На вопросы «Б.О» о том, как идет процесс достижения технологического суверенитета и каковы тенденции в этой области, ответили представители IT-организаций
Назовите и прокомментируйте три тренда диджитализации финансового сектора в 2024 году
Станислав Шилов, директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS
К ключевым трендам я бы отнес использование ИИ, развитие цифровых валют (как цифрового рубля, так и интеграции с CDBC других стран) и импортозамещение.
ИИ уже сейчас позволяет банкам получать ощутимую бизнес-выгоду (увеличение продаж, повышение удовлетворенности и лояльности клиентов и т.д.), а развитие решений на базе генеративного AI открывает новые перспективы по качественному скачку клиентского опыта во взаимодействии с банком. Цифровые валюты активно драйвятся как регулятором, так и общемировой ситуацией, вынуждающей банки искать надежные и неподверженные рискам способы расчетов. А импортозамещение остается стратегически важной задачей и продолжит занимать ведущую роль при расстановке приоритетов по цифровизации.
Алексей Любимов, генеральный директор 3iTech
Главный тренд — это проникновение искусственного интеллекта в бизнес-процессы компаний. По данным аналитиков, это затронуло уже 95% рынка. Решения на базе ИИ активно внедряются по таким направлениям, как голосовые помощники, чат-боты и речевая аналитика.
Как вендор решений для бизнеса на базе ИИ мы выделяем именно речевую аналитику в качестве флагмана инструментов для изучения клиентских предпочтений и качества работы контакт-центров, а также отличного инструмент для повышения конверсии продаж. Ведь 90% коммуникаций с клиентом сегодня — вербальны. А внедрение речевой аналитики способно удвоить конверсию, и у заказчиков наших продуктов есть такие кейсы.
Николай Адеев, основатель Abanking
Если брать класс core-банкинга, то выражен тренд трансформации решений из «супермонструозных», универсальных систем в более локальные. Идут разделение продуктовой архитектуры, главной книги, вынос продуктовой фабрики, заявочных сервисов и т.д.
Еще один приоритетный вектор — масштабирование цифрового рубля и связанная с этим адаптация цифровых каналов и инфраструктуры.
Третий тренд — объединение технологических векторов ЦБ и Министерства цифрового развития и связанные с этим инфраструктурные проекты.
Юлия Ильина, руководитель направления Arenadata по работе с компаниями финансового сектора
Розничным банкам придется иметь дело с более высокими ставками как следствием инфляции и с замедлением экономического роста. Быстрый темп развития операционных рисков и ожиданий регулирования потребует применения новых методов управления рисками. Среди них — переход от периодических проверок к непрерывному мониторингу и ограничение использования сторонних данных. Кроме того, банкам следует уделить приоритетное внимание разработке стратегий обслуживания клиентов, которые основаны на данных, согласованы по всем каналам и предлагают потребителям персонализированные рекомендации. Это потребует гармонизации фронт- и бэк-офисов, а также реорганизации обслуживающей инфраструктуры. В долгосрочной перспективе банкам следует разработать изобретательные приложения для ESG, включающие новые программы финансирования и управления цифровыми активами.
Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK
NFC-наклейки — простое решение. Но как управлять платежами, если на телефоне три наклейки разных банков?
QR-коды и СБП-платежи стали очень популярны и составили достойную альтернативу удобству ушедших Apple Pay и других систем.
ЦФА стремительно врываются в нашу жизнь. Вопрос в том, как быстро они приживутся и приживутся ли.
Приятно отметить, что значимые инструменты диджитализации — СБП, карты «МИР» и ряд других сервисов НСПК — работают на отечественной Java-платформе Axiom JDK.
Елена Крамень, руководитель проектов ГК EGAR Technology
Основным трендом останется импортозамещение — перевод продуктов для финансового сектора на PostgreSQL и перенос всех систем с Windows на дружественные операционные системы.
Второй важный тренд в сегменте систем для финансовых рынков и казначейства, где работает EGAR Technology, — это поддержка новых решений от лидеров и регуляторов отрасли, таких как Московская биржа. В 2023 году она запустила новую версию рынка стандартизированных ПФИ и терминала MOEX Dealing — всем клиентам эти сервисы нужны как можно скорее, и в импортозамещенном стеке их будет больше.
Третий тренд — в новых условиях изменяется спрос на инструменты рынка, которые нужно поддерживать. Например, на смену преобладавшим ранее облигациям с фиксированным доходом приходят облигации с плавающим купоном, где доходность зависит от внешних факторов, от ставок — растут их многообразие и количество сделок с ними.
