Норвежская промышленная компания Orkla ASA заключила соглашение о партнёрстве с глобальной частной инвестиционной компанией Rhône. Об этом сообщается в пресс-релизе Orkla.
В рамках соглашения инвестиционные фонды, аффилированные с Rhône, приобретут 40% акций Orkla Food Ingredients AS (OFI) за 15.5 млрд норвежских крон. Кроме того, Rhône получит опцион на приобретение дополнительных 9% акций OFI со сроком реализации до 31 марта 2027 года.
Сделка направлена на дальнейший рост OFI в потребительском секторе и индустрии продуктов питания, а также увеличение стоимости бизнеса OFI за счёт роста объёмов, повышения маржи, эффективности использования капитала и структурного роста, а также сокращение чистого долга Orkla.
При закрытии сделки OFI заменит предоставленное Orkla финансирование на банковский кредит в размере 6.4 млрд норвежских крон. Кроме того, на балансе OFI будет указана субординированная долгосрочная кредиторская задолженность перед Orkla ASA в размере 89 млн евро.
Завершение сделки ожидается в конце I квартала 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия, включая одобрение со стороны регулирующих органов.
BofA Securities выступает в качестве финансового советника Orkla, а Rothschild & Co - консультанта Rhône.
Orkla - промышленная инвестиционная компания. Портфель активов включает 12 компаний в секторе лакокрасочных покрытий, пищевых продуктов, кондитерских изделий, медицинских и пищевых ингредиентов. В 2022 году операционная выручка Orkla составила 58.4 млрд норвежских крон, а чистая прибыль - 5.3 млрд норвежских крон. Акции Orkla котируются на Oslo Stock Exchange; штаб-квартира находится в Осло (Норвегия).
OFI – дочерняя компания Orkla. Компания предоставляет решения по производству пищевых ингредиентов в широком спектре категорий - от ингредиентов для хлебобулочных изделий, кондитерских изделий и мороженого до альтернативных молочных продуктов на растительной основе. Компания имеет представительства в 23 странах и включает три подразделения - Bakery Ingredients (63% операционной выручки), Sweet Ingredients (21%) и Plant Based (17%). Стоимость собственного капитала OFI составляет 6.5 млрд норвежских крон.
Rhône – глобальная частная инвестиционная компания, ориентированная на инвестиции в трансатлантические предприятия. Стратегия компании направлена на развитие прочных партнёрских отношений с инвестируемыми компаниями. Rhône также предлагает финансовые услуги, стратегические альянсы, совместные партнёрства и услуги по оценке бизнеса. Компания располагает представительствами в Лондоне, Нью-Йорке, Мадриде и Милане.