Красноярское «Эльдорадо»

Главные события и тренды в региональном бизнесе за последнюю неделю — в материале обозревателя «Московских новостей».

В Краснодарском крае построят железнодорожные подходы к морским терминалам в порту «Тамань»

и Росжелдор в ходе Транспортной недели в Москве (11-17 ноября 2023 года) заключили концессионное соглашение о строительстве железной дороги к зерновым терминалам в бурно растущем порту Тамань. В качестве участников проекта выступают зерновой трейдер

и производитель растительного масла

.

Факты

• Срок действия заключенного Концессия – вид государственно-частного партнерства, предполагающий создание или реконструкцию концессионером недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности.
  ">концессионного соглашения составляет 50 лет. Оно подразумевает финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию железнодорожной инфраструктуры от главного хода железной дороги (с примыканием к станции «Тамань-Пассажирская») до морских терминалов по перевалке продукции агропромышленного комплекса в порту Тамань.

• Сейчас в порту Тамань расположен зерновой терминальный комплекс «Тамань». До 2020 года он принадлежал швейцарской торговой компании Glencore Agriculture и украинскому сельскохозяйственному холдингу Kernel Holdings S.A., которые в свою очередь приобрели этот комплекс в 2012 году у ГК «ЭФКО». В 2020 году «Деметра-Холдинг» выкупил долю Kernel Holdings S.A. и стал владельцем 50% зернового терминального комплекса «Тамань».
• Нормативная пропускная способность зернового терминального комплекса «Тамань» составляет 3,5 млн тонн в год, продукция туда поставляется сейчас только автомобильным транспортом.
• Всего Россия в 2022/2023 сельскохозяйственном году экспортировала 6,05 млн тонн растительного масла (рост на 33% за счет хорошего урожая). Одним из лидеров по экспорту является ГК «ЭФКО» (порядка 1 млн тонн), масло экспортируется в т.ч. через порт Тамань.В тот же период экспорт зерна составил 60 млн тонн, а экспорт шрота – около 4 млн тонн. 
• Крупнейшие экспортеры зерна в России – государственная «ОЗК», «Витерра Рус», ТД «Риф», «Грейн Гейтс», «Астон» и др. «Деметра-Холдинг» входил в тройку лидеров по экспорту зерна, однако после введения санкций США в отношении ВТБ в 2022 году его показатели упали.

Перспективы

• Железнодорожную инфраструктуру планируют построить к 2027 году, ее пропускная способность составит до 7 млн тонн зерновых, шрота и растительных масел в год. Продукция будет поставляться из ЦФО и ПФО.
• Общий грузооборот порта Тамань сейчас составляет около 42 млн тонн в год и находится на 6-м месте по этому параметру среди всех российских морских портов. Лидирует по этому показателю другой порт Краснодарского края – Новороссийск (147 млн тонн). Всего в морских портах Азово-Черноморского бассейна грузооборот в 2022 году составил 264 млн тонн, а по России – 841,5 млн тонн. При этом порт Тамань является молодым (строительство началось в 2008 году), и объемы его грузооборота активно растут на протяжении 15 лет.

Риски

• Анонсированный в 2019 году совместный проект ВТБ и ГК «ЭФКО» по строительству новых терминалов для перевалки масла, шрота и зерновых не был реализован. Эксперты отмечали, что заявленные мощности проекта (12,5 млн тонн зерновых и шротов, 3 млн тонн растительных масел в год) избыточны и вызывают сомнения в быстрой окупаемости проекта. Сейчас ставка сделана на более скромный по масштабам проект.
• В июле 2023 года стало известно, что ВТБ вышел из проекта «Деметра-Холдинг», продав свою долю в 45%. Покупатель пока неизвестен, данные о нынешних владельцах «Деметра-Холдинга» в открытых источниках отсутствуют. Перед продажей глава ВТБ А.Костин сообщал, что банк видит для себя мало перспектив в зерновом бизнесе. 

В Красноярском крае появится новая золотоизвлекательная фабрика

Компания

построит новую золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) на базе месторождения Эльдорадинского рудного узла на территории Северо-Енисейского района Красноярского края.

Факты

• Месторождение «Эльдорадо» расположено в Северо-Енисейском районе Красноярского края. «Эльдорадо» – крупнейшее месторождение ООО «Соврудник». Запасы золота на нем составляют 165 тонн.

• Предприятие «Соврудника» по разработке Эльдорадинского рудного узла расположено на расстоянии 64 км от райцентра Северо-Енисейский. Оно реализует производственный цикл от поисковых и геологоразведочных работ до добычи золотосодержащей руды и ее переработки.

•  «Соврудник» ежегодно совершает до 30 млн м3 горных работ, добывая Переработка руды, добытой непосредственно на ГОКе «Советский», составляет до 2,5 млн тонн руды. Еще около 1,5 млн тонн руды на переработку ежегодно отгружается с месторождения Эльдорадо.
  ">4,5 млн тонн золотосодержащей руды, из которой производится 5 тонн золота в год. 

• Число сотрудников компании «Соврудник» насчитывает 3 тыс. человек.

• «Соврудник» уже реализует масштабный инвестиционный проект стоимостью более 350 млн долларов - в процессе строительства находится ГОК на месторождении «Высокое». По итогам 2024 года на месторождении объемы переработки руды первой очереди золотоизвлекательной фабрики «Высокое» составят 4 млн тонн, что позволит произвести 4,3 тонн золота.

Перспективы

• Стоимость ЗИФ на базе месторождения «Эльдорадо» составляет 13 млрд рублей.
• Сопровождением инвестиционного проекта занимается Корпорация была инициирована главами Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва и получила поддержку Владимира Путина и правительства РФ. Генеральным директором является бывший министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.
  ">«Корпорация развития Енисейской Сибири». 

