12 октября 2023 года завершается сбор заявок на участие в IPO ПАО Группа Астра — одного из лидеров российского IT-рынка.
Для участия в первичном размещении обыкновенных акций Публичного акционерного общества Группа Астра клиентам ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» необходимо до 14:00 (время московское) 12.10.23 направить соответствующее поручение на адрес clients@veles-capital.ru, а также обеспечить наличие денежных средств на счете.
Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 5 копеек.
Наименование лица, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01286-G от 16.04.2021 г.
Проспект ценных бумаг зарегистрирован Банком России 21.09.2023 г.
Согласно пункту 9.2 Устава ПАО Группа Астра (подпункты (1) - (3)) каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе: (1) право участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; (2) право получать часть прибыли от деятельности общества (дивиденды); (3) право на получение части имущества общества в случае его ликвидации. Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7 Проспекта ценных бумаг.
Основные параметры размещения*:
- Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 300 до 333 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации в диапазоне 63,0–69,9 млрд руб.
- В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций. Это соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций.
- Цена IPO будет установлена продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который стартовал 5 октября 2023 г. и завершится 12 октября 2023 г.
- Старт торгов акциями под тикером ASTR намечен на 13 октября 2023 г. после объявления цены IPO и окончательного включения акций во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
ПАО Группа Астра является ведущим производителем инфраструктурного программного обеспечения. Компания предлагает передовую программную платформу, в основе которой лежат собственная операционная система Astra Linux и целый ряд востребованных продуктов в линейке инфраструктурного ПО. По результатам 2022 года доля рынка ОС Astra Linux составила около 75% в денежном выражении относительно 49% в 2020 году*.
Из-за одномоментного ухода или приостановки работы на российском рынке ключевых иностранных IT-производителей, внутренний рынок инфраструктурного ПО перешел к ускоренному импортозамещению, что создало беспрецедентную возможность роста для российских разработчиков. Согласно данным компании, по итогам 2023 года доля российских разработчиков на рынке инфраструктурного ПО может вырасти до 51% с 36% в 2022 году, превысив долю иностранных участников. К 2030 году на отечественных игроков может приходиться уже 90% продаж: среднегодовой темп роста продаж российских разработчиков на российском рынке инфраструктурного ПО будет на уровне 31%*.
Исторически «Группа Астра» демонстрирует высокие темпы роста бизнеса, значительно опережая рост рынка инфраструктурного ПО и ближайших конкурентов. В 2022 г. выручка достигла 5,4 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2021 г., при этом чистая прибыль выросла до 3,1 млрд руб. с 1,1 млрд руб. в 2021 г., а рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 50% в 2021 г. до 57% в 2022 г. По состоянию на 30 июня 2023 г. чистая денежная позиция Группы составила около 0,5 млрд руб., что в совокупности с ростом бизнеса создает потенциал для выплаты дивидендов*.
По состоянию на 30 июня 2023 г. количество уникальных клиентов Группы достигло 19 тыс., увеличившись в 3,6 раза с конца 2020 г., доля корпоративных клиентов в выручке составила 70%*.
Источник информации, подлежащей раскрытию:
___________________________
* Информация предоставлена эмитентом.
© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.
Предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Приобретение, владение и продажа предлагаемых ценных бумаг сопряжено с несением расходов, в том числе расходов на оплату услуг брокера по исполнению поручения на их покупку и последующую продажу (при необходимости), оплата услуг депозитария (регистратора) по совершению операций по счетам депо (в частности, перевод ценных бумаг со счета продавца на счет покупателя), возмещения расходов брокера и/или депозитария, связанные с совершением операций с ценными бумагами.
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» уведомляет, что инвестирование в предлагаемые ценные бумаги сопряжено с (1) общими рисками инвестирования в ценные бумаги, такими как (i) системный, (ii) рыночный, к которому относятся валютный, процентный, риск банкротства лица, обязанного по ценной бумаг, (iii) риск ликвидности, (iv) кредитный риск, (v) правовой риск, (vi) операционный, а также (2) рисками, связанными с ПАО Группа Астра как эмитента ценных бумаг, такими как (i) отраслевые риски, (ii) страновые и региональные риски, (iii) финансовые риски, (iv) правовые риски, (v) риск потери деловой репутации (репутационный риск), (vi) стратегический риск, (vii) риски, связанные с деятельностью эмитента совместно с подконтрольными ему организациями, которые входят в периметр консолидации финансовой отчетности эмитента в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Инвестору следует внимательно ознакомиться с декларациями о рисках, предоставляемых брокером, а также эмиссионными документами в целом и проспектом ценных бумаг в частности для принятия решения о приобретении предлагаемых ценных бумаг.
Риски, связанные с обыкновенными акциями, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».