На пятом форуме «Finlegal-2023. Залоги» финансовые юристы обсудили ключевые тенденции и вызовы диджитализации правовой работы банков
Постоянные модераторы ежегодного мероприятия «Банковского обозрения» Николай Вольхин и Павел Юров начали с заявления, что длительный период, когда драйвером роста кредитования были новые продукты, исчерпан, и рынок — в поиске точек роста.
Николай Вольхин, банк «Зенит», Павел Юров, Россельхозбанк (Фото: «Б.О»/Елена Сычева)
Трудности идентификации обезличенного залогодателя
В презентации со-модераторы подвели итоги происходившей в течение последнего года законодательной трансформации, особо выделив негативный эффект от закрытия с 1 марта 2023 года персональных данных в выписках из Росреестра.
Павел Юров сообщил, что недостаток информации мешает работе не только с розницей, но и с ИП и крестьянско-фермерскими хозяйствами.
Начальник юридического отдела филиала ППК «Роскадастр» по Москве Екатерина Филиппова разъяснила, что с 1 марта, после внесения изменений в 152-ФЗ:
- гражданин может подать заявление об открытии данных из ЕГРН: онлайн на сайте Росреестра, через банковские каналы (по утвержденной процедуре), непосредственно в ведомстве: по конкретному или всем принадлежащим ему объектам;
- это можно сделать и при регистрации прав собственности;
- также банк может получить выписку через нотариуса (с согласия клиента);
- можно использовать бумажную выписку, заверенную МФЦ.
В определенных случаях«помогают»:
- экспресс-выписка из личного кабинета физлица на Госуслугах — она не является полноценной, зато ее можно открыть прямо в банке для сверки данных;
- действующий сервис проверок и контроля выписок на сайте Росреестра по QR-коду, в котором «зашит» и номер регистрации прав для сверки с предоставленным неперсонифицированным документом;
- а 218-ФЗ содержит ряд категорий заявителей, которым информация будет доступна, в частности для залогодержателей ее предоставляют с ФИО клиента, что позволяет мониторить сохранность объекта.
Екатерина Филиппова, Роскадастр по Москве (Фото: «Б.О»/Елена Сычева)
Также, согласно закону, предусмотрено и предоставление аналитической информации по соглашению заявителя и Роскадастра. Оно практикуется, но персональные наименования правообладателя содержать не может. Николай Вольхин в этой связи подчеркнул, что банкирам нужна «детализированная услуга в плане договора и технологии» при получении пакетной информации напрямую от Росреестра и Роскадастра.
Надежда Маркова, главный специалист-эксперт отдела госрегистрации ограничений и обременений Управления Росреестра по Москве ответила на актуальный вопрос о том, что источником сведений о территориальной зоне, где расположен земельный участок, является портал Москомархитектуры и информация об этом предоставляется бесплатно через личный кабинет клиента.
Надежда Маркова, Росреестр по Москве (Фото: «Б.О»/Елена Сычева)
Роботы наступают на пятки залоговикам
Работать без применения ИИ в банковской оценке становится уже практически невозможно. В ходе опроса участников Форума выяснилось, что в фокусе внимания специалистов по залогам сегодня лидируют вопросы практики дистанционных проверок (отметили 26% участников опроса). По оценке Павла Юрова ей уже пользуются порядка 80% банков. Этот инструмент развивается, и уже ставшие привычными возможности отслеживания через спутник, дополнены скрытой маркировкой — технологией спецслужб, позволяющей идентифицировать объекты при мониторинге на 100%. 22% респондентов волнует автоматизация оценки внутренних баз данных, 16% — MDO и роботизация залоговых заключений, 15% — опробирование нейросетей для оценки сложных или типовых залогов, 14% — развитие цифровых финансовых активов и прав и 8% — бесшовная интеграция в кредитные конвейеры и конструкторы.
