«Финансовые системы» и «Контрол лизинг» установили ставки купонов и определили дату размещения. ПК «Смак» планирует выйти с новым выпуском. МФК «Мани Капитал» зарегистрировала выпуск. «ПР-Лизинг» и «Вита Лайн» подвели итоги оферт. «Истринская сыроварня» завершила размещение за один день.
01
НАО «Финансовые системы» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями — по 4% в даты окончания 24-47-го купонов. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Размещение начнется 31 августа. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Контрол лизинг»установило ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 31 августа. Предусмотрена ежемесячная амортизация начиная с 13-го купона. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
«Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.
03
ООО «Производственная компания «Смак» планирует в сентябре разместить четырехлетние облигации серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашаться ежеквартально, начиная с 33-го купонного периода, и 50% номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 35 млн рублей.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигацийАО «Микрофинансовая компания «Мани Капитал» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») приобрело по оферте облигации серии 001Р-03 на общую сумму 113,2 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
Размещение семилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей компания завершила в декабре 2019 г. Ставка текущего купона составляет 11% годовых. Купоны ежемесячные.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности «ПР-Лизинга» на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента общим объемом 3,65 млрд рублей.
06
ООО «Вита Лайн»приобрело по оферте облигации серии 001Р-03 на общую сумму 574,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
Четырехлетние бумаги объемом 1,25 млрд рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка купона — 10% годовых. Купоны ежеквартальные.
АКРА в июле подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 2,35 млрд рублей.
07
ООО «Истринская сыроварня»завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация — по 25% от номинала — будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов.
АКРА в июне 2023 г. присвоило «Истринской сыроварне» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 200 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.