Golden Goose может привлечь 1 миллиард евро в ходе IPO

Итальянский люксовый бренд кроссовок Golden Goose собирается привлечь около 1 миллиарда евро благодаря листингу на Миланской фондовой бирже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, близких к делу. Moody's ожидает, что рост продаж и EBITDA в 2024 году будет как минимум однозначным, что будет обусловлено открытием новых магазинов бренда, расширением продаж готовой одежды и постоянным привлечением клиентов во всех регионах. Владелец Golden Goose, частный инвестиционный фонд Permira, назначил семь банков гарантами предстоящего размещения, которое состоится предположительно в начале 2024 года. Стоимость компании оценивается в около 3 миллиардов евро. Ранее в этом месяце стало известно, что Permira назначила Bank of America, JPMorgan, Mediobanca и UBS глобальными координаторами первичного публичного размещения акций (IPO), к которым присоединились BNP Paribas в качестве совместных букраннеров для оказания помощи в операции. Golden Goose — компания, выручка которой в 2022 году превысила 500 млн евро (+30% к 2021 году) и которая недавно получила повышение от Moody's: рейтинговое агентство изменило прогноз по компании ММА со «стабильного» на «позитивный». В 2024 году Moody's ожидает, что Golden Goose достигнет как минимум однозначного роста как продаж, так и EBITDA. Базовый рынок по-прежнему будет иметь хорошие перспективы развития, чему будет способствовать мода на casual. Также росту продаж будет способствовать открытие новых магазинов (недавно открылся магазин в аэропорту Рима Фьюмичино), расширение ассортимента готовой одежды и завоевание клиентов во всех географических регионах.