Удорожание автокредитов, резкое сокращение доли российских иномарок, насыщение рынка машинами из Китая. Эксперты обсудили тенденции отрасли на «АВТО Конференции-2023» от компании «Д2 Страхование».
В новосибирском ЦКиО «Победа» состоялась конференция «Авторынок: вчера, сегодня, завтра». Это уже второе тематическое мероприятие, которое организует и проводит АО «Д2 Страхование».
Открывая конференцию, акционер «Д2 Страхование» Юрий Вавилов отметил, что компания мобильно действует на рынке автострахования, гибко реагируя на все новые тенденции:
«Работаем по всей России, головной офис — в Новосибирске, компания нашла свою нишу, свои сегменты».
В конференции вновь, как и в прошлом году, участвовали представители «Экспобанка», реализующего партнерские программы с АО «Д2 Страхование».
Стратегия дискуссии была определена в выступлении члена правления, заместителя генерального директора «Д2 Страхование» Ольги Васильевой:
«Ни в одном кризисе — 2007, 2010 и 2014 годов — сбережения населения не росли такими темпами. Интересный момент — что же население будет делать с этими сбережениями? По данным Банка России об использовании домашними хозяйствами своих активов, очень резко выросли депозиты — люди не столько стали брать кредиты, сколько копить и рачительно относиться к деньгам».
По данным статистики из официальных источников, количество собственных легковых автомобилей, например, в Эстонии в 2022 г. составляло в среднем 715 авто на 1000 человек. Для сравнения: в России на 1000 человек на начало 2023 г. в среднем было по 315 машин («Автостат»).
По словам Ольги Васильевой, для достижения показателя 715 автомобилей на 1000 человек, в РФ нужно продавать около 50 млн авто в год.
«Все помнят 2021 год, который пока по статистике лучший по продажам автомобилей — было продано 1,5 млн автомобилей», — уточнила эксперт.
После ее выступления, вектор дискуссии был направлен на проблему насыщения рынка, а также на страховые и банковские продукты, способные стимулировать продажи новых автомобилей.
Автокредиты дорожают
Директор департамента развития продаж автобизнеса ПАО Банк «ФК Открытие» Ольга Габеева рассказала о трендах автокредитования и страхования. Она отметила — выросла доля кредитных продаж в сегменте автомобилей с пробегом:
«У многих наших партнеров — дилеров — сегодня кредитная доля в сегменте автомобилей с пробегом составляет более 50% от всех кредитных продаж».
Ольга Габеева подчеркнула роль динамики ключевой ставки Ценробанка РФ при формировании конечной процентной ставки для кредита клиента:
«Чуть меньше года мы прожили в истории стабильной ключевой ставки 7,5%. В июле 2023 года получили, соответственно, ставку 8,5%. В августе ставка была пересмотрена и теперь она составляет 12%. Факт в том, что какая бы ставка ни была зафиксирована, нам придется жить в этих реалиях — ситуация такова, что банки будут поднимать клиентские ставки. Но сейчас банки стараются их поднимать постепенно, выдавая кредиты с минимальной доходностью».
Ольга Габеева напомнила, что в августе 2023 г. в среднем процентная ставка кредита для клиентов составила 16,9%, отметив, что «АВТО Конференция 2023» проходит 14 сентября, а заседание Совета директоров Банка России назначено на 15 сентября, где, вероятно, вновь повысят ключевую процентную ставку.
Так и произошло. На следующий после конференции день по итогам заседания Совета директоров ключевая ставка Центробанка составила 13%. А это значит, что ставки кредита для клиентов продолжат рост.
Новые страховые продукты
По словам Ольги Габеевой, в новых условиях развития рынка страховые продукты трансформируются:
«Они становятся более адаптированными под рынок, под запросы клиентов. Например, большой прорыв — страхование электромобилей, что сейчас есть не у многих. Потому что давать тарифы, аналогичные тарифам страхования автомобилей на ДВС (с двигателями внутреннего сгорания) — это достойно».
Заместитель директора по маркетингу АО «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ) Владимир Шикин обратил внимание участников конференции на рост автокредитования, напомнив о среднем чеке автокредита — сейчас он составляет около 1,4 млн руб.
По данным НБКИ, в июле 2021 г. средний размер автокредита был менее 1,1 млн руб. В июле 2023 г. — более 1,4 млн руб. Рост среднего размера автокредита от июля 2021 г. к июлю 2023 г. составил 28%. В Новосибирской области средний размер автокредита за аналогичный период вырос на 23%.
Также, согласно статистке НБКИ, динамика выдачи автокредитов в разных регионах России неоднородна. Ростовская, Кемеровская, Иркутская области показали рост выдачи (за период с июля 2021 по июль 2023 г.) + 28,7%, + 10,3%, + 14,2% соответственно. В то время как выдачи кредитов в Москве, Свердловской области и Югре (ХМАО) за аналогичный период сократились: на 23,9%, 22,8%, 17,5% соответственно. В Новосибирской области выдачи кредитов сократились до 2,4%.
Использовать китайский опыт
Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин выступил с обзором текущих проблем и задач автомобильного рынка, а также представил ряд решений для его восстановления: он отметил важную роль поддержки государства в сохранении именно российского рынка отечественных брендов и достижении уровня продаж до 2 млн новых автомобилей в год.
«Представители нашей ассоциации говорят о том, чтобы наш автомобильный рынок стал наконец российским», — сказал Алексей Подщеколдин.
