22 ноября 2023 г. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» успешно закрыла книгу заявок по выпуску зеленых биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-39 c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, со сроком до погашения 6,5 лет и квартальными купонными выплатами. Оферта не предусмотрена.
Целью размещения зеленых облигаций является рефинансирование (восполнение денежных средств, ранее направленных на финансирование) проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата. Выпуск верифицируется Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).
Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 160 б.п., и объемом размещения не более 40 млрд рублей. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок превысил 135 млрд рублей, что позволило ВЭБ.РФ принять решение о снижении спреда к RUONIA до 145 б.п. – минимального для облигаций ВЭБ.РФ c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA.
Инвесторы были представлены государственными и частными банками, управляющими, страховыми и инвестиционными компаниями и розничными инвесторами.
«Повышенный интерес инвесторов к выпуску предоставил нам возможность в ходе формирования книги снизить маркетируемый ориентир и установить итоговый спред к ставке RUONIA значительно ниже границы первоначально заявленного ориентира.
ВЭБ.РФ – был пионером и является безусловным лидером среди корпоративных эмитентов на локальном рынке облигаций с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA. Этот выпуск является уже нашим пятым по счету. Мы наблюдаем стабильно высокий рыночный спрос на облигации данного типа, что позволяет рассматривать их как наиболее эффективный инструмент привлечения долгосрочных ресурсов в условиях высокой рыночной волатильности, без необходимости фиксировать высокую ставку купона на длительный период.
Размещаемые облигации являются очередным зеленым выпуском, что подтверждает активную роль ВЭБ.РФ в развитии рынка зеленого финансирования.
Проекты, которые мы рефинансируем за счет выпуска этого долгового инструмента, – это строительство атомной электростанции на территории страны - участницы Евразийского экономического союза, а также строительство современного и экологичного завода по производству алюминия с меньшим углеродным следом. Реализация первого проекта, направленного на обеспечение энергетического суверенитета страны - участницы Евразийского экономического союза, позволит перевести треть ее энергетики на безуглеродные источники энергии. Реализация второго проекта, направленного на повышение конкурентоспособности российского алюминия на мировых рынках, позволит производить металл с использованием технологии, значительно снижающей углеродный след по сравнению с аналогами. Благодаря этому ежегодные выбросы сократятся на 10,38 млн тонн СО2 эквивалента, что сопоставимо с 0,6% всех ежегодных нетто-выбросов парниковых газов в России.
Новый выпуск зеленых облигаций ВЭБ.РФ подчеркивает роль ВЭБ.РФ в финансировании зеленой энергетики и зеленой промышленности. Мы выступаем за практичный подход к зеленой повестке: финансируем зеленые проекты не из-за веяний «моды», а потому, что это экономически целесообразно, повышает качество жизни в России и позволяет российским производителям оставаться глобально конкурентоспособными.», – сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Расчеты по сделке будут проведены 30 ноября 2023 г.
Организаторы выпуска – ВБРР, МКБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк.