МФК «Фордевинд» планирует выйти с третьим выпуском. Владельцы облигаций ТП «Кировский» получили право на досрочное погашение. «Трейд менеджмент» и «Сибнефтехимтрейд» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ПР-Лизинг» проведет оферту. «Пионер-Лизинг» подтвердил рейтинг кредитоспособности. Выпуск НК «Продкорпорация» переведен в Третий уровень котировального списка. Компания «МаксимаТелеком» подвела итоги оферты. «Ритейл Бел Финанс» досрочно частично погасил выпуск.

01

ООО «МФК «Фордевинд» планирует 10 августа начать размещение выпуска облигаций объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составит 1000 рублей. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 750 млн рублей.

02

Владельцы облигаций ООО «Торговое предприятие «Кировский» серии 001P-01R получили право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций и п. 9.5.1.2 условий выпуска. Досрочное погашение будет производиться по 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Требования о досрочном погашении должны быть направлены в течение 15-ти последних рабочих дней 15-го купонного периода.

Десятилетние облигации объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12,5% годовых.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

03

ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

Четырехлетние бумаги объемом 200 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Размер ставки определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс 6,5%, но не выше 14% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с 21-го купона.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

04

ООО «Сибнефтехимтрейд» установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

Пятилетние облигации объемом 350 млн рублей компания разместила в январе 2022 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, который предшествует началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала — в дату окончания 60-го купона.

НКР 2 августа 2023 г. присвоило «Сибнефтехимтрейду» кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 650 млн рублей.

05

ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») 29 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р-03 объемом, выкупив до 400 тыс. бумаг (400 млн рублей). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Период предъявления бумаг к приобретению: с 16 по 22 августа. Агентом по приобретению выступит Банк Уралсиб.

Размещение семилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей компания завершила в декабре 2019 г. Ставка текущего купона составляет 10% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

АКРА в октябре 2022 г. подтвердило рейтинг кредитоспособности «ПР-Лизинга» на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента общим объемом 3,65 млрд рублей.

06

АКРА подтвердило кредитный рейтингООО «Пионер-Лизинг» и его облигаций на уровне В+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Оценка обусловлена ожиданиями дальнейшего роста доли низколиквидного имущества в портфеле компании в результате увеличения в нем недвижимости, а также возможным ухудшением качества лизингового портфеля в связи с ростом концентрации на отдельных контрагентах.

По состоянию на середину 2023 г. объем лизингового портфеля «Пионер-Лизинга» остался практически на том же уровне, что и в конце 2021 г., однако произошли существенные изменения в его структуре. На 31 марта 2023 г. доля лизинга недвижимости выросла до 28% (с 5% на 31 марта 2022 г.), тогда как доли ликвидных сегментов сократились: по автобусам и микроавтобусам — с 73% годом ранее до 56% на указанную дату 2023 г., а на легковой и грузовой транспорт — с 11 до 4%. Диверсификация портфеля по клиентам ухудшилась, поскольку рост сегмента недвижимости сосредоточен на одном контрагенте.

Структура фондирования компании умеренно диверсифицирована. По состоянию на 31 марта 2023 г. на долю выпущенных долговых ценных бумаг приходится 64% пассивов (61% на 31 марта 2022 г.), при этом доля отдельных наиболее крупных кредиторов оценена как низкая.

Портфель долговых ценных бумаг представлен выпущенными облигациями и векселями в процентном соотношении примерно 64/36. На банковские кредиты приходится менее 2% пассивов компании.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,05 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн рублей.

07

Московская биржа перевела выпуск облигаций АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» (НК «Продкорпорация», Казахстан) серии 01 из Первого в Третий уровень котировального списка. Причиной перевода послужило отсутствие у организации и ценных бумаг кредитного рейтинга. АКРА в июне 2023 г. отозвало рейтинг эмитента и выпуска облигаций без подтверждения по инициативе рейтингуемого лица более не участвовать в рейтинговом процессе. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ВВ- со стабильным прогнозом.

НК «Продкорпорация» в марте 2021 г. завершила размещение пятилетних облигаций серии 01 объемом 2,45 млрд рублей. Ставка полугодовых купонов установлена на уровне 8,99% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонов.

Других бумаг компании в обращении нет.

08

АО «МаксимаТелеком»выкупило в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 2,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей. Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. В июле компания уже исполнила плановую оферту по выпуску, выкупив бумаги на 1,5 млрд рублей (50% выпуска).

Шестилетний выпуск серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в июле 2020 г. Ставка 1-6-го купонов — 10,75% годовых, 7-9-го купонов — 9,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.

НКР 11 июля 2023 г. подтвердило прогноз по кредитному рейтингу компании «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 5,5 млрд рублей.

09

ООО «Ритейл Бел Финанс» (белорусский ритейлер «Евроторг») досрочно погасило 3,625 млн облигации (на 3,6 млрд рублей) серии 01, которые ранее выкупило по оферте.

Пятилетний выпуск серии 01 объемом 5 млрд рублей компания разместила в июле 2019 г., а в сентябре того же года доразместила бумаги еще на 5 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона — 10,95%. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала погашается в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.

«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил кредитные рейтинги облигаций «Ритейл Бел Финанс» серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB.

В обращении находится выпуск классических облигаций компании на 5 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 8,5 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.