Европейская комиссия (ЕК) вечером 15 сентября, буквально за час до истечения срока эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции в пять соседних стран, решила его не продлевать. В ответ три из них — Польша, Венгрия и Словакия — ввели запрет в одностороннем порядке, не ограничивая при этом транзит через свои территории. Румыния решила дождаться действий со стороны Украины, Болгария не стала предпринимать односторонние меры. Украина потребовала разрешения спора у Всемирной торговой организации (ВТО) и пригрозила ответными запретами. ЕК пока не предложила конкретных мер урегулирования конфликта. Какими последствиями чреват бунт для всех его фигурантов и для России, разбирался Forbes
15 сентября Еврокомиссия приняла решение не продлевать ограничения на импорт четырех категорий украинской сельхозпродукции (пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника) в пять стран, граничащих с Украиной. Комиссия пришла к выводу, говорится в сообщении ЕК, что ранее введенные ограничения справились со снятием «рыночных искажений» в приграничных государствах, а украинский экспорт в более отдаленные страны даже вырос.
Чтобы не допустить скачков цен на зерно и другую сельхозпродукцию в дальнейшем, указывает ЕК, Украина пошла на уступки, например согласилась в течение 30 дней ввести систему экспортного лицензирования. «Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины будут действовать», — говорится в сообщении ЕК.
После начала «спецоперации»* Евросоюз поддержал экспорт украинского зерна и других продуктов питания, в частности, организовав через свою территорию «коридоры солидарности», по которым эта продукция могла поставляться беспошлинно. Однако часть продуктов попала на рынки соседних с Украиной государств, вызвав падение цен и недовольство местных производителей.
Весной 2023 года пять приграничных стран ввели односторонние ограничительные меры, некоторые просто запретили весь импорт, включая транзит. Эти запреты сняли, после того как ЕК согласилась ввести определенные ограничения централизованно. Параллельно была создана координационная платформа, объединившая Украину, Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию и ЕК для быстрого реагирования на любые непредвиденные ситуации.
Хронология бунта
Польша приняла решение продлить в одностороннем порядке запрет на импорт украинского зерна с 16 сентября, заявил за день до этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Варшава не только сохранила ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции, как прежде рекомендовала ЕК, но и запретила импорт продуктов переработки пшеницы, кукурузы и рапса, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.
За Польшей последовали Словакия и Венгрия. Словакия ограничилась запретом на четыре вида сельхозпродукции, а Венгрия ввела запрет на импорт 24 украинских товаров, включая зерно, семена рапса и подсолнечника, некоторые мясные продукты, мед и яйца, сообщило издание Politico. Дополнительные запреты Венгрии носят в основном символический характер, учитывая, что Украина не экспортирует туда много говядины и свинины, но меры Польши повлияют на значительную часть украинского экспорта, сказал в интервью Politico заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
Румыния заявила, что, прежде чем принимать какие-либо решения по защите своих сельхозпроизводителей, подождет, пока Киев представит план по контролю за экспортом. По данным Reuters, более 60% украинского экспорта по маршрутам, не входящим в зерновую сделку, проходит через Румынию. Через румынский черноморский порт Констанца Украина отправила 9,2 млн т зерна в первые восемь месяцев 2023 года и 8,6 млн т — в 2022 году. В августе, сообщило агентство, через «коридоры солидарности» прошло около 4 млн т украинского зерна, из которых через Румынию — около 2,7 млн т. Ассоциация румынских фермеров призвала правительство присоединиться к запрету. Болгария не присоединилась к эмбарго, поскольку накануне решения ЕК парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета. В ответ 26 болгарских фермерских организаций уже 18 сентября организовали массовые акции протеста, перекрыв более 40 шоссе и пограничных переходов.
Румынии и Болгарии не очень хочется ввязываться в торговые войны, сказал Forbes президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Эти страны зарабатывают главным образом на транзите и поэтому пребывают в некоторых сомнениях, — говорит он. — Но ущерб местным фермерам причиняется и в этих странах. Там застревает продукция, которая доставляется сухопутными маршрутами. В ту же Констанцу груз движется по железной дороге, а по пути может оставаться на румынской территории».
Болгария и Румыния не присоединились к запретам, потому что у них давно налажен и очень хорошо действует канал транзита украинского зерна, от которого они вряд ли легко откажутся, согласен генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Канал продаж через эти страны сохранится в первую очередь через Румынию, причем не только через Констанцу, но и через дунайские порты этой страны.
