Источник: ritmeurasia.ru
Ситуация на мясном рынке России и в целом Евразийского союза становится схожей с той, что сложилась к началу-середине текущего года с обеспечением общеевразийского рынка сахаром, рисом, рыбопродуктами. На фоне растущего экспорта и реэкспорта продукции проявляется ее нехватка на внутреннем рынке. Соответственно, в мясном сегменте сохраняются – и не первый год - высокие объемные квоты на импорт из стран вне ЕАЭС.
Последнее отражено в недавнем решении Евразийской экономической комиссии о распределении квот на импорт мясной продукции в страны Союза в 2024 году. Официально указано, что, «согласно прогнозу, ожидается отрицательная разница между объемами производства и потребления продукции в следующем размере: для мяса крупного рогатого скота - в размере 204,5 тыс. тонн, свинины - 60 тыс. т, мяса птицы - 210,8 тыс. т». Заметим, что этот дисбаланс в производстве-потреблении тех же товаров был отмечен в решении ЕЭК по мясоимпортным квотам и на текущий год.
Эти показатели остаются на высоком уровне и на 2024-й. Поясним, что до 80% объема совокупного импорта мясной продукции в ЕАЭС приходится на РФ, где оставлены в силе высокие квоты на импорт. Так, по ввозу говядины российская квота на 2024 г. определена в 570 тыс. тонн. Высокой сохраняется квота на ввоз в РФ мяса птицы (и субпродуктов птицеводства) - 364 тыс. тонн. Не сокращается уровень этих показателей для других стран ЕАЭС, в том числе по импорту свинины.
Более того: 100 тыс. тонн - до 20% объема квотированного ввоза говядины в РФ - будет поставляться без импортных пошлин. Поскольку, как отмечается в материалах ЕЭК, даже при текущем валютном курсе рубля ввозить говядину выгодно, ибо позволяет стабилизировать цены на готовую продукцию.
Поясним: резкое падение платежеспособности рубля в отношении инвалют за истекшие полгода привело к существенному удорожанию и российской мясной продукции - сырьевой и конечной - на внутреннем рынке. При этом среднемировые цены на говядину если и растут, то пока минимальными темпами. Потому даже при нынешнем валютном курсе оказывается выгоднее ввозить говядину из стран вне ЕАЭС.
Ситуация, прямо скажем, парадоксальная. И при сохранении столь же низкой платежеспособности рубля в отношении инвалют ведет к тому, что внутренний рынок будет стабильнее ориентироваться именно на импорт говядины из стран вне Евразийского союза. Косвенное подтверждение такого сценария - в соответствующих материалах ЕЭК: «…такая мера (частично беспошлинный ввоз говядины. - Ред.) направлена на сбалансирование рынка мяса крупного рогатого скота в РФ, а также на стабилизацию цен на мясную продукцию».
С инициативой вообще обнулить пошлину на ввоз говядины еще в 2021-22 гг. выступали многие российские мясопереработчики, аргументируя это нехваткой отечественной говядины и ее удорожанием, а также невозможностью компенсировать сложившуюся ситуацию ввозом из других стран ЕАЭС. В 2022 году беспошлинно разрешили ввезти 200 тыс. тонн - это почти треть от уровня ввозных квот 2022-го; в текущем году беспошлинная квота была снижена до 100 тыс. тонн. Хотя, по ряду данных, беспошлинный импорт говядины в РФ фактически превысил 120 тыс. тонн за счет реэкспорта на российский рынок через дружественные страны и страны ЕАЭС.
Основными поставщиками мясной, в том числе птицеводческой, продукции в РФ–ЕАЭС к настоящему времени являются страны Южной Америки (в основном Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай) - не менее 40%; КНР и страны Юго-Восточной Азии - до 25%; реэкспорт из недружественных стран, в том числе по параллельному импорту - до 20%.
В то же самое время с конца 2010-х сохраняются высокие темпы роста экспорта российской мясопродукции, в котором около 85% приходится на страны вне пределов в ЕАЭС. Только за 2022 год получено право доступа этой российской продукции в 39 стран. В 2022-м говядина экспортировалась в 24 страны, её экспорт в сравнении с 2021-м увеличился на 9% - до 33,5 тыс. тонн. Свинина поставлялась в 14 стран, рост экспорта составил 18% - до 145,9 тыс. тонн. Продукты птицеводства экспортируются более чем в 20 стран: поставки в 2022 г. возросли на 16%. Эти тенденции сохраняются в текущем году, хотя темпы роста экспорта пока немного ниже прошлогодних.
Между тем объемы производства говядины и спроса на нее в РФ снижаются с 2021/22 гг. Что обусловлено не только удорожанием всех компонентов в производственной цепочке по говядине, но и высокими объемами ее импорта «извне» ЕАЭС. Причем эта продукция в среднем на 10-15% дешевле в сравнении с российской и с той, что поступает из других стран ЕАЭС (в основном из Белоруссии). «Рост цен вынуждает потребителей переключаться на более дешевые мясные продукты», - оценивает ситуацию Константин Корнеев, исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» (РФ). Схожее мнение у Сергея Юшина, главы российской Национальной мясной ассоциации: «Покупатели вынуждены экономить, приобретать недорогую мясную продукцию, в том числе свинину и мясо птицы».
Ввиду упомянутых факторов, за текущий год динамика производства мяса в РФ будет менее благоприятной, чем на рубеже 2010-х/2020-х и в начале 2020-х. Точнее, производство свинины увеличится только на 5-7% в сравнении с прошлым годом, мяса птицы - лишь на 2%. А в сегменте говядины наверняка продолжится снижение.
Доля же поставок из других стран Союза в совокупном импорте мясной продукции РФ достигает самое большее около 25%. Примечательный в этой связи штрих: в Белоруссии с августа с. г. введены ограничения на экспорт мяса птицы, но они не распространяются на Китай. Многие эксперты объясняют это более высокими ценами белорусских поставок для КНР, увеличивающей с начала 2020-х ввоз птицеводческой и другой мясной продукции из РБ.
Тем временем для стимулирования использования на внутрироссийском рынке ввозимых в РФ, в том числе из не участвующих в ЕАЭС стран СНГ, замороженных говядины и говяжьих субпродуктов с конца марта 2023 г. вступило в силу правительственное постановление № 414 от 18 марта с. г. А именно: «…тарифная льгота в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины распространяется на производителей колбасных изделий, мясных (мясосодержащих) консервов и кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий». Причем указано, что такое решение вводится и для производителей, выпускающих эти виды продукции с 1 января с. г.
Словом, на внутрироссийском и в целом союзном рынке мясной продукции все более востребовано межгосударственное регулирование этой отрасли. С акцентом на достижение оптимального баланса между внутренним производством/спросом и экспортом. В противном случае РФ–ЕАЭС рискуют оказаться в растущей зависимости от ввоза продукции, которая экспортируется независимо от самообеспечения внутренних потребностей в той же продукции.