Эмитент сообщил, что находится в процессе освоения дебютного облигационного займа. По словам представителей компании, благодаря инвестициям баланс ООО «Чистая Планета» увеличится естественным образом — за счет выкупа арендуемого оборудования.
В октябре 2023 года ООО «Чистая Планета» разместило дебютный выпуск облигаций объемом 100 млн руб. серии Чистая Планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Эмитент озвучивал, что облигационный заем он планирует частично направить на пополнение оборотных средств, а оставшуюся сумму на выкуп арендуемого производственного оборудования.
На сегодня эмитентом освоено порядка 65 млн руб. Эти средства были направлены на выкуп производственного оборудования.
Также по рекомендации «Эксперт РА», ООО «Чистая Планета» планирует провести оценку нематериальных активов и добавить торговые знаки на баланс. Напомним, что в ноябре агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Оставшаяся часть облигационного выпуска размещена в депозите.
«Одна из целей привлечения облигационного займа — пополнение оборотного капитала для хеджирования потенциальных рисков по росту стоимости сырья. При этом мы не испытывали проблем в связи с нехваткой оборотного капитала, поэтому не спешим тратить инвестиции. В 2024 году мы планируем увеличить объемы производства и реализации товаров, поэтому пока сохраняем средства для того, чтобы с их помощью простимулировать рост», — прокомментировал финансовый директор ООО «Чистая Планета» Константин Макиенко.
Напомним, что выпуск Чистая Планета-БО-01 был размещен со следующими параметрами: объем — 100 млн руб. ставка — 17,5% годовых с 1 по 18 к.п., далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Предусмотрены два call-опциона в даты окончания 32 и 46 к.п.