Британская финансовая компания Standard Chartered Group заключила соглашение о продаже подразделения Aviation Finance Leasing компании Aircraft Leasing Company (AviLease), принадлежащей Saudi Arabia’s Public Investment Fund. Об этом сообщается в пресс-релизе Standard Chartered.
Стоимость сделки составляет $3.6 млрд, включая погашение внутригруппового займа Standard Chartered в размере $2.9 млрд с учётом корректировки на момент закрытия сделки.
AviLease привлекла инвестиции на сумму в $2.1 млрд у инвесторов (BNP Paribas, Citibank, HSBC Bank Middle East и MUFG Bank) для финансирования сделки.
Сделка включает продажу 100% акций компаний Pembroke Group Limited (Isle of Man), Pembroke Aircraft Leasing Holdings Limited (Ирландия) и Pembroke Aircraft Leasing (Tianjin) Limited (Китай).
После завершения сделки эти компании выйдут из структуры Standard Chartered. Завершение сделки ожидается в конце 2023 года после соблюдения обычных условий закрытия.
J.P. Morgan Securities PLC выступает в качестве финансового консультанта Standard Chartered.
Standard Chartered в январе 2023 года заявила о намерении рассмотреть альтернативные возможности по финансированию авиационного сектора. Сделка соответствует бизнес-стратегии AviLease, ориентированной на расширение деятельности с целью войти в десятку крупнейших лизинговых компаний мира, и планам Standard Chartered по оптимизации активов для развития основных направлений бизнеса.
Сделка представляет часть новой многопрофильной экономической политики Саудовской Аравии (Vision-2030), направленной на диверсификацию экономики для снижения зависимости от продажи нефти и превращение страны в глобальный центр торговли, логистики и туризма.
PK Airfinance, финансовая платформа Apollo Global Management, Inc. в сфере кредитования авиационного бизнеса, 28 августа 2023 года заключила соглашение со Standard Chartered о приобретении большей части портфеля обеспеченных авиационных кредитов на $920 млн.
В авиационном секторе Apollo, включая платформу PK Airfinance, является основным кредитором с обязательствами на сумму более $40 млрд и текущим кредитным портфелем в размере $4 млрд. Apollo и PK обслуживают более 80 заёмщиков в 40 странах.
AviLease предлагает услуги по аренде, торговле и управлению активами. Компания была образована в 2022 году со штаб-квартирой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и принадлежит Saudi Arabia’s Public Investment Fund.
Saudi Arabia’s Public Investment Fund - один из крупнейших государственных фондов в мире с активами на сумму $620 млрд.
Standard Chartered plc - транснациональная корпорация, предоставляющая финансовые услуги через дочернюю компанию Standard Chartered Bank. Standard Chartered была образована в рамках слияния Chartered Bank of India, Australia and China и Standard Bank of British South Africa. Штаб-квартира находится в Лондоне, но в Великобритании банк не имеет отделений, основными регионами деятельности являются страны Азии и Африки, в первую очередь, Гонконг и Сингапур. Гонконгская дочерняя компания Standard Chartered Bank Limited является одним из трёх банков, выпускающих гонконгские доллары.
Aviation Finance Leasing – подразделение Standard Chartered по лизингу и финансированию воздушных судов. Компания владеет современным парком из 120 самолётов, находящихся в аренде у 30 ведущих авиакомпаний в мире. В 2022 году валовые активы компании составили $3.8 млрд.