• Реализация проекта позволит создать около 1500 новых рабочих мест. 
• Первую очередь объекта планируют запустить до 2026 года. Строительство ЗИФ необходимо для увеличения объемов добываемой руды с 1,5 млн до 4 млн тонн ежегодно.
• Вторая очередь предусматривает выведение золотоизвлекательной фабрики на полную производственную мощность – 4 млн тонн перерабатываемой руды в год к 2028 году. Тем самым руда будет перерабатываться непосредственно на месторождении «Эльдорадо», а не на старой фабрике, построенной на базе Советского месторождения.

Риски

• Месторождение «Эльдорадо» расположено вдалеке от поселка Северо- Енисейский, где в том числе будут жить работники фабрики. Между ними только грунтовая дорога, что создает логистические проблемы.
• Санкционные ограничения создают значительные риски для экспорта российского золота.
• Разработка золоторудного месторождения и последующая переработка на фабрике влечет за собой экологические риски: нарушение поверхности земли, загрязнение поверхностных и подземных вод, в том числе реагентами, которые участвуют в процессах извлечения золота.

В Ханты-Мансийском АО построят крупный деревообрабатывающий и мебельный завод

В ходе первого Югорского экономического форума в Ханты-Мансийске стало известно, что в 2027 году в городе Нягань появится крупный завод по производству плит МДФ и мебели компании

В состав холдинга входят компании «Югратранссервис» (базируется в Сургуте, ежегодный объем заготовки составляет более 500 тыс. кубометров древесины хвойных пород), «Лесопильные заводы Югры» (базируется в г. Советском, производит до 180 тыс. м3 пиломатериалов), «Югра-Плит» (базируется в г. Советском,  мощность предприятия составляет 265 тыс. м3 ламинированных древесно-стружечных плит) и «ЛВЛ-Югра» (базируется в Нягани, производит 40 тыс. м3 бруса ЛВЛ – конструкционного материала, который изготавливается в процессе склеивания нескольких слоев шпона хвойных пород).

.

Факты

• Новый завод «Югорского лесопромышленного холдинга» будет производить плиты МДФ и мебельную продукцию на их основе.

• МДФ – это древесноволокнистая плита, которая производится в виде листов, панелей и реек из мелких опилок древесины. На выходе получаются плотные, ровные и гладкие плиты. Плиты толщиной 6-8 мм используются для изготовления потолочных и стеновых панелей, ламинированного паркета. Они делятся на три вида: ламинированные, окрашенные и шпонированные.
• Новое предприятие холдинга станет резидентом особой ОЭЗ «Нягань» расположена на территории городского округа Нягань в западной части ХМАО. Постановление о создании этой ОЭЗ было подписано главой правительства Михаилом Мишустиным в январе 2023 года. Управляющей компанией ОЭЗ является АО «Промышленные парки Югры», которое находится в собственности ХМАО.
  ">экономической зоны «Нягань». В настоящее время с этой ОЭЗ связаны планы властей ХМАО по диверсификации экономики региона и созданию новых промышленных производств.

• Площадь ОЭЗ составляет более 270 га с возможностью расширения до 1 092 га. Специализация ОЭЗ связана с обрабатывающей и химической промышленностью, производством оборудования и комплектующих. 
• ОЭЗ наделена специальным юридическим статусом, который дает инвесторам множество льгот. К ним относятся льготы по налогу на имущество, на прибыль, на землю, по транспортному налогу; освобождение от таможенных пошлин, аренда земли без торгов, льготная ставка по аренде земли и др.

Перспективы

• Общий объем инвестиций в проект составит примерно 15-18 млрд рублей. Четверть от этого объема выделит АО «Югорский лесопромышленный холдинг», остальные источники финансирования пока неизвестны.
• В результате реализации проекта будет создано примерно 300-400 новых рабочих мест.

• Производственная мощность новой фабрики составит 250 тыс. кубометров МДФ в год. Из МДФ будут собирать мебельные фасады и различную корпусную мебель.

• Поставки МДФ будут осуществляться на внутренний и внешний рынки, включая страны ближнего зарубежья.

• Кроме мебельной фабрики на территории ОЭЗ «Нягань» построят фабрику по выпуску дверей, однако его производственные мощности пока не раскрыты.

• Проектирование мебельной фабрики и фабрики по производству дверей намечено на 2024 год. В 2027 году оба предприятия выйдут на полную мощность.

• Налоговые поступления в бюджет ХМАО от всего проекта, как ожидается, составят от 200 до 340 млн рублей ежегодно.

Риски

• На данный момент рынок мебели в России переживает кризис. В 2022 году объемы выпуска древесных плит сократились на 12%, фанеры – на 29%. Причиной такого спада называют сокращение внутреннего спроса на плитную продукцию и резкое падение экспорта. В частности, экспорт российской мебели упал почти на 40%, а из-за санкций ЕС на ввоз мебели российские производители за 2022 год потеряли примерно 18 млрд рублей. Будущее нового предприятия почти целиком зависит от восстановления внутреннего рынка.
• Состав МДФ содержит смолы, которые при использовании в быту выделяют токсичный формальдегид. Кроме того, зафиксированы бытовые минусы продукции из МДФ, в том числе на поверхности заметны отпечатки пальцев и пыли, а на уборку уходит больше времени.
• Сильным конкурентом будущего предприятия является группа австрийского происхождения «Кроношпан». При этом она также испытывает финансовые проблемы и трудности со сбытом продукции.