ЦЭИР обновлен рейтинг банков Узбекистана заIII-квартал 2023 года. Среди крупных банков с государственной долей на два пункта свои позиции улучшили сразу три банка– «Инфинбанк», «Народный банк» и «Агробанк». «Ипотека банк» потерял три позиции в общем рейтинге и замкнул 10-ку наиболее активных банков страны. Среди малых банков, четыре банка–«Универсал банк», «TBCбанк», «Тенге банк» и «Пойтахт банк»–потеряли по одной позиции в общем зачете.
2023 год, 18 октября, Ташкент.Центром экономических исследований и реформ(ЦЭИР)рассчитан «Индекс активности банков» за III-квартал 2023 года, на основе которого обновлен рейтинг банков. Индекс рассчитан для 29 коммерческих банков, сгруппированных в две группы: крупные(17)и малые(12)банки.
Индекс определяется на основе группировки 27 типов коэффициентов, сравнения и ранжирования. Исследование проводится ежеквартально с целью мониторинга изменений доли частного сектора в банковских активах, оценки эффективности реформ и процессов трансформации в банковском секторе.
Основные показатели деятельности банков заIII-квартал 2023 г.
Несмотря на рост ключевых показателей банковской системы по сравнению с 2022 годом, темпы роста общего объема депозитов резко снизились.В частности, активы банковской системы республики по состоянию на 1 сентября 2023 года составили 611,4 трлн. сумов, что на 15% больше, чем годом ранее, обязательства выросли на 15% до 524,7 трлн. сумов, остаток по кредитам составил 444,7 трлн. сумов с ростом на 25%, а остаток депозитов состовил 220,5 трлн. с ростом на 7%, против 56,7% в прошлом году.
За год на 10% снизилась доля валютных депозитов в общем объеме депозитов банковской системы–с 42,6% до 32,3%.
ВIII-квартале отмечено существенное замедление темпов роста прибыльности банков. За год, рост процентного дохода синизился на 2,4% и составил 33,5%, беспроцентный доход по отношению к 3-му кварталу прошлого года показал снижение на 63% и составил 21,4%, рост чистой прибыли упал на 49,2 до 8,3%.
Высоколиквидные активы банковской системыснизились на 19,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а их доля в общем объеме активов за год снизилась с 21,4% до 14,4%.
Показатели финансовой стабильности банковской системы превысили минимальные требования Базеля III, что говорит о сохраняющейся устойчивости банковской системы, в том числе к финансовым и экономическим кризисам, повышении прозрачности и раскрытии информации, улучшении качества управления рисками.В частности, коэффициенты соотношения регулятивного капитала и капитала 1-го класса – 15,9% и 13,3% соответственно, оказались в 1,3 раза выше минимальных требований.
Заметно возросла активность населения в использовании банковской системы. Если в III-квартале прошлого года 24,5% кредитного портфеля принадлежало физическим лицам, то за год их доля возросла на 6 п.п и составила 30,2%, а число юридических лиц соответственно сократилось с 75,5% до 69,8%.
При этом остаток депозитов физических лиц вырос на 8% и составил 35,9%, юридических лиц сократился с 73,2% до 64,1%.
Рейтинг активности крупных банков заIII-квартал т.г.
Среди 17 крупных банков страны, три банка улучшили свои места и поднялись вверх на два пункта в общем рейтинге –«Народный банк»сумел заметно улучшить показатели ликвидности сразу на 5 пунктов и по одному пункту повысил показатели по финансовому посредничеству, достаточности капитала и качеству активов;«Агробанк»улучшил показатели по «финансовому сотрудничеству»(+2 пункта), и«Инвест Финанс банк»показал улучшение по «достаточности капитала»(+5 пункта).
По итогам 3-го квартала еще три банка смогли подняться на одну строчку вверх – это«Азия альянс банк», «Траст банк» и «Узпромстрой банк».
Следующие пять банков сохранили свои места в общем зачете – это «Капитал банк»,«Алока банк»,«Микрокредит банк»,«Турон банк»и«Асака банк».
По показателю финансового посредничества —«Национальный банк»сохранил за собой последнее, 17-е место в рейтинге. По этому показателю«Асака банк»и«Ориент финанс банк»опустились на 1 позицию,«Ипак йули банк»и«Капитал банк»снизились на 2 позиции, а«Хамкорбанк»снизился на 3 позиции.
По показателю доходности —«Асака банк»сохранил самую низкую позицию, в то время как по этому показателю«Халк банк»и«Турон банк»снизились на 2 пункта,«Национальный банк»и«Азия альянс банк»снизились на 1 пункт.
По показателю эффективности управления —«Микрокредитбанк»сохранил последнее 17 место. Также среди крупных госбанков снижение зафиксировано в«Халк банке»,«Кишлок курилиш банке»и«Асака банке».«Ипотека банк»резко потерял 8 пунктов.
По итогам третьего квартала, в общем рейтинге крупных банков«Капитал банк»сохранил свое лидерство, в то время как«Азия альянс банк»поднялся на 1 пункт и занял второе место в общем рейтинге, поменявшись местами с«Хамкор банком».
Рейтинг активности малых банков заIII-квартал т.г.
В рейтинге малых банков лидерство сохранил банк«Давр банк», в то время как«Зираат банк»поднялся на 2 позиции и занял второе место в рейтинге, а«Универсал банк»и«TBCбанк»опустились на 1 позицию заняв третье и четвертое место соответственно.
Кроме того,«Тенге банк»и«Пойтахт банк»опустились в рейтинге на 1 позицию, в то время как«Мадад инвест банк»и«Анор банк»поднялись на 1 позицию. Остальные банки сохранили свои позиции по сравнению с предыдущим периодом.
«Пойтахт банк», единственный малый банк с госдолей, который сумел подняться на 2 пункта по показателям «качества активов» и «ликвидности», но снизился на 1 пункт по показателям «финансовой доступности» и «эффективности управления», что обусловило снижение банка на 1 пункт в общем рейтинге.
Сектор по изучению банковско-финансовой сферы
Сектор по связям с общественностью и