Rocket Software заключил соглашение о приобретении подразделения Application Modernization and Connectivity (AMC) у канадской OpenText. Об этом сообщается в пресс-релизе Rocket Software.
Стоимость сделки составляет $2.275 млрд, которые будут профинансированы за счёт имеющихся денежных средств, долговых обязательств и нового выпуска акций. Долговое финансирование сделки будет предоставлено RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, UBS Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities, Mizuho Securities и SMBC Nikko Securities.
Сделка направлена на расширение портфеля модернизаций Rocket Software, которое позволит клиентам запускать основные приложения на любой платформе локально или с помощью гибридной облачной стратегии в соответствии с требованиями клиентов.
Завершение сделки ожидается к 30 июня 2024 года при условии одобрения регулирующими органами и выполнения обычных условий закрытия.
RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc, Deutsche Bank Securities Inc и UBS Securities LLC выступают в качестве финансовых советников, а Kirkland & Ellis LLP — юрисконсульта Rocket Software.
AMC — одна из крупнейших компаний в области модернизации приложений на основе COBOL и Host Connectivity, которые позволяют использовать основные приложения и обеспечивают гибкость при модернизации, позволяя запускать приложения на любой платформе. AMC входит в структуру OpenText.
OpenText — канадская многопользовательская ЕСМ-платформа для автоматизированного управления цифровым контентом и создания единой безопасной среды для работы пользователей. Платформа включает стандартный функционал СЭД и позволяет руководить бизнес-процессами в реальном времени, включая документооборот.
Rocket Software — частная компания по разработке программного обеспечения на основе платформ IBM Z, IBM Power и встроенных баз данных. Rocket обеспечивает прогнозную аналитику данных, развивает возможности искусственного интеллекта и машинного обучения в финансовом, банковском, медицинском, аэрокосмическом и автомобильном секторах. Компания заключила деловое партнёрство с IBM в 1994 году. Штаб-квартира находится в Уолтеме (штат Массачусетс).
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».