Состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Биннофарм Групп» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка, который является организатором размещения.
Сбор заявок проходил 14 декабря 2023 года. Финальный ориентир спреда к RUONIA по выпуску облигаций «Биннофарм Групп» установлен на уровне 240 б.п.
Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тыс. руб. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Размещение состоялось на площадке Московской Биржи (второй уровень листинга). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами выпуска также выступили ВТБ Капитал, МКБ и МТС-Банк. Агент по размещению - ПАО «Банк Синара».
ПАО «Совкомбанк» – универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Из банка регионального значения стал вторым по прибыльности среди системно значимых банков. В банке работают 28 тыс. сотрудников в 2.6 тыс. офисах, расположенных в 79 субъектах РФ.
«Биннофарм Групп» – одна из фармацевтических компаний России. «Биннофарм Групп» разрабатывает и производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств.
«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (Зеленоград и Красногорск), АО «Биоком» (Ставрополь).