Все перечисленное выше приходится делать одновременно и в сжатые сроки.
Владимир Залеский, управляющий партнер FIS
Ключевой тренд — по-прежнему импортозамещение. Критические задачи непрерывности бизнеса уже решены, поэтому проекты по замене иностранных продуктов будут лучше продуманы и согласованы с IT-стратегией заказчика.
Второй тренд — автоматизация работы с проблемной задолженностью и непрерывный поиск решений для повышения ее эффективности в связи с высокой ставкой рефинансирования.
Третий тренд — переход от собственной разработки к российским вендорским решениям.
Дмитрий Немов, директор по развитию Irlix
Переход на микросервисные архитектурные цифровые решения, информационная безопасность и омниканальность в обслуживании клиентов.
Финансовый сектор бизнеса проявляет все больший интерес к микросервисной архитектуре выстраивания цифровых решений. Главная ценность такого подхода состоит в том, что время вывода решения на рынок значительно сокращается в сравнении со временем, требующимся для доработки монолитных архитектурных систем. Цифровой финансовый рынок становится «скоростным».
Сергей Жуков, генеральный директор JTC
Тренды рынка определяются спросом или стимулирующей работой регулятора. Если смотреть на картину под таким углом, то я бы отметил следующие три тренда:
1) переход от коробочных решений к платформам, чтобы строить экосистемы бизнеса и вовлекать в свои сервисы новых пользователей, быстро тестировать гипотезы и создавать абсолютно бесшовный клиентский путь. Платформы построены на принципах микросервисной архитектуры, позволяют автономно тестировать новые продуктовые гипотезы, одновременно разными командами развивать продуктовую линейку без потери качества и с сохранением отказоустойчивости системы ДБО в целом;
2) повышение цифровизации клиентского пути в направлении кредитования, в том числе ипотечного кредитования. Больший разворот в сторону самозанятых как нового растущего сегмента пользователей банковских продуктов. Бизнес перешел к стадии роста и развития, предъявляет большой спрос на финансирование. Поэтому линейка кредитных продуктов, в том числе в партнерстве с корпорациями развития, будет расширяться. Скорость и удобство принятия решений как для банка, так и для клиента будут определять дальнейшую автоматизацию процесса, посредничество государственных информационных систем как поставщика данных о потенциальном клиенте;
3) цифровой рубль, ЦФА и СБП для юрлиц.
Все эти инструменты интересны в контексте дополнительных способов финансирования бизнеса и привлечения инвестиций, а также они позволяют государству проводить стимулирующие рост экономики программы. Инструменты обладают большей гибкостью и удобством для всех сторон сделки. Например, ЦФА может обещать возврат привлеченных денежных средств с привязкой к прибыли какого-то инвестиционного проекта или актива. Небольшие компании, которые не могут себе позволить публичные рынки капитала, смогут выпустить токен и привлечь таким образом финансирование, минуя высокие комиссионные вознаграждения посредников.
Анна Чернякова, вице-президент по перспективным направлениям OCSDistribution
В финансовом секторе CDTO и CIO сталкиваются с разнонаправленными векторами. С одной стороны, бизнес требует увеличения производительности систем, скорости реакции, развития сервисов и удобств пользователей. С другой — регулятор последовательно внедряет ограничения, связанные с импортозамещением и повышением технологического суверенитета. Поскольку большинство крупнейших игроков на рынке представлены давно и их IT-инфраструктура строилась преимущественно на импортном оборудовании, задача соответствия требованиям регулятора в части КИ, поддержания и улучшения сервисов — достойный вызов. Некоторые компании, начавшие работу в направлении импортозамещения раньше, имеют фору, они установили крепкие связи с российскими производителями, успели провести пилотные проекты, внедрения, смогли «притереться» и успешно работают.
Михаил Прибочий, операционный директор Polymatica, компания SLSoft
Искусственный интеллект, роботы и информационная безопасность.
Алексей Лебедев, руководитель направления по работе с финансовым сектором RNTGroup
Отмечу следующие тренды:
1) ИИ и большие языковые модели (LLM). Умение слушать клиента и предлагать ему лучший опыт с использованием LLM станет основным конкурентным преимуществом. В 2024 году мы увидим новые кейсы применения LLM в банках;
2) новый виток развития технологии блокчейн и рост объема рынка ЦФА на фоне появления генеративного ИИ и развития IoT;
3) не новая, но актуальная тема — открытый и безопасный обмен данными между участниками рынка, более глубокая клиентская аналитика и банковские продукты на базе данных.
