Нефтяная гонка в Африке

Готовность Китая вкладывать инвестиции без оглядки на внутреннюю политику государств привлекает множество желающих сотрудничать с Поднебесной. Примечательна не только роль Китая на Ближнем Востоке, но и в Африке. На фоне развития китайских нефтегазовых компаний возникает дискуссия о том, что африканские страны все больше хотят сотрудничать именно с Китаем, отказываясь от контрактов с такими гигантами, как Exxon, ENI, Total. Китайские компании действительно заняли значительную долю нефтегазового рынка в тех африканских странах, где производственная деятельность сопряжена с крупными рисками, связанными с политической нестабильностью и активностью военизированных групп. Однако говорить о том, что китайские компании захватили нефтегазовый рынок в Африке, еще рано, пока речь идет о конкуренции.

Нефтегазовый рынок в Африке

Согласно даннымStatista, наибольшими подтвержденными нефтяными запасами обладают следующие страны Африки: Ливия — 48,36 млрд барр., Нигерия — 36,89 млрд барр., Алжир — 12,2 млрд барр., Ангола — 7,78 млрд барр, Южный Судан — 3,75 млрд барр.

Рисунок 1. Запасы нефти в странах Африки на 2021 г.

Источник: Statista, 2023

Лидирующую позицию по добыче нефти занимает Нигерия, затем следуют Ливия, Алжир и Ангола. Эти же страны являются основными производителями природного газа.

Рисунок 2. Африканские страны производители природного газа

Источник: Statista, 2023

Нефтегазовые компании

Африка — второй после Ближнего Востока регион, на который приходится основной экспорт нефтепродуктов в Китай. Ключевыми игроками в гонке за нефть на континенте выступают такие компании, как Китайская нефтяная и химическая корпорация (Sinopec), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC).

Списки лидирующих мировых компаний нефте- и газопроизводителей варьируются в зависимости от источника, а также параметров. Так, если смотреть по доходу компании за 2022 г., по рыночной капитализации и по количеству запасов, то это будут три разных списка. По рыночной капитализации китайские компании уступают американским Exxon, Chevron, однако при этом доход Sinopec и PetroСhina в 2022 г. составил около 500 млрд долл., что выше дохода Exxon, Chevron на более чем 200 млрд долл.

Проекты и соглашения в африканском нефтегазовом секторе (2020–2023)

Андрей Кульков:
Конкуренция США и КНР за критические минералы Африки

То, что Африка остается конкурентной площадкой с множеством игроков, наглядно подтверждает анализ недавних проектов в Алжире. В 2020 г. алжирская Sonatrachподписала Меморандум о взаимопонимании сразу с несколькими компаниями, в числе которых: российская «Зарубежнефть», турецкая Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, американские Exxon и Chevron. В 2022 г. компания Sonatrachподписала договор с Sinopec на разработку нефтегазового месторождения Зарзаитин на сумму 450 млн долл. В июне 2023 г. шли переговоры между Sonatrach, Exxon и Chevron о добыче природного газа, которые должны получить официальное оформление в виде договора к концу года. В июле 2022 г. французская компания Total, итальянская ENI и американская Occidental Petroleum заключили с Sonatrachконтракт о разделе продукции на 25 лет: речь идет о добыче углеводородов в бассейне Беркин на востоке Алжира.

Последние два проекта (Sonatrach — Exxon — Chevron и Sonatrach — Total — ENI — Oxy) также преподносились как СМИ, так и самими компаниями в качестве возможности расширить экспорт газа в Европу, учитывая санкции на российский газ. В этой связи важно подчеркнуть, что в июле 2022 г. Ливия объявила о возобновлении добычи на закрытых месторождениях. Ливия обладает наибольшими запасами нефти, однако ввиду политической нестабильности в стране добыча ресурсов была существенно сокращена. Уже в декабре 2022 г. Libyan National Oil Companyобратилась к иностранным компаниям с призывом возобновлять работу на месторождениях. На призыв последовала быстрая реакция, и уже в январе 2023 г. итальянская компания ENIподписала новый контракт на 8 млрд долл.

Конкурентная ситуация наблюдается во многих африканских странах. К этому стоит добавить и то, что операторами наиболее крупных африканских месторождений также выступают европейские и американские компании.

Таблица 1. Крупные месторождения в Африке

Составлено автором на основе данных Offshore Techology.

В последнее время противоречивая ситуация развернулась на нефтегазовом рынке в Нигерии. В 2022 г. такие нефтяные гиганты, как Shell, Exxon, TotalEnergies, заявили о продаже своих активов локальным компаниям. Подобный массовый уход международных компаний связывали с политикой национализации ресурсов, а также с такими негативными факторами, как проблемы безопасности и воровство нефтяных запасов. Однако уже в сентябре 2023 г. появилась информация о новом проекте Exxon в Нигерии с выработкой 40 тыс. барр. в сутки. Эти изменения можно связать с тем, что в мае 2023 г. в Нигерии вступил в должность новый президент Бола Тинубу, который, наоборот, выступил в поддержку продажи государственных активов.

