В первом полугодии 2023 года число введенных в эксплуатацию объектов антенно-мачтовых сооружений (АМС) для инфраструктуры операторов связи увеличилось по отношению ко всему 2022 году на 3,2%, достигнув 98,1 тыс АМС. В 2022 году в эксплуатации было 95 тыс объектов, что на 2% больше, чем в 2021 году (93 тыс). При этом эксперты ожидают замедления строительства инфраструктуры и темпов развития сетей из-за роста курса валюты и ключевой ставки, а также снижения инвестиций операторов связи, пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, доли рынка по числу объектов распределились так: 33% у ГК «Новые башни» (объединяет «Вертикаль», «Русские башни», Первую башенную компанию), 24% — у Башенной инфраструктурной компании (БИК) МТС, 20% занимает «Сервис-Телеком» (включая Независимую башенную компанию), 18% — у структуры Tele2 «Пилар», еще около 5% — у региональных компаний.
По данным аналитиков AC&M, общее число АМС в России составляет «не менее 97 тыс.» и увеличилось в 2023 году «по крайней мере на 1,9 тыс.». Отмечается, что это сопоставимо с расширением парка за весь 2022 год, но уступает темпам роста в 2019–2020 годах. Среди факторов замедления рынка в AC&M называют насыщение объектами столичного региона, а также санкции, которые «вынудили операторов связи работать в условиях беспрецедентного дефицита оборудования». «Приоритетным стало обслуживание трафика в крупнейших агломерациях, а создание новых объектов для расширения покрытия откладывается до лучших времен»,— поясняют в компании.
В 2021–2022 годах среди инфраструктурных операторов шла активная консолидация, напоминает «Коммерсантъ». «Сервис-Телеком» (75% — у Галины Гуриновой, супруги Вадима Гуринова, основателя «Кордианта») в 2021 году купил у «Вымпелкома» АО «Национальная башенная компания», а в декабре 2022 года — региональные «Опора Телеком» и «Дача на связи».. В 2021 году Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина приобрела Первую башенную компанию «МегаФона», а в январе 2022 года — ГК «Русские башни».
Аналитики указывают на то, что после консолидации отрасли на рынке «вновь появляются десятки мелких владельцев АМС с портфелями от 10 до 600 объектов», что затрудняет оценку. Так, новую башенную компанию учредил экс-гендиректор «Русских башен» Александр Чуб, также на столичном рынке заработали «Новые городские сервисы».
Отвечая на вопрос о сдерживающих факторах развития сегмента, участники рынка называют среди причин изменение курса валюты и ключевой ставки, которые негативно влияют на стоимость строительства объектов и владения ими. По мнению гендиректора ГК «Новые башни» Евгения Чермашенцева, это коснулось и инфраструктурных операторов, и операторов связи. «Для последних вопрос целесообразности инвестиций в собственную пассивную инфраструктуру становится более насущным. В результате развитие рынка именно независимых игроков будет идти более динамично», — указывает он. По итогам года по сравнению с 2021 годом он ожидает «кратное снижение строительства, а значит и темпов развития сетей в целом».