Дмитрий Макеев, директор по продуктам CVM компании Rubbles
Во-первых, создание персонализированного маркетингового контента с помощью искусственного интеллекта. Во-вторых, технология OpenAPI для демонополизации доступа к клиентским данным, что позволит банкам создавать обширную карту потребностей клиента и эффективнее продавать свои продукты. В-третьих, то, что мы называем «импортозамещение 2.0», когда при выборе отечественного ПО ищут не просто замену продуктам ушедших вендоров, а варианты, предлагающие современные подходы и обладающие заделом для дальнейшего развития.
Алексей Леонов, директор отделения мультимедиа Rubytech
Поиск альтернатив устоявшимся техническим решениям, поставки которых затруднены или прекратились. На создание полноценных альтернатив зарубежным флагманским аппаратным решениям уйдет еще немало лет, а параллельный импорт не способен обеспечить необходимых объемов.
Постепенно руководители IТ-департаментов российских банков приходят к осознанию, что рано или поздно им придется полностью перестроить внутреннюю инфраструктуру на базе принципиально иных продуктов.
Увеличение сроков поставки стало данностью. Практически все игроки российского рынка понимают важность и необходимость изменения бизнес-процессов, требуется адаптация к нестабильным срокам. Тем не менее тренд нельзя расценивать как абсолютно негативный: кризисы — лучший катализатор прогресса. Со временем нас ждет отказ от параллельного импорта, а в стране появятся новые производители (пусть и не идеальные).
Защита данных — приоритетное направление цифровизации российских банков. В третьем квартале 2023 года эксперты в области ИБ зафиксировали вдвое больше инцидентов, чем в аналогичном периоде прошлого года. Особенно важно, чтобы каждый участок IТ-инфраструктуры был безопасным, надежно защищенным и отказоустойчивым. Заказчиков на стороне банков волнуют вопросы шифрования изображения и данных, передаваемых по каналам связи, а поставщики решений активно внедряют криптографические методы в свои продукты.
Татьяна Орлова, директор по маркетингу SMARTTechnologies
Выделю такие тренды:
1) более активное внедрение цифровых инструментов, в частности ЦФА. Несмотря на осторожность банков, объем рынка ЦФА растет и будет расти. Платформы ЦФА позволяют эффективно размещать свободные средства: например, холдингам — оптимизировать внутригрупповые расчеты;
2) рост интереса к микросервисам при построении банковских ИС по сравнению с монолитными приложениями. Микросервисы разворачиваются в быстро реплицируемых контейнерах, что позволяет удешевлять IT-инфраструктуру и делать ее более безопасной;
3) ставка на искусственный интеллект как основу для создания финансовых услуг нового поколения. Уже сегодня ИИ помогает персонализировать предложения клиентам, упрощать доступ к банковским услугам и бороться с мошенничеством.
Александр Гольцов, генеральный директор АМТ-ГРУП
Основной драйвер и основная задача, которую будут решать банки в следующем году, — замена аппаратных средств и ПО на российские или зарубежные из числа вендоров, полноценно работающих на российском рынке. Из технологических трендов это, безусловно, расширение использования технологий искусственного интеллекта — как для взаимодействия с клиентами, так и для автоматизации рутинных операций бэк-офиса. Продолжится внедрение биометрических технологий, а также технологий ИБ, в частности, в рамках создания антифрод-решений.
Что удалось импортозаместить, что предстоит и что вызывает наибольшие сложности для импортозамещения в финансовой отрасли?
Станислав Шилов, директор по развитию продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS
Картина по импортозамещению достаточно мозаичная — как по разным банкам (кто-то уже существенно продвинулся, кто-то даже не приступал), так и по разным классам решений. Если говорить в целом, то по импортозамещению прикладного ПО картина хорошая, в первую очередь потому, что банки и до этого использовали преимущественно отечественные решения. Хуже она в области системного ПО, в особенности в области аппаратных решений. Ключевой сложностью сперва было отсутствие готовых решений (но с этим отрасль смогла справиться), сейчас главный вызов — это масштаб и сложность таких проектов и необходимость их реализовывать без остановки основных критичных для бизнеса проектов цифровизации.
Николай Адеев, основатель Abanking
ПО для конечных клиентов практически не зависит от импорта, так что не все пришлось импортозамещать. В прикладном операционном бизнес-ПО дела тоже обстоят неплохо.
Проблема состоит в вынужденной трансформации взаимодействия заказчиков с узкоспециализированными вендорами. С программно-аппаратными комплексами тоже сложно. Есть трудности с Oracle-базированными решениями и с отечественными ATM.
Предстоит удовлетворить запрос на вычислительные мощности, построенные на импортонезависимом стеке и ПАК.