В африканских странах региона Сахель действительно острая ситуации в сфере безопасности. Только с 2020 г. в 12 из них были предприняты попытки государственного переворота, половина из которых оказались успешными.

Источник: РБК, 2023

Вместе с тем приведенная карта также хорошо отражает специфику деятельности китайских компаний, ведь именно в таких странах, как Нигер, Судан наиболее активны Sinopec, Petrochina, CNPC и CNOOC. Европейские и американские компании не рискуют вкладываться там в проекты, что освобождает нишу для Китая. Развитию деятельности китайских компаний способствует и введение санкций против новых режимов, что является препятствием для входа на рынок западных игроков.

В мае 2023 г. Sinopecподписала с руководством Нигера меморандум о взаимопонимании, который включает разработку нескольких нефтяных месторождений. С сентября 2019 г. Petrochinaреализует в Нигере проект по строительству 2000 км нефтепровода. Военный переворот в Нигере, произошедший в июле 2023 г., при этом был воспринят китайскими компаниями оптимистично, с уверенностью, что это никак не отразится на ведении бизнеса. Что касается Судана, то Китай давно выступает главным инвестором в данной стране (теперь и в Южном Судане — после обретения независимости в 2011 г.). CNPC владеет наибольшим пакетом акций (40%) суданской Greater Nile Petroleum Operating Company — основного инвестора строительства нефтепровода «Большой Нил», который соединяет месторождения Хеглиг и Юнити с Порт-Суданом.

Актуальные оценки деятельности китайских компаний в Судане остаются противоречивыми. Люк Патей из Датского института международных исследований отмечает, что Китай давно не инвестирует в Судан, а большинство работников уже покинуло страну из-за гражданской войны. Риски работы в Судане хорошо отражают и события апреля 2023 г.: ввиду развернувшихся боевых действий CNPC и Sinopecэвакуировали 189 оттуда своих работников.

Ангола также остается одним из основных получателей китайских инвестиций. Вместе с тем огромные долги, а также экономические трудности в стране послужили причиной диверсификации партнеров. В 2019 г. новый президент Анголы Жуан Лоренсу заявил о проведении политики уменьшения экономической зависимости от Китая, в результате чего у китайских инвесторов могли появиться сомнения о целесообразности продолжения деятельности в стране. Китайское присутствие значительно сократилось: так, китайская община в Анголе, насчитывавшая в начале 2000-х гг. 300 тыс., теперь составляет 20 тыс. чел. Ангольскую модель политики Китая называют «браком по расчету» и «долговой ловушкой», так как к 2022 г. страна оставалась должна Китаю более 23 млрд долл. На этом фоне в 2023 г. появились анонсы новых проектах в Анголе таких компаний, как Eni, British Petroleum, и Exxon.

Оценивая долги африканских стран Китаю, логично заметить, что другие страны также предоставляют инвестиции не на безвозмездной основе, однако этот очевидный факт в медиа пространстве умалчивается. Отмечается, что китайские проекты в Африке и проекты, реализуемые западными странами, освещаются в СМИ по-разному. Статьи о китайских проектах изобилуют информацией о долгах Китаю в то время, как западные инициативы описываются исключительно как проекты по улучшению местной инфраструктуры.

Рисунок 4. Внешний долг Анголы на момент 2020 г.

Источник: Statista, 2022

Африканский нефтегазовый рынок — это конкурентная площадка, на которой играют сразу несколько игроков. В 2023 г. о своей заинтересованности в новых энергетических проектах также заявил и Газпром. Как видно из ситуации в Нигерии, заявления об уходе западных нефтегазовых компаний могут быть слишком поспешными. В апреле 2023 г. глава переходного совета в Чаде Махамат Идрис Деби Итно подписал закон о национализации активов Exxon, однако есть большая вероятность того, что власти вновь склонятся к привлечению иностранных инвесторов.

Всеволод Свиридов:
Повторное знакомство: как Россия и Африка встретились в новых условиях

Китайские компании продолжают реализовывать крупные проекты на континенте, однако анализ деятельности западных нефтегазовых компаний указывает на то, что говорить о монополизации рынка Китаем преждевременно.

***

Период развития китайских компаний пришелся именно на 2000-е гг., а в настоящее время исследователи все больше отмечают замедление темпов деятельности китайских компаний в Африке. Последнее связывают с большими суммами долга, которые накопились к настоящему моменту, и желанием глав африканских государств выбраться из долговой ямы путем диверсификации иностранных инвестиций. К этому стоит добавить и сохраняющиеся риски в сфере безопасности: постоянные вооруженные конфликты существенно препятствуют ведению стабильного бизнеса и являются угрозой для жизни персонала.

К настоящему времени Китай стал серьезным конкурентом в нефтегазовом секторе, однако западные страны не будут отступать от богатых африканских месторождений, которые обрели особенную значимость в контексте уменьшения зависимости от российских ресурсов. Неудивительно, что такая конкурентная среда предполагает и информационную борьбу, в которой Китай описывается СМИ как приверженец неоколониализма, а западные страны представляют собирательный образ «доброго самаритянина».