Акционеры казахстанского Kaspi.kz привлекли более $1 млрд в ходе IPO в США. Они продали 11,3 млн депозитарных расписок по цене $92 за бумагу. Торги ADS Kaspi на бирже Nasdaq начнутся 19 января
Казахстанский онлайн-банк и маркетплейс Kaspi.kz продал 11,3 млн американских депозитарных расписок (ADS) в рамках первичного размещения акций по цене $92 за бумагу, следует из сообщения банка. Таким образом, IPO Kaspi привлекло почти $1,04 млрд.
Ожидается, что торги ADS Kaspi на бирже Nasdaq в Нью-Йорке начнутся 19 января, бумаги будут торговаться под тикетом KSPI. Кроме того, Kaspi имеет листинг на Лондонской фондовой бирже, Казахстанской фондовой бирже и Астанинской международной бирже. Рыночная стоимость Kaspi оценивается в более чем $17 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты, исходя из поданных банком в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документов.
Свои акции продали акционеры Kaspi: председатель правления Вячеслав Ким, гендиректор Михаил Ломтадзе, а также фонд Asia Equity Partners Limited (входит в Baring Vostok Capital Partners). Изначально планировалось, что будут размещены 9 млн депозитарных расписок.
IPO Kaspi стало крупнейшим на американской бирже со времен первичного размещение акций производителя сандалий Birkenstock, отмечает Bloomberg. Последний в октябре привлек $1,48 млрд в ходе IPO.
Kaspi объявил, что подал заявку на размещение ADS на бирже Nasdaq в Нью-Йорке в конце 2023 года. Кроме нее, выйти на IPO в США в 2024 году планируют в том числе социальная сеть Reddit, стартап в сфере облачной безопасности Rubrik и другие.