Юлия Ильина, руководитель направления Arenadata по работе с компаниями финансового сектора
Компании финсектора уже смогли импортозаместить корпоративные хранилища данных или находятся в процессе их замещения. Этот процесс не вызвал у них особых трудностей, так как к моменту ухода зарубежных вендоров на российском рынке существовали конкурентоспособные, проверенные на практике отечественные продукты: например, на основе Open Source-технологии Greenplum. Среди зарубежных решений, которые успешно импортозамещаются технологией Greenplum, можно назвать Teradata, SAP Hana, Cloudera, Oracle и Oracle Exadata. Значительные сложности у банков вызывает импортозамещение высоконагруженных транзакционных систем, таких как карточный процессинг, автоматизированные банковские системы. Единого отечественного аналога, который мог бы успешно заменить СУБД Oracle, в таких системах нет.
Импортозамещение подобных проектов значительно сложнее: оно требует пересмотра архитектуры решения, декомпозиции на подсистемы по профилями нагрузки и применения соответствующих технологий для каждой подсистемы.
Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK
Виден почти полицейский разворот на арене импортозамещения в банковском секторе. Многие сомневались в необходимости выполнения требований в части импортозамещения. Однако методичный подход ЦБ как мегарегулятора позволил не просто запустить эту работу, но и набрать серьезные темпы.
Например, один из крупнейших российских банков в 2023 году перевел системы ДБО с IBM на отечественный сервер приложений Libercat, и, в целом, значительно выросло число финтехов
Кроме того, очень радуют настроения представителей разработчиков системных компонентов, разработчиков прикладных банковских решений и самих банков, нацеленные на конструктивную совместною работу.
Елена Крамень, руководитель проектов ГК EGAR Technology
ГК EGAR Technology обновила версии своих продуктов на PostgreSQL/Linux. Основная сложность в импортозамещении решений — работа с рыночными данными и их источниками. Нужны новые маршруты данных, структура хранения, расчеты на новых технологиях. Опционы, внебиржевые продукты, где нужно считать греки и другие аналитические метрики, — это масштабная работа, которая потребовала мобилизации наших команд.
Валерий Таранов, директор по развитию Elfin
Процесс импортозамещения в банках сегодня идет быстрее, чем раньше. Однако многие из них пока не нашли подходящие российские аналоги. Основные причины: отсутствие или недостаточное развитие российских аналогов и достаточно высокие финансовые и временные затраты на переход.
Со временем кредитно-финансовые организации смогут преодолеть возникающие трудности, тем более что вложения во внедрение российского софта окупятся. В дальнейшем банки смогут снизить затраты на ПО, поскольку стоимость лицензий будет значительно ниже, чем на зарубежный софт. То же самое можно сказать о стоимости разработки и технической поддержки.
Многие российские IT-компании создали продукты и решения для банков, которые не уступают зарубежным. Так, специалисты нашей компании доработали платформу Elfin, которая при создании была предназначена для автоматизации работы с госзакупками. Теперь это полноценная IT-платформа, которая позволяет автоматизировать бизнес-процессы банков и финансовых компаний. Они могут применить наши наработки в области построения кредитного конвейера и системы принятия решений.
У российских IT-разработчиков большой потенциал. Однако для эффективного решения вопросов импортозамещения необходим открытый диалог между банками и компаниями-разработчиками. Сегодня он отсутствует, из-за чего вендоры не всегда понимают проблемы банков. Ситуация осложняется и тем, что в течение многих лет стандарты на российском рынке задавали западные IT-компании, которые вложили в свои продукты очень большие средства. Банки привыкли к их разработкам и считают это нормой.
Важно понимать, что программные продукты быстро не создаются, для этого нужно время. Если банки четко и ясно расскажут о том, что им необходимо, российские IT-компании создадут софт, ничем не уступающий зарубежному.
Владимир Залеский, управляющий партнер FIS
В прикладном ключе российские аналоги зарубежных решений уже покрывают не менее 90% банковского бизнеса. Оставшиеся 10% — узкоспециализированные системы, которые чаще всего можно заместить собственной разработкой.
Если говорить о FIS, то мы уже реализовали множество проектов в рамках процессов импортозамещения — конвейеры, системы для автоматизации сбора задолженности, CRM, СПР, антифрод-системы и системы для автоматизации маркетинга.