Telegram-канал Forbes.Russia
Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни
Украина объявила, что 18 сентября начинает судебную процедуру против Польши, Словакии и Венгрии из-за введенных ими односторонних запретов во Всемирной торговой организации (ВТО). Поскольку у ВТО нет собственного суда, роль которого выполняет Орган по разрешению споров (Dispute Settlement Body), Украина подала туда запросы на консультации со Словакией, Польшей и Венгрией, сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Нам принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запретить ввоз украинских товаров, — заявила она. — Именно поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время мы надеемся, что эти страны снимут свои ограничения и нам не придется долго решать вопрос в суде». По словам Свириденко, в результате односторонних действий Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные потери из-за простоев, дополнительных затрат и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.
В интервью Politico Качка сообщил, что Киев также готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей. Агентству Bloomberg он сказал, что рассматриваются также меры по запрету продукции венгерского автопрома, если ограничения не будут сняты до 22 сентября.
«Мы бы не хотели принимать односторонние решения, мы были бы счастливее, если бы такое решение приняла ЕК, что было бы истинным проявлением солидарности в рамках ЕС, но мы были вынуждены сделать это в одностороннем порядке, чтобы защитить наших фермеров», — сказал изданию Euractiv министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в кулуарах встречи министров сельского хозяйства ЕС 18 сентября.
По словам Телуса, ЕК несправедливо передала ответственность за контроль над импортом на Украину. «Комиссия не продлевает [запрет] и требует, чтобы Украина подготовила какую-то стратегию, но это же компетенция ЕС, а не Украины», — сказал он. По утверждению Телуса, другие министры ЕС заняли позицию, «аналогичную» польской, выступив за необходимость выработки «механизмов для решения проблемы украинских продуктов». Однако ряд стран ЕС, в том числе председательствующая в нем Испания, выступили против односторонних мер. «Любая страна, которая предпринимает односторонние действия, ограничивая доступ к единственному рынку, действует вопреки законам ЕС», — заявил на пресс-конференции в тот же вечер министр сельского хозяйства Испании Луис Планас. Он сообщил, что большинство участников встречи также ставили вопрос о легитимности действий трех стран, которые нарушают единство ЕС.
На этой же пресс-конференции еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский высказал надежду, что общее согласие по поводу украинского экспорта может быть достигнуто путем диалога. «Диалог — ключевое слово», — сказал Войцеховский.
История раздута
Эта история совершенно непропорционально раздута Варшавой и Киевом, а затем ее уже подхватили журналисты, считает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. «Это плохо для всех вовлеченных сторон, плохо для общеевропейской солидарности, плохо для Брюсселя, который выглядит в этой истории довольно слабо, — рассказывает Сизов Forbes. — Единственный бенефициар — польская правящая партия «Право и справедливость», рейтинги которой растут накануне предстоящих 15 октября парламентских выборов, потому что она заявляет: «Мы не позволим всяким европейским бюрократам указывать нам, что делать, мы будем сами защищать своих фермеров».
Ситуация с запретами довольно простая, сказал Forbes независимый аналитик Александр Корбут. «У стран, которые граничат с Украиной, есть свои фермеры, которые являются избирателями, — объясняет он. — Естественно, избиратели хотят зарабатывать хорошо и чтобы их доходы не снижались. Украина же поставляет продукцию по демпинговым ценам. И потребители в этих странах предпочитают закупать украинскую продукцию, а не местную, экономя на этом деньги и зарабатывая свою маржу. Фермерам это не нравится. А фермерское сообщество в этих странах исторически достаточно консолидировано и имеет вес. Соответственно, власти вынуждены считаться с этим сообществом».
Есть и еще один аспект. У Европейского Союза достаточно жесткие требования по безопасности продукции, говорит Корбут, но для Украины их упростили. В результате в ЕС пошли разные по качеству продукты, порой не соответствующие требованиям.
Что будет с украинским экспортом
Еврокомиссар Войцеховский заявил, что в условиях неопределенности с перспективами зерновой сделки, из которой Россия вышла 18 июля, ЕС необходимо в нынешнем сельскохозяйственном году (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года) обеспечить экспорт 56 млн т украинской сельхозпродукции, то есть порядка 4,7 млн т в месяц. Для этого, по его словам, можно, в частности, использовать порты в Литве, Латвии и Польше — при условии, что ЕС обеспечит необходимые дотации.
Министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну недавно объявил о планах страны удвоить в ближайшие месяцы пропускную способность главного черноморского порта Констанца, чтобы он смог переваливать до 4 млн т украинского зерна в месяц. Польский логистический оператор Treeden Group недавно ввел в эксплуатацию построенную на средства ЕС первую очередь грузового железнодорожного терминала в 200 км от украинской границы. К терминалу ведут подъездные пути с широкой украинской и узкой европейской колеями, что позволяет соединить железнодорожную систему Украины с портами Польши, Германии и стран Балтии.
По данным Министерства сельского хозяйства США, в нынешнем сельхозгоду урожай пшеницы на Украине может составить 22,5 млн т, кукурузы — 28 млн т. На экспорт, по расчетам министерства, Украина могла бы поставить 11 млн т пшеницы и 19,5 млн т кукурузы. За время действия зерновой сделки по Черному морю, по данным ООН, удалось вывезти 32,9 млн т украинской сельхозпродукции, в том числе 16,9 млн т кукурузы и 8,9 млн пшеницы. Через «коридоры солидарности», по расчетам ЕК, было вывезено больше — 44,4 млн т сельхозпродукции.
После выхода России из зерновой сделки Киев объявил о новых временных маршрутах по Черному морю, которые в первую очередь должны были использоваться для выхода из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный гражданских судов, застрявших там с февраля прошлого года. Эти маршруты проходят в основном через территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции.
С тех пор украинские порты покинули пять судов, а недавно в порт Черноморск прибыли два балкера для загрузки примерно 20 000 т пшеницы, предназначенной для стран Африки и Азии.
ЕС и Украина вырабатывают какой-то специальный регламент по транзиту, чтобы не было перепродаж, объясняет Корбут. Однако если разница в цене между украинским зерном и общемировым составит $50 и более, то трейдеры обойдут любые запреты, говорит эксперт.
По данным Корбута, прошлый год показал, что сухопутный и железнодорожный коридоры позволяют вывозить порядка 3 млн т сельскохозяйственных грузов в месяц. «Кроме железнодорожных, есть еще и автомобильные перевозки, — говорит он. — В основном это касается маслосемян, поставляемых из южных областей Украины на переработку в Болгарию и Румынию. Такие перевозки очень дороги, но это тоже канал сбыта. За счет низкой цены они могут оказаться вполне конкурентоспособными».
Если не начнутся проблемы с транзитом, которые при желании можно организовать, украинский экспорт как шел, так и будет идти, говорит Сизов из «Совэкона». «Если транзит, главным образом румынский, работает, то, скорее всего, Украина сможет все свои экспортные объемы вывезти, — прогнозирует эксперт. — Больше всего шума устраивает Польша, но ключевая страна в этой истории — естественно, Румыния как основной канал для транзита. Если не будет проблем с Румынией, то Украина сможет много экспортировать. Конечно, все может перемениться, если, например, цены упадут или румынские фермеры заблокируют Констанцу».
«Все свое зерно и другие продукты Украина, думаю, экспортировать сможет, — говорит Петриченко из «ПроЗерно». — Сейчас каналы транзита налажены очень хорошо, поэтому Украина может все экспортировать через «коридоры солидарности», через порты Румынии, Болгарии, Хорватии и других стран, которые будут готовы ей помочь».
«Украина шумит потому, что Брюссель обещал снять ограничения с 15 сентября, а теперь вдруг Польша и примкнувшие к ней страны не выполняют то, что они как члены ЕС должны бы были выполнять, — объясняет Сизов. — Однако подача иска в ВТО — совершенно нелепейшая вещь в этом в целом нелепом сюжете. Помимо того что ВТО работает медленно и решение может затянуться очень надолго, ЕС вообще не обязан снимать какие-то барьеры на пути украинского импорта, поскольку это в чистом виде жест его доброй воли».
Скажется ли бунт на России
Столкновения между европейскими странами российских производителей и экспортеров совершенно не касаются, считает Сизов. Намного более важный сюжет, по его мнению, — зашедшие в украинский порт два судна.
«Это реально может повлиять на рынок и уже влияет, — говорит эксперт. — Первое судно уже отправилось, второе пока стоит, но оно уже должно быть загружено. На рынке цены уже падают, в частности потому, что рынок поверил: Киев способен грузить зерно из Одессы, что бы там ни говорила Москва. Конечно, это первые ласточки. Одно дело отправить два судна, другое — две дюжины судов. Пока, как мне кажется, Кремль спит, но когда, например, [пресс-секретарю президента России Дмитрию] Пескову зададут вопрос: как так, зерновая сделка не работает, а экспорт идет? Я думаю, мы увидим какой-то ответ Кремля».