Он напомнил, что ранее, при СССР, был управляющий орган по производству автомобилей в стране — Министерство промышленности и торговли. Сейчас необходимо вновь создать подобное министерство.
«В годы новой России рынок производства новых автомобилей перестал быть отечественным. Было только четыре российских бренда, были китайские бренды, но основная часть — американские, европейские, японские и корейские. Когда началась СВО, бренды так называемых недружественных стран из России ушли. Ранее по другим причинам тоже ушли и китайские бренды, например, Lifan, Foton, Brilliance, Zotye. И в итоге рынок рухнул, потому что он обеспечивался на 77% не нашим автопромом. Китайцы развернули в России бренд Lifan, а затем бросили 40 дилеров — с машинами, без запчастей, один на один с клиентами», — рассказал Алексей Подщеколдин.
Эксперт уверен — из этого нужно сделать выводы, ситуация не исправится, пока автопром будет не отечественным, и не будет соответствующего законодательства по его защите. Алексей Подщеколдин привел в пример китайские законы, когда на рынок Китая приходит новый игрок, он имеет право владеть не более чем 50% от акций автозавода. В случае ухода с рынка страны, он будет вынужден оставить свои технологии и компетенции.
«А у нас все по-прежнему — промышленная политика не поменялась. Сейчас уже пришли 20 китайских брендов, за счет которых растет российский рынок производства новых автомобилей», — напомнил президент РОАД.
Он предложил воспользоваться опытом Китая, который впустил иностранцев в страну, сделав все, чтобы пришли инвесторы, создав им все условия (за исключением ограничением размера доли в проекте — не более 50%). В итоге китайцы оставили иностранным производителям автомобилей всего лишь 17% рынка. Остальные 83% — китайские бренды.
«И наша модель развития авторынка должна быть такой же, — уверен Алексей Подщеколдин. — Нужно воспользоваться китайскими инвестициями, создать им благоприятную промышленную политику, но со строгими жесткими правилами, чтобы в случае ухода автопроизводителя дилеры и клиенты были защищены. Производитель должен создать гарантийный и страховой фонды».
Экспансия «китайцев» продолжается
Исполнительный директор «Автостат» Сергей Удалов рассказал о динамике рынка легковых автомобилей:
«За последние 8 месяцев 2023 г. рынок легковых автомобилей в Росси увеличился почти на 41%. На рынке новых автомобилей в Сибирском федеральном округе рост не такой большой, как в целом по стране, но цифры достаточно динамичны — плюс 16%. В Новосибирской области за 8 месяцев продано более 7 тысяч легковых автомобилей, рост составил 24,3%».
По данным «Автостат», в целом по стране за 8 мес. 2023 г. в пятерку лидеров продаж вошли марки: Lada (1 место, рост продаж +92%), Chery, Haval, Geely, EXEED. Аналогичная картина в структуре лидеров продаж сложилась в Сибирском федеральном округе и в Новосибирской области.
Примечательно, что корейцы покидают былые лидирующие позиции на российском авторынке. Так, марка KIA, все еще удерживающая 6 место в рейтинге, сократила продажи на 53%.
Показатели топ-5 по моделям в регионах отличаются от общероссийских. В России в пятерку лидеров продаж вошли Lada Granta, Haval Jolion, Lada Niva Travel, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 PRO MAX. Для сравнения: в Новосибирской области в топ-5 моделей также лидирует Lada Granta, однако на втором месте — Chery Tiggo 7 PRO MAX, на третьем — Lada Niva Travel. Далее идут Haval Jolion и Lada Niva Legend.
Аналитический отчет агентства «Автостат» еще раз подтвердил яркий тренд лидерства китайских марок как на общероссийском, так и региональных ранках. В структуре рынка по происхождению марок, по данным на август 2023 г., продажи новых китайских автомобилей составили 56% (рост — на 5% по сравнению с июлем 2023 г.). На втором месте — российские марки, 29% в августе (сокращение на 2% по сравнению с июлем 2023 г.). На третьем месте — «корейцы», 5%. Остальную долю рынка поделили японские, европейские и американские марки.
В числе трендов 2023 г. — резкое сокращение доли иномарок российской сборки: август 2022 г. — 35%, август 2023 г. — 12%. При этом значительно вырос импорт новых машин: август 2022 г. — 19%, август 2023 г. — 46%. В основе динамики роста — ввоз китайских автомобилей.
Кто победит в премиальном сегменте?
Директор дилерского центра EXPOCAR Олег Быстров, отвечая на вопрос: «Какой сегмент сейчас наиболее востребован — авто с пробегом, китайские авто или параллельный импорт?», сообщил: «Машины с пробегом — это драйвер рынка, далее идут китайские автомобили».
Коммерческий директор компании V-12 Николай Видинеев уточнил — о лидерстве китайских автомобилей можно говорить применительно лишь к масс-брендам:
«Если говорить о премиальном сегменте, то здесь преобладает параллельный импорт и китайских брендов тут — малая доля».
«То, что китайские автомобили займут и эту долю — это только вопрос времени. Премиальные китайские бренды, «гибриды», электромобили, практически на 50% выдавили на своем внутреннем рынке в Китае Mercedes-Benz, BMW. Audi», — добавил Олег Быстров.
«Д2 Страхование» уже готовит следующую конференцию в авто-сегменте, где эксперты в очередной раз соберутся, чтобы обсудить новые тренды и изменения на рынке. Сегодня же компания выражает благодарность всем участникам «АВТО Конференции 2023».
Источник/Фото: https://nsk.dk.ru/news/237192735