200 млн денежными средствами и сохранит за собой долю в капитале New Inhibrx в размере 8%. Советы директоров Inhibrx и Sanofi единогласно одобрили сделку.
В совокупности авансовая часть возмещения, потенциальная условная выплата стоимости, если она будет достигнута, и принятие на себя долга Inhibrx подразумевают совокупную стоимость сделки примерно в $2.2 млрд. Кроме того, акционерам Inhibrx будет принадлежать 92% акций New Inhibrx, капитализация которых составляет $200 млн денежными средствами.
New Inhibrx продолжит работать под названием Inhibrx, и её возглавит Mark Lappe в качестве председателя и генерального директора, а также другие члены нынешней управленческой команды Inhibrx. Новый Inhibrx продолжит владеть другими клиническими терапевтическими кандидатами Inhibrx, INBRX-105, INBRX-106 и INBRX-109, а также своим конвейером открытий, отличным от 101, и определённой корпоративной инфраструктурой, принадлежащей Inhibrx.
Sanofi рассчитывает профинансировать сделку за счёт имеющихся денежных средств.
Приобретение Sanofi компании Inhibrx зависит от завершения сделки по выделению новой компании Inhibrx и выполнения других обычных условий закрытия, включая получение разрешений регулирующих органов и одобрения акционеров Inhibrx. Sanofi и Inhibrx ожидают, что сделка будет завершена во II квартале 2024 года при условии соблюдения или отказа от обычных условий закрытия сделки.
Компания Centerview Partners LLC выступает эксклюзивным финансовым консультантом Inhibrx, а Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP выступает в качестве юрисконсульта. Lazard выступает в качестве эксклюзивного финансового консультанта Sanofi, а компания Weil, Gotshal & Manges LLP выступает в качестве юрисконсульта.
Inhibrx — биофармацевтическая компания, работающая на клинической стадии и занимающаяся разработкой широкого спектра новых потенциальных биологических терапевтических средств для лечения онкологии и орфанных заболеваний. Inhibrx использует разнообразные методы белковой инженерии для удовлетворения конкретных требований сложной биологии мишеней и заболеваний, включая свои собственные платформы белковой инженерии.
Sanofi — международная французская фармацевтическая компания. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Sanofi работает более чем в 100 странах.
Больше новостей – на Telegram-канале«Слияния и поглощения. AK&M».