УК «ОРГ», «РуссОйл» и «Сибнефтехимтрейд» зарегистрировали выпуски. «Каршеринг Руссия» откроет книгу заявок. «Пионер-Лизинг» и НЗРМ установили ставки купонов по выпускам в обращении. Кредитный рейтинг облигаций «Сейф-Финанс» был понижен. Кипрский «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» вышел из акционеров «Биохимика» — поручителя по облигациям «Промомед ДМ». Компания «Экспомобилити» зарегистрировала программу коммерческих облигаций. МФК «Фордевинд» завершила размещение.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций АО «Управляющая компания «ОРГ» серии БО-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-01566-G. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска, предназначенного для квалифицированных инвесторов, компания начнет 7 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено поручительство от ООО «Ойл Ресурс Групп».
НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 427,86 млн рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «РуссОйл» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00112-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
АКРА в июле 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций ООО «Сибнефтехимтрейд» серии БО-03 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00010-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
НКР в августе 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.
04
ООО «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 5 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует собрать заявки на четырехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 8 сентября.
АКРА в мае 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг «Каршеринг Руссия» на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 5,16 млрд рублей.
05
ООО «Пионер-Лизинг»установило ставку 17-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,99% годовых.
Размещение десятилетнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022-го и закончилось 23 мая 2023 гг. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купонов определяется исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.
06
ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов будут равны наименьшему из значений: ключевой ставке Банка России, действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала — в дату окончания 60-го купона. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности НЗРМ на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 160 млн рублей.
07
«Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг облигацийООО «Сейф-Финанс» до уровня ruBBB. Ранее у выпуска был кредитный рейтинг ruBBB+. Пересмотр рейтинга обусловлен снижением дельты оценок страновых рисков между Россией и Республикой Казахстан, что оказало влияние на уровень рейтинга облигационного выпуска при переводе кредитных рейтингов по национальной шкале иностранного государства в национальную рейтинговую шкалу РФ.
Основа рейтинга — кредитный рейтинг поручителя по эмиссии (ТОО «Сейф-Ломбард»), материнской компании эмитента ООО «Сейф-Финанс». По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ТОО «Сейф-Ломбард» (kzBBB-, стабильный) и кредитным рейтингом облигаций серии 001Р-01 в национальной шкале Республики Казахстан. При переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Республики Казахстан в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям серии 001Р-01 установлен кредитный рейтинг на уровне ruВВВ.
«Сейф-Финанс» разместил двухлетний выпуск объемом 700 млн рублей в апреле 2023 г. Текущая ставка купона — 11,5% годовых.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
08
ООО «Промомед ДМ»сообщило, что кипрская компания «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» больше не является акционером АО «Биохимик» — поручителя по облигациям эмитента серий 001Р-01, 001P-02, 001Р-03 и 002P-01. Ранее «Промомед ДМ» объявил о выводе из состава группы компаний, находящихся в недружественных юрисдикциях, в том числе «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед» в связи с чем у владельцы облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 возникло право требовать досрочного погашения бумаг.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 8,5 млрд рублей.
09
НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций ООО «Экспомобилити» на 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00113-L-001P-00С.
В обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,24 млрд рублей, выпуск серии КО-П08 находится в процессе размещения.
10
ООО «МФК «Фордевинд»завершило размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, эмитент вышел на биржу 28 августа. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании объемом 1,55 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.