По данным агентства Smart Ranking, в III квартале топ-100 edtech-компаний заработали 31,4 млрд рублей. По прогнозам аналитиков, рынок edtech в 2023 году составит не менее 125 млрд рублей. По итогам первого полугодия ожидалось, что рынок составит около 100 млрд рублей.
Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования России по итогам III квартала 2023 года. Общая выручка компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 38%. Это рекордный рост с февраля 2022 года.
Суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России в III квартале текущего года составила около 31,4 млрд рублей, что примерно на 38% выше, чем в III квартале прошлого года, и на 22% выше, чем за предыдущий квартал. Лидер рынка, ДПО Skillbox, сохранил двузначные темпы роста (20,7%) и снова стал лидером топ-100. Лидером рынка детского образования впервые стала школа «Фоксфорд».
Важно отметить, что по итогам III квартала 2023 года в оценку впервые был включён сегмент высшего образования (при условии что компания является полностью частной и обучение осуществляется в онлайн- или гибридном формате). Как рассказывает Никита Старун, директор по стратегическому маркетингу Skillfactory, третий квартал — ключевой период для направления высшего онлайн-образования. Без учета высшего образования, по прежней системе, объём крупного edtech в III квартале составил около 28 млрд рублей.
Рост на 38% является самым высоким показателем динамики с февраля 2022. В последний раз он был выше только в I квартале 2022 года (около 54%). В I квартале текущего года рост составлял 25%, во II — 33%. В Smart Ranking полагают, что если компании смогут так же успешно завершить IV квартал, то объем выручки топ-100 составит по итогам года около 115–120 млрд рублей и с учетом высшего образования — не менее 125 млрд рублей. Таким образом, рынок не только преодолеет психологическую отметку 100 млрд, но и существенно её превысит.
По итогам первого полугодия 2023 года российский edtech-рынок вырос на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка топ-100 edtech-компаний составила 52,4 млрд рублей. По данным Smart Ranking, сегмент ДПО по итогам первого полугодия стал самым крупным сегментом по объемам выручки и вырос на 28,3%, его общая выручка составила 18 млрд рублей.
ДПО удерживает лидерство
По итогам третьего квартала сегмент ДПО по-прежнему занимает лидирующую долю рынка — на него приходится более трети (34,7%) общей выручки топ-100. Объём выручки ДПО за III квартал 2023 составил 10,9 млрд рублей (рост +38,9% год к году). Сегмент детского образования сохраняет лидирующую динамику: объём рынка составил 9,3 млрд.р с ростом 44% год к году. Сегмент бизнес-образования сократился на 9,47%, до 1,9 млрд рублей.
Участники рынка ДПО также показали динамику выше, чем за первые полгода 2023 года (почти 39% против 30%). Skillbox вновь обошёл группу Skyeng и стал лидером рейтинга с выручкой около 3,5 млрд рублей. Участники рынка связывают это с фактором отложенного спроса в первой половине года, которая характеризовалась тревожными настроениями.
Стабильный рост из квартала в квартал показывают крупные нишевые образовательные проекты. В третьем квартале образовательный холдинг Ultimate Education (объединяет шесть индустриальных онлайн-школ: Bang Bang Education, XYZ School, MAED, Moscow Digital School, Психодемия) продолжил расти быстрее рынка: выручка компании выросла на 72,6% YoY и на 45% QoQ.
По словам Павла Мосейкина генерального директора образовательного холдинга Ultimate Education, компания продолжила активное масштабирование, усилила экспансию в СНГ, активно инвестировала в развитие команды, успешно централизовала внутренние процессы, продолжила развивать единый карьерный центр, а также запустила новые продукты.
«На рынке по прежнему высокий спрос на прикладные программы, в том числе, с возможностью получения профессии и дальнейшего трудоустройства. Мы также видим сохранение и даже усиление спроса на долгосрочные образовательные программы. Спрос на долгосрочные курсы по отдельным направлениям вырос в среднем на 15–20% год к году. На результаты рынка по третьему кварталу также влияет выраженная сезонность — ближе к осени люди традиционно задумываются об обучении, и спрос на продукты растет по всем сегментам рынка», — генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.
Ожидания
«В целом мы видим, что рынок подходит к концу года в хорошей форме, на который обычно приходится пик продаж, — говорит основатель Smart Ranking Дарья Рыжкова. — Ожидания компаний в основном позитивные, и хотя рынок уже вряд ли сможет выйти на кратные темпы роста, как это было до 2022 года, ситуация остается стабильной».
«Мы ожидаем, что по итогам 2023 году edtech-рынок и в частности сегмент онлайн-ДПО сохранит динамику роста, который составит около 30%. На рынке сохраняется устойчивый спрос на взрослое профессиональное образование, что связано с высоким уровнем нехватки квалифицированных специалистов, а также спросом на смену профессии и повышение квалификации. Это адекватный уровень роста для рынка с учетом его зрелости и различных внешних факторов. Мы думаем, что эта динамика сохранится, а Ultimate Education в свою очередь продолжит показывать рост выше рынка», — Павел Мосейкин, генеральный директор Ultimate Education.