Тем не менее Тимур Насретдинов, исполнительный директор «Центр Дистанционных Торгов» видит, что в 70–80% первичных продаж объектов залогов неудачны, в результате имущество продается по цене ниже оценки. Электронные торги позволяют «раскрутить» и выгоднее реализовать залоги, но стоит внедрять комплексный подход, например продажу производства вместе с оборудованием даже если должников несколько. Формирование и предоставление баз данных, учитывающих оценочную и начальную стоимость, а также результаты по сделкам разных категорий залогов, поможет как оценщикам, так и потенциальным инвесторам, согласились со спикером участники мероприятия. Перспективным является такой кредитный продукт как покупка объектов на торгах, в том числе — выданный в том же банке, полагает Тимур Насретдинов.
MDO-футуризм: экспертиза без человека
Илья Малышев, исполнительный директор Сбера пошутил, что, если все машинные технологии упаковать, они смогут работать без людей, но тут же опроверг эту «иллюзию», поскольку ИИ клонирует ошибки человеческого знания. В банке порядка 70% оценки построено на разных решениях, но не всегда используется нейросеть, применяются также и алгоритмы. В 2021 году в Сбере поняли, что накоплен достаточный объем знаний о процессах, чтобы сделать следующий концептуальный шаг: к 2023 года вместо того, чтобы давать эксперту все новые инструменты автоматизации, создана система, при которой ИИ сам проводит оценку, обращаясь к человеку, когда чего-то не понимает, и учитывая его мнение.
Илья Малышев, Сбер (Фото: «Б.О»/Елена Сычева)
Предполагается, что уже в 2025–2026 году роль эксперта в Сбере радикально изменится: система будет прогнозировать ответы и получать у людей их подтверждение. Но потребуется расширять взаимодействие с госорганами, расширяя права участников. Однако Николай Вольхин успокоил участников рынка в том смысле, что они без работы не останутся, ведь предстоит работать над процессами.
Владимир Пичугин, замначальника управления развития и автоматизации кредитного процесса Россельхозбанка, представил конструктор для проектов решений, разработанный в организации — часть новой платформы, реализуемой в условиях ограничения импортного ПО.
Владимир Пичугин, Россельхозбанк (Фото: «Б.О»/Елена Сычева)
Дмитрий Петров, руководитель проектов департамента строительного аудита и инжиниринга «АК Консалтинг Груп» привел кейсы, демонстрирующие, как финансово-технический аудит (ФТА) влияет на успешность инвестиционных решений — в отношении как строительства и модернизации объектов, так и действующего бизнеса, и позволяет минимизировать риски на этапе реализации проекта. Оценка проводится по таким направлениям как:
- экспертиза инвестиционных проектов на соответствие параметров, сроков кредитования и перспектив реализации;
- оценка сделок M&A или действующего бизнеса в рамках оборотного кредитования;
- аудит имущества и производственного комплекса при длительном простое и после процедуры банкротства.
Дмитрий Петров, «АК Консалтинг Груп» (Фото: «Б.О»/Елена Сычева)
Цифра в кредитах — взгляд в недалекое будущее
Олег Ушаков, основатель Sagrada Legal, сообщил, что понятия «цифровые права» в значении ЦФА и «информационная система» — среда обитания цифровых прав, основанных на технологии блокчейна, содержатся в ГК РФ. Специфика в том, что Банк России как управляющий операциями, здесь не считается посредником. Из ЦФА сейчас используются денежные требования, упакованные в токены, а эмитентом может выступать как банк, так и клиент-заемщик. Есть также возможность сочетать ЦФА и утилитарные цифровые права (УЦП), отметил докладчик. Тематике применения ЦФА в финансовой сфере была посвящена предыдущая конференция «Банковского обозрения».
