События июля

Что произошло на банковском и регуляторном рынках в течение месяца

Платежи и переводы

Значимые события в области платежей и переводов:

оплата смартфоном через Tinkoff Pay стала доступна в магазинах, принимающих платежи по QR-кодам СберБанка;
«СберМаркет» заменил собственный BNPL-сервис «Плати частями» аналогичным платежным сервисом «Долями» от «Тинькофф»;
лимит переводов самому себе в другие банки могут повысить до 30 млн рублей в месяц;
Ури Банк ограничил переводы в евро, теперь эту валюту можно переводить только в Корею;
Тинькофф Банк вводит комиссию за пополнение карт «МИР» через банкоматы сторонних банков, которые не являются партнерами. По тарифу Tinkoff Black комиссия составит 2%;
банк «Русский Стандарт» расширил географию валютных переводов в долларах и евро. Список банков-получателей трансграничных переводов пополнился 32 банками в десяти странах;
Газпромбанк начал открывать счета в гонконгских долларах.

Прибыли/убытки

Немногие кредитные организации успели отчитаться по итогам полугодия, но те, кто уже «раскрылся», снова в выигрыше:

чистая прибыль Сбера по РСБУ за полгода составила 727,8 млрд рублей;
ВТБ по итогам первого полугодия получил 289 млрд рублей чистой прибыли по МСФО;
чистая прибыль Совкомбанка за первый квартал по МСФО составила 22,6 млрд рублей;
Euroclear в первом полугодии заработал на реинвестировании активов России 1,7 млрд евро.

Кредитование

Кредитование снова показывает рост:

в июне было выдано 73,4 тыс. автокредитов;
темп прироста ипотечного портфеля в годовом отношении увеличился до 20,8%;
краудфандинговые площадки выдали 9,5 млрд рублей за первую половину года, за весь 2022 год — 11,6 млрд рублей;
в мае 2023 года МСП получили кредитов на 6,4 млрд рублей в иностранной валюте, что на 5,4 млрд рублей, или на 538%, больше, чем в апреле текущего года;
к концу июня 2023 года портфель рынка факторинга составил 1,6 трлн рублей;
ПСБ запустил потребительское кредитование в Запорожской и Херсонской областях;
около 80% корпоративных кредитов СберБанк выдает с использованием ИИ;
«Росвоенипотека» погасит ипотечные долги погибших в СВО.

Импортозамещение

В области импортозамещения можно отметить следующие события:

вся сеть банкоматов банка ДОМ.РФ до конца 2023 года будет переведена на российское ПО;
Группа Raiffeisen отложит планы по уходу из России;
Росбанк перешел на российскую платформу видеоконференцсвязи.

Регулирование и надзор

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%, кроме того:

переводы без открытия счета будут ограничены суммой 100 тыс. рублей;
ЦБ даст возможность профучастникам учитывать трансформационные облигации в капитале;
Банк России усовершенствует регулирование валютного риска. Новый лимит балансовой валютной позиции установлен на менее консервативном уровне — повышен с 20 до 50%;
Совет Федерации наделил ЦБ правом контроля деятельности платежных агентов;
регулятор подготовил проекты документов для запуска исламского банкинга;
незаконная деятельность коллекторов будет караться тюремным сроком;
ЦБ будет контролировать деятельность операторов по приему платежей;
клиенты банков смогут вернуть переведенные мошенникам деньги;
Банк России представил рекомендации по присвоению ESG-рейтингов;
правительство запустит реестр малых технологических компаний для поиска инвесторов;
Госдума приняла закон о праве россиян на кредитные каникулы на постоянной основе.

Банковский рынок

В июле рынок столкнулся с новыми санкционными ограничениями:

Минфин США ввел санкции против банков «Тинькофф», «Солидарность», «Юнистрим», Локо-Банка и Петербургского социального коммерческого банка;
Канада расширила список санкций против России. Под новые санкции Канады попали: Тинькофф Банк, банк «Точка», система «МИР» и Яндекс Pay;
ДОМ.РФ получит доступ к кредитным историям россиян;
ББР Банк выпустил платежные стикеры;
МТС Банк отменил комиссию за обслуживание по корпоративным картам;
ВТБ предоставил клиентам возможность оставить голосовой отзыв;
Сбер примет участие в развитии квантовых технологий;
НАУФОР получила статус СРО регистраторов;
страховщики «Уралсиб страхование» и «Уралсиб Жизнь» могут войти в группу Совкомбанка;
В Керчи открыт первый офис Сбера, а филиал банка в Индии получил разрешение Резервного банка Индии (The Reserve Bank of India, RBI) на создание IT-подразделения в городе Бангалоре;
«Интеррос» выкупает «Точку»;
Тинькофф Банк перестанет выпускать карты UnionPay;
Т1 запустил Цифровую академию, которая будет предоставлять образовательные услуги и создавать обучающие решения, ПО, материалы и программы, и купил дочку «Открытия» — «Дискавери лабс»;
ПСБ завершил интеграцию Центрального республиканского банка ДНР.

Больше событий банковского рынка — в ленте «Новости».

Биржи и ЦФА

Госдума приняла закон о внедрения цифрового рубля, при этом:

ЦБ опубликовал проект Положения о правилах работы с платформой цифрового рубля;
Росфинмониторинг назвал условие признания операций с биткоинами отмыванием денег;
компания «Атомайз» разместила «цифровые квадратные метры» с защитой капитала от «Джи-групп»;
ВТБ предложил способы применения смарт-контрактов с цифровым рублем;
торги ETF в юанях станут доступны неквалифицированным инвесторам;
Минфин поддержал запуск сделок с ЦФА на биржах через конструкцию цифровых свидетельств;
УК «Восход» работает над привлечением средств частных инвесторов в венчурный фонд через ЦФА;
Санкт-Петербургская биржа в партнерстве с «Цифра брокер» планирует создать площадку по торговле криптоактивами в Белоруссии. На площадке должна осуществляться торговля как криптоактивами, так и иностранными ценными бумагами, обернутыми в цифровые финансовые активы.