Комментарии участников рынка
Павел Мосейкин, генеральный директор образовательного холдинга Ultimate Education (объединяет шесть индустриальных онлайн-школ: Bang Bang Education, XYZ School, MAED, Moscow Digital School, Психодемия): «В целом драйвером роста рынка ДПО является тренд на апскиллинг (повышение квалификации) и рескиллинг (смена профессии). edtech-компании сегодня стараются максимально оперативно реагировать на запросы рынка и формировать свои программы, исходя из потребностей компаний-работодателей. На рынке по прежнему высокий спрос на прикладные программы, в том числе, с возможностью получения профессии и дальнейшего трудоустройства. Мы также видим сохранение и даже усиление спроса на долгосрочные образовательные программы.
На результаты рынка по третьему кварталу также влияет выраженная сезонность — ближе к осени люди традиционно задумываются об обучении, и спрос на продукты растет по всем сегментам рынка. Российский рынок edtech и в частности сегмент ДПО за достаточно короткий срок достиг фазы зрелости, поэтому на рынке теперь ярко выражены сезонные факторы. Третий и четвертый квартал уже традиционно являются одними из самых активных в edtech и в частности в ДПО. Поэтому мы прогнозируем, что по итогам года сегмент ДПО сохранит лидерство по объему выручки — по итогам первых трех кварталов года сегмент уже занимает лидерские позиции.
Мы ожидаем, что по итогам 2023 году edtech-рынок и в частности сегмент онлайн-ДПО сохранит динамику роста, который составит около 30%. На рынке сохраняется устойчивый спрос на взрослое профессиональное образование, что связано с высоким уровнем нехватки квалифицированных специалистов, а также спросом на смену профессии и повышение квалификации. Это адекватный уровень роста для рынка ДПО с учётом его зрелости и различных внешних факторов. Мы думаем, что эта динамика сохранится, а UE в свою очередь продолжит показывать рост выше рынка».
Рустам Айнетдинов, исполнительный директор компании Skyeng: «Skyeng растет каждый год, и детское направление Skysmart — важный драйвер этого роста. В конце лета мы видим значительный (десятки процентов) рост выручки. Заметен рост и в обучении английскому для взрослых. Несмотря на большую долю рынка, рост составил двузначные значения».
Александр Киселев, основатель и генеральный директор Rebotica: «Мы видим нарастающий интерес ко всему, что связано с ИИ — о нём нам задают вопросы родители и студенты, его все глубже используют онлайн школы — в разработке программ, в создании домашних заданий и в других областях. В четвёртом квартале, я думаю, ИИ будет в ещё большем фокусе».
Михаил Мягков, основатель и генеральный директор MAXIMUM Education: «Если говорить про продукты и сегменты — то значимо растет сегмент средней школы. Связываем это с тем, что все больше семей начинают задумываться о дополнительном образовании и выборе пути уже в 7–8 классе».
Никита Старун, директор по стратегическому маркетингу Skillfactory: «Рынок труда продолжает демонстрировать высокий спрос на квалифицированные кадры в сфере IT и digital. Вместе с тем, сохраняется запрос на ускоренное обучение в формате интенсивов и буткемпов, где специалисты хотят „прокачивать“ определённые навыки».
Андрей Сизов, генеральный директор онлайн-школы «Фоксфорд»: «Тренды: во-первых, это замедление темпа роста рынка и его нарастающая зрелость. Во-вторых, для нас очевидно, что рынок захватывают крупные игроки, которые способны поддерживать и улучшать качество продукта. В-третьих, вовлеченность со стороны государства в развитие навыков школьников».
Денис Гузеев, управляющий партнер онлайн-школы программирования «Хекслет»: «Потребительское поведение стало более взрослым. Так, например, возрос срок принятия решения по выбору образовательной программы и организации. Люди стали тщательнее выбирать обучение, детальнее сравнивать предложения на рынке и больше обращать внимание на бренд и репутацию компании».
Присылайте свои комментарии к ситуации на digital-рынке (короткие или развёрнутые, во втором случае сделаем вам полноценную колонку в статейной ленте Коссы):
Email: 42@cossa.ru
Телеграм: @cossawer
VK: vk.com/cossa
A/B-тесты — инструмент продуктового и маркетингового тестирования контента и функциональности сайта с комплексной аналитикой результатов.
С помощью этого инструмента вы сможете менять содержимое сайта на основе лучших практик Flocktory и кастомных гипотез, которые мы поможем сформулировать. А также повысить конверсию сайта и сэкономить время продуктовых и технических команд.
Тестирование и оптимизация сайта проходят без вовлечения вашей IT-команды, а результаты тестов доступны в личном кабинете в реальном времени.
Реклама. ООО "Флоктори". ИНН 9709082176. ОГРН 1227700349271