Детали захода двух первых судов по «альтернативному коридору» после отмены зерновой сделки не ясны, говорит Петриченко из «ПроЗерно». Учитывая риски, видимо, этот коридор очень дорогой, считает он. «Может быть, именно поэтому котировки украинской пшеницы стоят на уровне $203 за т при средней рыночной цене $240-250, — рассуждает Петриченко. — Это не просто дешево, а безумно дешево».
Злочевский из Российского зернового союза считает, что на России происходящее никак не скажется «из-за относительно небольших объемов [украинских поставок]».
«Сказать, что Россию эта ситуация совсем не задевает, будет не верно, — не согласен Корбут. — Чем спокойней будет на Черном море, тем лучше будет идти наш продовольственный экспорт, поскольку основные наши отгрузки направляются через черноморский бассейн. Скандал, конечно, может поднять цены, но ненадолго. Долгосрочно цена определяется фундаментальными факторами. Сейчас цены падают на основе фундаментального фактора — сумасшедшего российского экспорта пшеницы. В России опять огромный урожай: экспорт динамичен, цены падают».
Выступая 20 сентября в Государственной думе, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что страна рассчитывает в нынешнем году собрать 130 млн т зерна. Это значительный объем, хоть он и ниже прошлогоднего рекордного урожая в 157,7 млн т. «Урожай зерна 2023 года позволит нам сполна обеспечить внутренний рынок, а также поставить за рубеж в текущем сезоне до 60 млн т зерновых», — сказал Патрушев. В прошлом сезоне Россия экспортировала столько же.
«Я думаю, мы в этой склоке будем стоять в стороне: пусть экспортируют украинское зерно любым способом, главное — не с нашим участием, — настаивает Петриченко. — Нам важно сохранить твердость в позиции по выходу из зерновой сделки, которая изначально была экономически не выгодной для России. Если представить себе, что возвращается зерновая сделка в каком угодно варианте, то цены упадут еще больше».
В выигрыше ли ЕС
При свободном транзите украинское зерно все равно будет конкурировать с европейским, например с польским, в других странах или польских портах, говорит Сизов.
«Для Евросоюза неприятность заключается в том, что транзит ставит украинское зерно рядом с европейским в портах, — согласен Петриченко. — Запрет на импорт украинского зерна, конечно, поможет завоевать симпатии избирателей, но все равно не спасет от демпинга. Если в одном и том же балтийском или североморском порту стоит украинское зерно и продается дешевле вашего, выбор покупателя очевиден».
Ситуация близка к разрешению?
Между тем острота проблемы, возможно, будет снята в ближайшее время.
Министры сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии Флорин Барбу и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский согласовали новый механизм импорта четырех видов украинских сельхозпродуктов в Румынию, сообщает Europa Libera Romania. Новая система обяжет украинских и румынских фермеров получать лицензии. Издание ссылается на слова Барбу о том, что Украина приняла постановление правительства, разрешающее местным компаниям экспорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в Румынию только на основании лицензий, которые начнут действовать через 30 дней. За это время Румыния также разработает четкую процедуру лицензирования для румынских фермеров и переработчиков. Барбу добавил, что свое предложение о лицензировании экспортеров Украина согласует с Болгарией, Словакией, Венгрией и Польшей.
По сообщению Агентства печати Словакии, министр сельского хозяйства Йозеф Биреш провел 20 сентября онлайн-встречу с Сольским, на которой была согласована системы торговли зерном, основанная на лицензировании. «Пока эта система не будет запущена и не будет проверена ее полная работоспособность, запрет на ввоз четырех товаров из Украины, который утвердило словацкое правительство с 16 сентября до конца 2023 года, продолжит действовать», — цитирует агентство представителя министерства. Украина также обещала отозвать иск против Словакии в ВТО, говорится в сообщении.
Сольский провел онлайн-встречу с венгерским коллегой Иштваном Надем, сообщило украинское министерство. «Венгрия продолжает анализировать ситуацию по экспорту украинской агропродукции и изучит план действий, представленный Украиной. Министры договорились координировать ситуацию», — говорится в сообщении.
Министр аграрной политики Украины пообщался по телефону и с польским коллегой Робертом Телусом. «Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран. Стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, многократно проверенные, и договорились с учетом этого выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта», — сообщило министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Новые переговоры пройдут в ближайшие дни. К этому времени польская сторона изучит украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему, говорится в сообщении.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.