Сергей Жуков, генеральный директор JTC
Если рассматривать исключительно прикладное ПО, т.е. бизнес-ПО, отделив его от инфраструктурного (включая сетевое), то проще всего (но критически важно) было перевести отечественные системы на свободно распространяемые БД. В банковской сфере господствовали Oracle и MS SQL Server. Банки и отечественные вендоры довольно быстро и успешно «пересели» на PostgreSQL. Однако есть серьезные банковские системы с мощными «аналитическим машинками» внутри, типа ALM-систем. На российском рынке отсутствовали отечественные производители подобных систем, и эту задачу еще только предстоит решить.
Анна Чернякова, вице-президент по перспективным направлениям OCSDistribution
С прикладным ПО и ИБ дела обстоят лучше. А вот сложное сетевое оборудование, высокопроизводительные многопроцессорные серверы, тяжелые системы хранения, то, что составляет «сердце ЦОД» с точки зрения «железа», — наиболее сложная часть. Отечественные вендоры идут по длинному пути разработки, поэтому потребуется время, чтобы соответствовать требованиям финансовой отрасли и не только.
Среди российских производителей можно привести в пример: «Аквариус», YADRO, Nerpa. У той же Nerpa за год в части инженерной инфраструктуры вышло восемь моделей серверных шкафов и 20 моделей трехфазных ИБП, необходимых для работы ЦОД.
Михаил Прибочий, операционный директор Polymatica, компания SLSoft
Первой приходит на ум информационная безопасность, так как именно государство сформировало такое требование, за ним пришли отечественные решения в этой области. Сложности есть в импортозамещении бизнес-приложений именно уровня enterprise. Раньше топ-заказчики использовали решения мировых лидеров, отечественные решения были нишевыми, слабыми или их не было вовсе. После ухода с рынка мировых лидеров крупным компаниям все еще проще использовать необновляемый продукт с риском, что возможность использования прекратится, чем отечественную разработку. Это связано с тем, что российские решения не могут выполнять множество функций или не тянут нужную нагрузку.
Алексей Лебедев, руководитель направления по работе с финансовым сектором RNTGroup
Все, что касается фронтальных решений и платежной инфраструктуры, в целом, уже покрыто импортозамещением. Есть сложности с некоторыми классами банковских решений, например с системным ПО, средствами виртуализации, системой принятия решений и СУБД. В частности, это касается баз данных Oracle. Главная альтернатива в последние два года — PostgreSQL, но она пока работает на относительно небольших объемах. Процесс импортозамещения в банках продолжается небыстро, но успешно.
Дмитрий Макеев, директор по продуктам CVM компании Rubbles
В первую очередь удалось импортозаместить ДБО и ставшие недоступными, но критичные для бизнеса системы. В процессе замены — решения в области безопасности и работоспособности инфраструктуры, а также облачные продукты, которые могут исчезнуть в любой момент. Наибольшие сложности вызывает выбор решений на рынке, потому что ландшафт доступных предложений изменился: новых продуктов много, а наработанного опыта их использования пока мало.
Алексей Леонов, директор отделения мультимедиа Rubytech
В классах отдельных решений уже появились российские производители. Однако элементная база у большинства пока остается преимущественно импортной. В ближайшие два-три года российские производители будут заняты поиском решения этой проблемы.
Вторая трудность — переход на санкционно независимые решения нередко лишает заказчиков привычной функциональности и удобства использования оборудования. Здесь на помощь приходят системные интеграторы, которые обеспечивают необходимый функционал, реализуя сложные интеграционные проекты, и готовы гарантировать совместимость решений различных вендоров.
Татьяна Орлова, директор по маркетингу SMARTTechnologies
Наибольшие сложности возникают в замещении аппаратных решений Enterprise-уровня: СХД и межсетевых экранов, компонентов серверного оборудования и т.п., отечественных аналогов которым нет, а обеспечение такого же функционала и надежности требует больших вложений и времени. Поэтому особенно востребованы решения для сохранения имеющегося парка из оборудования различных производителей, снижения рисков выхода из строя критичного оборудования и продления работоспособности имеющихся ИС, — зонтичные платформы мониторинга и управления инфраструктурой, позволяющие распределять нагрузки и предупреждать проблемы до их наступления.
Александр Гольцов, генеральный директор АМТ-ГРУП
Относительно неплохо обстоят дела с АБС, многие банки работают либо на системах российских разработчиков, либо на системах собственной разработке. Наиболее активно идет процесс миграции на отечественные СУБД. Из проблемных вопросов — замена аппаратных решений (серверных, сетевых, СХД). Но сложность вызывает не только отсутствие готовых отечественных решений в некоторых сегментах. Любая миграция требует больших временных и инвестиционных затрат. И так же остро стоит вопрос интеграции новых систем.
С ответами второй части респондентов можно ознакомиться по ссылке.