Олег Ушаков, Sagrada Legal (Фото: «Б.О»/Елена Сычева)
Илья Малышевпосвятил доклад связанной теме — «залог RWA (Реальные мировые активы) в цифровой форме», то есть DeFi-инструментам корпоративных финансов. Это протоколы или смарт-контракты под кредитование, как беззалоговое (The Goldfinch Protocol), так и с залогами в виде токенов, NFT, золотовалютных активов. По его словам, сейчас в ЕС, ОАЭ и в ряде других стран и юрисдикций началась легализация этого механизма. В Сбере идут такие сделки на платформе блокчейн, но ЦФА или УЦП в залоги не привлекались, сообщил представитель банка. Идея в том, чтобы создать новый рынок, разработав цифровую форму всех популярных видов прав на активы (и под них — процедур гарантирования) и научиться проводить с ними сделки кредитования. Спикер охарактеризовал это как «модель рынка абсолютной конкуренции».
Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов GloraX, заявил, что российским девелоперам «грех жаловаться» на банковскую систему с точки зрения механизмов и сроков работы с проектами и здесь тормозят скорее рисковики, чем залоговики. Но запуск процессов посредством цифровых сервисов позволяет развивать структурные проекты и продукты на стыке корпоративного и инвестиционных бизнесов. Павел Юров отметил, что Сбер обещал «до космической» скорости, в пять рабочих дней сократить срок принятия решений по застройщикам, а вице-президент ВТБ Антон Вовк рассказал о фундаменте цифровизации процессов в строительной отрасли: технологии информационного моделирования (ТИМ) зданий и инфраструктурных объектов в рамках 214-ФЗ, использование которой уже с 1 июля будущего года станет для девелоперов обязательным. По его словам, как раз этот механизм позволяет банку принимать решение по инвестпроектам практически мгновенно.
Антон Вовк, ВТБ (Фото: «Б.О»/Елена Сычева)
Партнеры:
ПРЕЗЕНТАЦИИ СПИКЕРОВ:
Защита и Идентификация предметов залога, Сергей Леонов, генеральный директор «ВИН-СТОП»
Гарантийная поддержка МСП в Москве, Антон Купринов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы
Влияние оценки на ход реализации залога, Тимур Насретдинов, исполнительный директор, электронной торговой площадки «Центр Дистанционных Торгов»
Оценка для целей залога, Виктор Рослов, председатель Комитета по залогам и оценке АБР
Инструменты бесшовного выхода на ипотечную сделку, Владислав Анисимов, коммерческий директор «Технокод»
Автоматические сервисы для мониторинга залогов, Михаил Березкин, эксперт по информационной продукции «Терра Тех»
Внесудебный порядок обращения взыскания. Какие сложности ждут банк, Андрей Набережный, директор проектов управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами СберБанка
Оценка земельных участков с использованием спутникового мониторинга и геоинформационных технологий, Валерий Ротнов, директор по агрострахованию Ctrl2Go
Пути улучшения кредитного процесса при кредитовании застройщиков, Антон Вовк, руководитель Департамента залогов, вице-президент банка ВТБ
Инструменты бесшовного выхода на ипотечную сделку. Владислав Анисимов, коммерческий директор компании «Технокод»
Государственная регистрация ипотеки: статистика и тенденции. Надежда Маркова, главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации ограничений и обременений
Информационная система «автоматизированный конструктор проектов решений» (АКПР). Владимир Пичугин, заместитель начальника управления развития и автоматизации кредитного процесса, Россельхозбанк
Новые правила получения информации о недвижимости. ЕкатеринаФилиппова, начальник юридического отдела, ППК Роскадастр по Москве
Залоговая экспертиза без человека. Илья Малышев, СБЕР
Залог RWA в цифровой форме. Илья Малышев, СБЕР
Пути улучшения кредитного процесса при кредитовании застройщиков. Антон Вовк, руководитель Департамента залогов Банка ВТБ
Презентация от модераторов. Павел Юров, заместитель директора департамента залогового обеспечения Россельхозбанк. Николай Вольхин, директор департамента по работе с залогами, Банк ЗЕНИТ
Оценка стоимости в проектах строительства. Иван Прибыльнов, начальник управления технического аудита и строительного надзора, Россельхозбанк